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Gamesa for ever

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Gamesa for ever
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Gamesa for ever
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#4786

Re: Gamesa for ever

Con dividendo o sin él? Con dividendo es muy probable que este año te salgas.Sin él me parece más complicado,muy bueno debiera ser el año.
Hablando del dividendo que muchos recuerdan constantemente que se descuenta y luego ya nadie lo recuerda.Quien invirtió hace 5 o 6 años lleva una rentabilidad anual de más de un 15% y tirando por abajo, solo con los dividendos
Saludos

#4787

Re: Gamesa for ever

Hace 5 ó 6 años costaba 2 ó 3 € (mínimo 0,98 € a finales de julio de 2012, si no me falla la memoria). Desde entonces ha pagado casi 4 € de dividendos y ahora vale más de 13. Eso del 15% me parece muy poco.

#4788

Re: Gamesa for ever

Pues eso.Tirando por abajo como digo.Rentabilidad anualizada y solo con dividendos

#4789

Re: Gamesa for ever

 

Siemens Gamesa va por el buen camino

No debemos de olvidar que en el mes de julio dejó un gap bajista que está aún sin cubrir siendo éste su objetivo para el primer semestre del año, por lo que seguirá ponderando al alza mientras siga cerrando por encima de los 13 euros.

https://valenciaplaza.com/siemens-gamesa-va-por-el-buen-camino

 

#4790

Re: Gamesa for ever

 

Comentarios en directo desde Iberian Value

Desde Mutuactivos creen que la compañía se situará en los 16 euros, tiene caja neta, un fuerte balance y no tiene deuda.

- Los volúmenes de Gamesa van a crecer desde un punto de vista conservador un 15% sobretodo en la parte de offshore que es dónde está mejor posicionada y la que va a liderar el crecimiento los próximos años.

- La energía eólica a los niveles actuales ya es más competitiva que las tradicionales (Mega tendencia). 

- Las energías fósiles van a ir perdiendo terreno y las renovables lo van a ganar. Gamesa tiene fortaleza en la parte offshore.

- En la segunda parte de 2017 se produce una fuerte caída en el precio de la compañía. Desde Mutuactivos empezaron a crear una posición desde los 13 euros.

- La idea radica en la fusión. Gamesa aporta a Siementes toda la parte de emergentes. Es una de las compañías más diversificadas del sector. Tiene un alto potencial de creación de valor (sinergias del 40% de los márgenes normalizados).

- La compañía es una de las principales posiciones de   Mutuafondo España FI. Tiene enormes ventajas comparativas con respecto a la competencia.

https://www.finect.com/blogs/fondos-de-inversion/articulos/comentarios-directo-iberian-value

 

#4791

Re: Gamesa for ever

 

Siemens Gamesa progresa adecuadamente

Seguimos manteniendo que este año tiene que tratar al menos de tapar el gap del 2017, o  recuperar el 61,8% de todo su descenso precedentes o ejecutar figura de suelo en cabeza hombros invertidos como ustedes deseen. Todo lo que no sea eso lo consideraremos un error profesional.

https://invertiryespecular.com/2018/04/11/siemens-gamesa-progresa-adecuadamente/

 

#4792

Re: Gamesa for ever

Que dice en conseso de los analistas que siguen a SGRE.  (Sacado de la web page de SGRE)

       En la pagina web de SGRE se publico un promedio de las opiniones de DIECISEIS analistas de mercado que siguen la evolución de la empresa.  Algunos datos interesantes de remarcar de estas opiniones son los siguientes

        Ventas.   Estiman un ingreso promedio por ventas para este año de 9.344 Millones de Euros.  O sea justo en la mitad de lo planteado como objetivo por la empresa (entre nueve mil y nueve mil seiscientos millones).  De esos 9.344 la venta de aerogeneradores onshore representan el 54 %, la de offshore el 32 % y el de servicios el restante 14 %

        Ventas futuras.  Para el año 2020 estiman un ingreso promedio para ese año de 10.796, o sea un crecimiento de tan solo un 15 % sobre la base del 2018 que de por si es bastante baja.  Esto implica que ni siquiera en el 2020 se cree que se va a recuperar el monto de ventas del año 2017-   

        Rentabilidad neta despues de impuestos pero antes de PPA y gastos de fusión.  Para este año estiman un EPS de 0.65 Euros por acción, mientras que para el 2020 estiman una buena recuperación de la rentabilidad y la situan en 0.99 Euros por acción y un dividendo para el 2020 sobre la base del 25% de reparto de aproximadamente 24 centavos por acción.

