Ha respondido al tema Puleva Biotech (BIO): BIOSEARCH
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Ojalá y no tengas razón amigo, pero si baja a niveles 1,5€ promediaré. Los productos tienen mucha demanda en China y Australia, si bien es cierto que en Europa en la Q1 de 2018 presentaron un leve descenso. Sin embargo, con el contrato de Nestlé, tenemos una marca detrás muy potente para comercializar los productos de la empresa y confío en que Europa será un mercado muy importante en el futuro.
Respecto a la presentación de resultados, si seguimos creciendo a doble dígito, mejorando ebitda, roce creciendo al 100% en tasa interanual de Q1-17 a Q1-18, disminuyendo deuda, etc. Y todo ello, sin tener en cuenta el impacto de los 30 millones de Nestlé. Haciendo un cálculo rápido y siendo conservadores, a final de año la empresa podria presentar resultados por encima de 30 millones de facturación y con la mejora de márgenes (y teniendo en cuenta que el FC está amortizado al 100%) y menor pago de intereses de deuda, el beneficio neto podría ser de 4 kilos (crecimiento del 100% respecto al 2017). Dividiendo entre el número de acciones 57.700.000 nos da un BPA de casi 0,07€/acción lo que supone un crecimiento del 75% respecto al año anterior.
Por lo tanto, bajo mi punto de vista, esta empresa es para el largo plazo y esperar una OPA por parte de Puleva. Ademas, cabe destacar que en estos. cálculos de la abuela no añado nuevos productos patentados que podrían incrementar los resultados...
En fin, el largo plazo me dará o me quitará la razón.