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Re: Chicharros USA - bolsa internacional
FOLLETO
Hasta US $ 150.000.000 de
Acciones ordinarias
Warrants de valores de deuda de acciones preferentes
Derechos y Unidades
METEN EDTECHX EDUCATION GROUP LTD.
De vez en cuando, en una o más ofertas, podemos ofrecer y vender hasta US $ 150,000,000 de cualquier combinación, juntas o por separado, de nuestras acciones ordinarias, valor nominal de US $ 0,0001 por acción, acciones preferentes, títulos de deuda, warrants, derechos. , y unidades, o cualquier combinación de los mismos como se describe en este prospecto. En este prospecto, las referencias al término “valores” se refieren colectivamente a nuestras acciones ordinarias, acciones preferentes, valores de deuda, warrants, derechos y unidades. El prospecto complementario de cada oferta de valores describirá en detalle el plan de distribución de esa oferta. Para obtener información general sobre la distribución de los valores ofrecidos, consulte el “Plan de distribución” en este prospecto.
Este prospecto proporciona una descripción general de los valores que podemos ofrecer. Proporcionaremos los términos específicos de los valores ofrecidos en uno o más suplementos de este folleto. También podemos autorizar que se le proporcionen uno o más prospectos de escritura gratuitos en relación con estas ofertas. El suplemento del prospecto y cualquier prospecto de escritura gratuito relacionado pueden agregar, actualizar o cambiar la información contenida en este prospecto. Debe leer atentamente este prospecto, el suplemento del prospecto aplicable y cualquier prospecto de escritura libre relacionado, así como los documentos incorporados o considerados incorporados por referencia, antes de invertir en cualquiera de nuestros valores. Este prospecto no se puede utilizar para ofrecer o vender valores a menos que esté acompañado del suplemento del prospecto aplicable.
Nuestras acciones ordinarias cotizan en el mercado de capitales Nasdaq, o Nasdaq, bajo el símbolo "METX". El 12 de mayo de 2021, el último precio de venta informado de las acciones ordinarias en Nasdaq fue de US $ 1,39 por acción ordinaria.
Nuestras garantías se cotizan en Nasdaq con el símbolo "METXW". El 12 de mayo de 2021, el último precio de venta informado de los warrants fue de 0,22 dólares por warrant.
Hemos experimentado y podemos seguir experimentando volatilidad de precios en nuestras acciones ordinarias. Consulte los factores de riesgo relacionados en nuestro informe anual más reciente en el Formulario 20-F.
El valor de mercado agregado de nuestras acciones ordinarias en circulación en poder de no afiliadas, o cotización pública, al 12 de mayo de 2021, fue de aproximadamente US $ 53,5 millones, que se calculó sobre la base de 38,478,159 acciones ordinarias en poder de no afiliadas y el precio por valor de US $ 1,39, que fue el precio de cierre de nuestras acciones ordinarias en el Nasdaq el 12 de mayo de 2021. Durante los 12 meses calendario anteriores a la fecha de este prospecto e incluida, no hemos ofrecido ni vendido ningún valor de conformidad con la Instrucción general IB5 del formulario. F-3.
Invertir en nuestros valores implica riesgos. Consulte “Factores de riesgo” a partir de la página 2 de este prospecto y los factores de riesgo establecidos en nuestro informe anual más reciente en el Formulario 20-F, en otros informes incorporados aquí como referencia, y en un prospecto complementario aplicable bajo el título “Factores de riesgo. "
Podemos ofrecer y vender los valores de vez en cuando a precios fijos, a precios de mercado o a precios negociados, a oa través de suscriptores, a otros compradores, a través de agentes o mediante una combinación de estos métodos. Si algún suscriptor está involucrado en la venta de valores con respecto al cual se entrega este prospecto, los nombres de dichos aseguradores y las comisiones o descuentos aplicables se indicarán en un suplemento del prospecto. El precio de oferta de dichos valores y los ingresos netos que esperamos recibir de dicha venta también se establecerán en un prospecto complementario. Consulte el “Plan de distribución” en otra parte de este prospecto para obtener una descripción más completa de las formas en que se pueden vender los valores.
Ni la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Ni ninguna comisión de valores estatal ni ningún otro organismo regulador ha aprobado o desaprobado estos valores o ha determinado si este prospecto es veraz o completo. Cualquier manifestación en contrario es un delito.
La fecha de este prospecto es 2021.