        O sea que según el promedio de las opiniones de estos DIECISEIS ANALISTAS, para el 2020 estaremos nuevamente en el punto de partida o sea en un monto de ventas y de rentabilidad similar al proforma de la fusión y obviamente varios puntos por debajo de las ventas y rentabilidad de Vestas. 

       A mi modesta opinión los analistas no se jugaron mucho que digamos,  más bien son bien conservadores en sus opiniones, o al menos no tan optimistas como yo esperaba lo fuesen frente al plan presentado el pasado 15 de Febrero.  

#4793

Re: Gamesa for ever

ANALIZANDO EL LIBRO DE PEDIDOS DE SGRE conforme su último balance trimestral presentado. 

Como todos saben el libros de pedidos, o contratos firmados, pendiente de ejecución de SGRE al 31/12/2017 asciende a VEINTIUN MIL MILLONES DE EUROS.  A simple vista y sin analizar los números pareceria ser un excelente libros de pedidos dado que cubre dos años de ventas, maxime si como todos saben el objetivo de ventas para el ejercicio contable 2018 es de entre nueve mil y nueve mil seiscientos millones de Euros 

          Sin embargo cuando analizamos la composición y los plazos de entregas nos encontramos con algunas sorpresas.  Es que esa cifra de Euros 21MM se compone de la siguiente forma 

          Pedidos de Aerogeneradores Onshore con plazo de entrega a dos años promedio .....................................  3,9 MM Euros

          Pedidos  de Aerogeneradores Offshore con plazos de entrega entre 3 y seis años, promedio 4 años......... 7.2  MM  Euros

          Pedidos de Servicios de Mantenimiento (O&M) con plazos entre 5 y 10 años, promedio 7.5 años  ........... 10,1 MM  Euros

 

       En consecuencia si anualizamos los ingresos futuros de un año promedio nos da la siguiente venta para ese ejercicio contable anual

 

         Ingresos por ventas de Aerogeneradores Onshore  (3.9 MM dividido dos años) promedio anual                   1.8  MM Euros

         Ingresos por ventas de Aerogeneradores Offshore (7.2 MM dividido cuatro años) promedio anual               1.8  MM Euros

         Ingresos por servicios O&M (10,1 MM dividido 7.5 años) promedio anual                                                           1.4   MM Euros

       

        Es evidente que este procedimiento de hacer un promedio anual es por demás incierto, pero careciendo de otros datos es el que más nos aproxima a la realidad y la conclusión que podemos sacar es que el actual nivel de pedidos ya ingresados nos garantiza un piso de ventas anual de aproximadamente 5 MM Euros anuales o sea un 50% de los ingresos previstos para un ejercicio contable.  Es por ello que es necesario incrementar fuertemente la entrada de pedidos para cubrir aproximadamente un 66 % de los ingresos anuales proyectados al iniciar un ejercicio contable que es lo aconsejable. Para lograr ello en los próximos trimestres deberiamos lograr un libro de pedidos valorizado en algo más de 27 MM de Euros. 

       De cualquier forma y para el presente ejercicio en la pasada conferencia del Capital Day Market se nos aclaro que puntualmente para el ejercicio 2018 ya esta cubierto el 90% de la proyección prevista de ventas, por lo que solo esta faltando que ingresen trabajos por un diez por ciento (o sea aproximadamente mil millones de Euros) pero deben ser pedidos que ingresen y se ejecuten en el presente año, no ingresos a años futuros sino a ser entregados de aqui a setiembre del 2018.  

       Como vemos pedidos tenemos muchos y cada vez más pero por ahora no podemos decir que nos sobran.  Hay que seguir creciendo       

#4794

Re: Gamesa for ever

CONTRATOS FIRMADOS EN LO QUE VA DEL AÑO, Conforme anuncios oficiales de SGRE, no incluyo versiones periodisticas no confirmadas por SGRE. 

