Swing trading: qué es y cómo operar a medio plazo

El swing trading es una estrategia de inversión a medio plazo que aprovecha las tendencias que dibujan los gráficos sesión a sesión para ganar tanto cuando el mercado sube como cuando cae. Las operaciones suelen durar desde unos días hasta varias semanas, lo que lo hace compatible con quienes trabajan o estudian a tiempo completo. 

En Perú, cada vez más inversionistas recurren a esta técnica para operar índices, divisas o materias primas a través de brókers internacionales. En esta guía verás cómo funciona, qué son los puntos de swing y cómo aplicar los métodos Drummond e Ichimoku.

El desarrollo de la estrategia de swing trading parte de dos premisas básicas:

El mejor producto financiero para aplicar la estrategia de swing trading es el Contrato Por Diferencia o CFD, ya que nos permite, sin grandes limitaciones y con un comportamiento excelente, invertir en posiciones largas y en posiciones cortas. Además, encontramos CFDs de una gran cantidad de activos subyacentes, lo que nos permite hacer swing trading con divisas, acciones, índices, o materias primas.

👉 Y para tener una visión más amplia, puedes visitar nuestro siguiente artículo: ¿Qué es el trading? | Funcionamiento y cómo empezar

Lo primero que hacemos para seguir esta estrategia es seleccionar un subyacente y su gráfico. Por ejemplo, si seleccionamos un índice como el S&P 500, debemos estudiar si se encuentra en una tendencia alcista o bajista. 

Detectada la tendencia, entraremos largos o cortos en la cantidad que hayamos decidido invertir y a favor de la tendencia. Por último, y siguiendo los cálculos acordes con la estrategia, calcularemos el llamado punto de swing.

Los puntos de swing son realmente la clave del swing trading, ya que representan el punto exacto en el que las tendencias cambian de alcistas a bajistas o viceversa. Estos puntos los utilizamos para colocar en ellos nuestros stops, de forma que cambiemos nuestra inversión con la rapidez necesaria para que se inicie el movimiento del mercado y la nueva tendencia, con nuestra inversión en la posición correcta.

De esta forma conseguimos lo que se denomina "bailar con el mercado" (estar siempre invertidos y en la dirección correcta constantemente) y ganar cuando el mercado sube y cuando baja, sin necesidad de tomar constantemente la decisión de abrir largos o cortos, sino más bien dejando que sea el mercado el que nos obligue a ello.

Por otro lado, hay que entender que los puntos de swing no son sino una forma de determinar, en base a criterios algorítmicos, los stops dinámicos más eficientes. De tal manera que, cuando la tendencia nos es favorable y nuestra inversión está obteniendo rentabilidad, el punto de swing irá desplazándose con el mercado protegiendo nuestra ganancia, funcionando como stop profit al mismo tiempo que marca el punto en el que, de ser tocado, nuestros cálculos advierten un cambio de tendencia.

Los puntos de swing son el verdadero secreto del swing trading. Se obtienen según un cálculo algorítmico (matemáticas y estadística aplicadas al análisis financiero y secuencia de criterios) basado en la geometría de Drummond o en Ichimoku, creando dos variantes de swing trading ideales para aplicarlas a diversos subyacentes y con diversos plazos de ejecución.

La geometría de Drummond fue desarrollada por el trader canadiense Charles Drummond (nacido en 1936). Operó en los mercados de futuros de Toronto durante las décadas de 1970 y 1980 y llegó a dirigir una firma de valores. Como muchos, sus inicios fueron difíciles: perdió dinero, recibía malos consejos y encontraba inútil y frustrante cada nueva técnica que probaba. A raíz de esa experiencia tomó una decisión: si iba a perder dinero, lo haría a su manera, sin seguir consejos ajenos, y empezó a desarrollar su propia metodología.

Esta decisión dio como resultado la creación de un método completo, coherente y único del análisis técnico por el que hoy es conocido: la Geometría de Drummond.

El swing trading Drummond es útil tanto en tendencia como en momentos de congestión, y es perfecto para operar con índices y materias primas. Obviamente está pensado para ganar en todas las tendencias, tanto alcistas como bajistas, y en plazos medios y largos.

El sistema Ichimoku de representación gráfica se debe al trabajo desarrollado por Goichi Hosoda, que empleaba el seudónimo "Ichimoku Sanjin", cuya traducción sería algo así como "lo que observa el hombre situado en la montaña". El sistema llamado Ichimoku Kinko Hyo se traduciría como "un vistazo equilibrado a los gráficos bursátiles".

Hosoda desarrolló su trabajo tras la Segunda Guerra Mundial, empleando decenas de miles de horas de estudiantes para realizar cálculos y optimizaciones en la era previa a los ordenadores personales, aunque él había comenzado en 1940 a poner las bases de su trabajo.

Lo que buscaba con su trabajo era avanzar con la representación candlestick (vela japonesa) hacia un sistema gráfico de mayor información. Hosoda utilizaba gráficos diarios, dado que su mayor efectividad se encuentra en un periodo de medio plazo. Aun así, igual que ocurre con las técnicas candlestick, pueden emplearse otros periodos de tiempo, como la semana, el mes o gráficos intradiarios, pero con importantes diferencias en sus conclusiones.

Por este motivo, el swing trading Ichimoku es ideal para operar en intradía con divisas o acciones. Por supuesto, y en nuestra vocación de swing trading, está diseñado para ganar en todas las tendencias, tanto alcistas como bajistas, y para funcionar como una estrategia global.

Finalmente, debemos resaltar que el swing trading es utilizado en EEUU por muchos inversores cualificados a través de los robots de negociación de alta frecuencia o High Frequency Trading. Hoy en día también es posible utilizarlo de esta forma en Perú a través de los sistemas automáticos de trading.

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👉 Las estrategias de trading más efectivas

El swing trading premia la paciencia y la disciplina: dejar que el mercado marque las entradas y salidas mediante los puntos de swing, en lugar de anticiparse. Recuerda que operar con CFDs implica apalancamiento y puedes perder más de lo invertido, así que practica en cuenta demo, arriesga solo una parte pequeña de tu capital por operación y opera con un bróker regulado. La estrategia no elimina el riesgo: te ayuda a gestionarlo.