Los ETF de bonos son una opción interesante para invertir desde Perú. Ofrecen diversificación, liquidez y transparencia en la inversión.
En este artículo, mencionaremos los mejores ETF de bonos tanto a nivel internacional como relacionados con el mercado peruano.
Además, te brindaremos información sobre cómo comprarlos a través de diferentes plataformas y brókeres. ¡Descubre las opciones disponibles para invertir en ETF de bonos desde Perú!
En este artículo, mencionaremos los mejores ETF de bonos tanto a nivel internacional como relacionados con el mercado peruano.
Además, te brindaremos información sobre cómo comprarlos a través de diferentes plataformas y brókeres. ¡Descubre las opciones disponibles para invertir en ETF de bonos desde Perú!
¿Qué son los ETF de bonos y por qué invertir en ellos?
Los ETF de bonos son fondos cotizados en bolsa que ofrecen una forma conveniente de invertir en bonos. Estos fondos están compuestos por una cartera diversificada de bonos, que pueden incluir bonos del gobierno, bonos corporativos y bonos emitidos por agencias.
Ventajas de invertir en ETF de bonos desde Perú
Invertir en ETF de bonos desde Perú ofrece varias ventajas. En primer lugar, los ETF de bonos proporcionan diversificación, lo que significa que al invertir en un solo ETF, puedes obtener exposición a una amplia variedad de bonos en diferentes industrias y regiones.
Otra ventaja es la liquidez. Debido a que los ETF de bonos se negocian en bolsa, puedes comprar y vender tus participaciones rápidamente a precios actualizados en cualquier momento durante el horario de mercado.
Además, los ETF de bonos ofrecen transparencia, ya que su composición de cartera se publica diariamente, lo que te permite conocer los bonos en los que estás invirtiendo y realizar un seguimiento de su desempeño.
Categorías de ETF de bonos y sus características
Existen diferentes categorías de ETF de bonos, cada una con características distintas. Algunas categorías comunes incluyen bonos del gobierno, bonos corporativos, bonos municipales, bonos de alto rendimiento y bonos internacionales:
· Los bonos del gobierno son emitidos por el gobierno de un país y se consideran como una inversión de menor riesgo.
· Los bonos corporativos son emitidos por empresas y generalmente ofrecen un rendimiento más alto, pero también conllevan un mayor riesgo.
· Los bonos municipales son emitidos por municipios y ofrecen ventajas fiscales.
· Los bonos de alto rendimiento, también conocidos como bonos basura, pertenecen a empresas con calificaciones crediticias más bajas, lo que implica un mayor riesgo pero también un mayor potencial de rendimiento.
· Los bonos internacionales brindan exposición a bonos emitidos por gobiernos y empresas de diferentes países, lo que puede ayudar a diversificar aún más una cartera.
Mejores ETF de bonos internacionales recomendados para invertir desde Perú
Si quieres invertir en ETF de bonos internacionales desde Perú, tienes varias opciones disponibles. En este artículo, te presentamos 7 ETF que puedes considerar para tu estrategia de inversión, según su rendimiento, riesgo, costo y exposición geográfica.
- IShares Core Global Aggregate Bond
- Vanguard Total International Bond ETF
- SPDR® Bloomberg International Treasury Bond
- VanEck Emerging Markets High Yield Bond
- iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1. iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG):
Este ETF busca replicar el índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged), que incluye bonos soberanos, corporativos y securitizados de más de 70 países, excluyendo Estados Unidos. El fondo tiene una duración efectiva de 8,51 años y un rendimiento al vencimiento de 0,64%. Su ratio de gastos es de 0,08% y tiene más de 6.000 millones de dólares en activos bajo gestión.
2. Vanguard Total International Bond ETF (BNDX):
Este ETF sigue el índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped (Hedged), que cubre bonos soberanos, corporativos y securitizados de mercados desarrollados y emergentes, excluyendo Estados Unidos. El fondo tiene una duración efectiva de 8,28 años y un rendimiento al vencimiento de 0,67%. Su ratio de gastos es de 0,08% y tiene más de 40.000 millones de dólares en activos bajo gestión.
3. SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX):
Este ETF replica el índice Bloomberg Barclays Global Treasury ex-US Capped, que contiene bonos soberanos denominados en moneda local de más de 20 países, excluyendo Estados Unidos. El fondo tiene una duración efectiva de 9,44 años y un rendimiento al vencimiento de 0,36%. Su ratio de gastos es de 0,35% y tiene más de 1.000 millones de dólares en activos bajo gestión.
4. iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB):
Este ETF sigue el índice J.P. Morgan EMBI Global Core, que incluye bonos soberanos y cuasi-soberanos denominados en dólares estadounidenses de más de 30 países emergentes. El fondo tiene una duración efectiva de 8,01 años y un rendimiento al vencimiento de 4,62%. Su ratio de gastos es de 0,39% y tiene más de 20.000 millones de dólares en activos bajo gestión.
5. VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC):
Este ETF busca replicar el índice J.P. Morgan GBI-EMG Core, que contiene bonos soberanos denominados en moneda local de más de 20 países emergentes. El fondo tiene una duración efectiva de 5,13 años y un rendimiento al vencimiento de 5,69%. Su ratio de gastos es de 0,30% y tiene más de 3.000 millones de dólares en activos bajo gestión.
Plataformas y brókeres para comprar ETF de bonos desde Perú
Conoce diferentes plataformas y brókeres en los que se pueden comprar ETF de bonos desde Perú. Consulte alguno de los Mejores Brokers para invertir en ETFs desde Perú
¿Cómo invertir en ETF de bonos desde Perú?
Para invertir en ETF de bonos desde Perú, a través, de estas plataformas anteriormente mencionadas, generalmente se deben seguir los siguientes pasos:
· Abrir una cuenta en la plataforma de preferencia, siguiendo los pasos de registro y verificación.
· Realizar un depósito de fondos en la cuenta para disponer de capital para invertir en ETF de bonos.
· Explorar la oferta de ETF de bonos disponibles en la plataforma y seleccionar aquellos que se adapten a los objetivos de inversión.
· Analizar la información proporcionada sobre cada ETF de bonos, como su composición y rendimiento histórico.
· Tomar la decisión de inversión y realizar la compra de los ETF de bonos seleccionados.