Empezamos por la offshore que es mas cortita pero más importante en volumen.- 

          Saint Brieuc en Francia Turbinas SG 8 MW DD.  Anunciado en Enero de 2018               500 MW

          Hornsea II en U.K para Orsted SG 8 MW DD-     Anunciado en Febrero de 2018         1.386 MW

          Formosa I en Taiwan SG 7 MW DD                      Anunciado en Marzo de 2018                120 MW

                                              TOTAL PARA OFFSHORE                                                                     2.006  MW

         Vamos ahora por la larga lista de onshore. 

         Egipto.  con mantenimiento 15 años                  Anunciado en Enero de 2018                  262 MW

         España venta a Cepsa                                           Anunciado en Enero de 2018                     29 MW

         China    a dos clientes distintos                           Anunciado en Enero de 2018                    96  MW

         USA  dos parques eolicos                                     Anunciado el 18/01/2018                        330   MW

         India multiples ordenes de finales 2017           Anunciado en Enero de 2018                  326   MW

         USA  multiples ordenes de finales 2017           Anunciado el 23/01/2018                         318   MW

         Bosnia.                                                                   Anunciado en febrero de 2018                  36    MW

         Turquia. (proyectos varios)                                 Anunciado el 27/02/2018                       1.000   MW

         Francia  (en cinco proyectos)                             Anunciado el  15/03/2018                          104   MW

         España (Tenerife para Iberdrola)                      Anunciado el   20/03/2018                            18   MW

         Alemania (en distintos proyectos)                   Anunciado el 28/03/2018                               52   MW

         Vietman  (nuevo pedido)                                   Anunciado el 04/04/2018                               39   MW

         Australia (proyecto llave en mano)                 Anunciado esta semana                               194   MW

                                                                                        TOTAL PEDIDOS ONSHORE                     2.804   MW

 

       Si las cuentas que hice estan bien y si no me olvide de ningun proyecto tenemos 2 GW de offshore y 2,8 GW de onshore frente a los aproximadamente 1.5 GW anunciados por Vestas.   Estas cifras son RECORD HISTORICO para Gamesa + Siemens Wind Power, o sea que esto es record historico para SGRE como empresa fusionada y ademas marca que ahora si somos claramente el número uno del mundo

#4795

Re: Gamesa for ever

Yo tengo entendido que normalmente el consenso de mercado para los resultados de las empresas suelen apuntar más bien por los rangos bajos para que la empresa los cumpla.

Sin embargo para una ingeniería el consenso se fija mucho en la cartera de pedidos.Sabía que con la fusión se iban a buscar objetivos ambiciosos y ahora con tus numeros los cuantifico.Y esque tienen mucho trabajo por delante,por lo pronto ese 10% del que hablas que ha de ingresar para este año ya debe ser todo un reto,siendo un negocio de plazos no precisamente cortos.Supongo que aún están a tiempo.Pero si como cuentas ya se ha superado a Vestas en ventas,eso es todo un logro y hasta un notición.Ya sabía yo que iba a ser interesante tu opinión :p.Buen aporte

Por parte de la cotización aunque poco que añadir,ya tenemos el recorte en proceso,algo intuiamos por aqui,creo que aun quiere más.Por lo pronto 13,2 y 13 me parecen posibles en esta semana.Veremos si llega y como se comporta en tal caso porque margen a recortar aún tendría,a mi parecer por supuesto.

Saludos

#4796

Re: Gamesa for ever

Agrego dos contratos más para la eolica offshore, no fueron informados oficialmente por SGRE pero si lo hizo el cliente en la Wind Conference de Amsterdam.  Los proyectos son ambos en Belgica el primero denominado Mermaid es de 266 MW y llevará turbinas SG 8MW DD y el segundo para el mismo cliente se denomina Seastart y será por un total de 246 MW.  O sea que debemos sumar otros 512 MW a la offshore.

Totales hasta ahora si no aparece ninguno nuevo adicional son 2.518 MW para la offshore y 2.804 MW para la onshore.  Reitero que esto es record historico absoluto para un trimestre aún si nos tomamos el trabajo de sumar lo que vendia Gamesa más lo que vendia Siemens cada una por separado y previo a la fusión

#4797

Re: Gamesa for ever

    En este momento Markus Tacke y Ricardo Chocarro estan en India.  Ayer celebraron un encuentro con clientes, proveedores e inversores hindues.  Puede haber novedades de mucho peso en los próximos días desde India. Lo informó oficialmente la empresa desde su cuenta de Twitter.

#4798

Re: Gamesa for ever

Declaraciones de M. Tacke en India.  Hoy a la mañana. Tomada del Twitter de SGRE

Markus Tacke, CEO of Siemens Gamesa: “It is encouraging to see our incremental growth in India over the years. India is a key market for us and will continue to be one for years to come. The global wind market dynamics are changing and so is the change occurring in India"

Ramesh Kymal, Onshore CEO for India: "With a dynamic market scenario like ours, we will be introducing new technologies and products specifically designed for the Indian wind and market conditions, thus delivering more value for our customers”

#4799

Re: Gamesa for ever

Aca esta la informacion oficial de SGRE sobre la visita de M Tacke a India. Tal como anticipe esta mañana se veia venir el comunicado de prensa de SGRE.  Excelente noticia y una vez más confirmado que somos los Nº 1 del mundo.,

Siemens Gamesa Renewable Energy, el líder en energía renovable de la India, ha logrado el hito de conectar 5000 MW a la red india, convirtiéndose así en el segundo OEM más grande en la India por la capacidad acumulada instalada. La compañía comenzó su viaje a India en 2009 y se convirtió en el jugador más grande en 5 años y también ha encargado un récord de 2000 MW en el último año fiscal. La compañía tiene operaciones en 7 estados eólicos clave respaldados por una fuerte presencia de servicio local y ha sido el líder del mercado durante los últimos 3 años.

Global Game Fund, que se fusionó globalmente a principios de 2017, anunció un nuevo plan de negocios global a mediados de febrero de 2018 para fortalecer su posición de liderazgo en el mercado global, atender mejor a sus clientes y responder a las necesidades del mercado. Este programa global de tres años, L3AD2020, se articula en torno a tres piedras angulares estratégicas:

  • Modelo de negocio Agility, que ofrece a los clientes una mayor flexibilidad en términos de productos y servicios, soluciones financieras y tiempos de respuesta.
  • Mejor en su clase LCoE (costo de energía nivelado), gracias a la plataforma tecnológica, optimización de costos y excelencia operativa. 
  • La inteligencia digital, como factor diferenciador frente a sus competidores.  

Además, un elemento clave en este plan de transformación es el programa Change Management, centrado en People and Culture.

Extraída de la estrategia global, la organización india fortalecerá aún más su posición de liderazgo.

"Es alentador ver nuestro crecimiento gradual en la India a lo largo de los años. India es un mercado clave para nosotros y seguirá siendo uno en los próximos años. La dinámica global del mercado eólico está cambiando y el cambio está ocurriendo en la India. , es imperativo para nosotros responder al mercado con más agilidad, mejores productos e inteligencia digital integral que nos coloque en el camino para un fuerte crecimiento rentable, y nuestro programa L3AD2020 nos pondrá en camino al liderazgo mundial ", dijo Markus Tacke. , CEO de Siemens Gamesa Renewable Energy.

"Para comenzar, nos gustaría agradecer a todos nuestros clientes por ser parte de este logro de 5 GW. Con un escenario de mercado dinámico como el nuestro, presentaremos nuevas tecnologías y productos diseñados específicamente para las condiciones del mercado y viento de la India, entregando así más valor para nuestros clientes ", dijo Ramesh Kymal, CEO de Siemens Gamesa Onshore para India.

Este abril de 2018 marca el primer año de la entidad combinada y Siemens Gamesa aspira a aumentar su cuota de mercado, respaldada por su nueva cartera de productos.

 

#4800

Re: Gamesa for ever

Una de dos: 

O eres el CEO de SGRE en Uruguay o tienes más acciones que la propia SGRE. 

Lo digo porque, por lo menos a mi, me estás creando unas expectativas positivas extraordinarias. 

Esta mañana quería vender y he quitado la orden de venta, después de leer tus comentarios. 

Espero que tus comentarios sean completamente asépticos. 

Un saludo.