A medida que los inversores buscan oportunidades para hacer crecer su capital, las empresas de crecimiento, también conocidas como Growth, se han vuelto cada vez más atractivas. Estas empresas se caracterizan por su potencial de expansión y generación de ganancias a largo plazo.
Una forma eficiente y diversificada de invertir en estas empresas es a través de ETF de growth. En este artículo, exploraremos qué son las empresas de crecimiento, qué son los ETF de growth, las ventajas y desventajas asociadas y cómo invertir en ellos.
¿Qué son las Empresas de Crecimiento (Growth)?
Las empresas de crecimiento, también llamadas Growth (crecimiento), son aquellas que tienen un alto potencial para aumentar sus ingresos y ganancias en el futuro.
Estas empresas suelen estar en etapas tempranas de su ciclo de vida y operar en industrias en crecimiento. Se centran en la innovación, la expansión y la captura de nuevos mercados.
Las empresas de crecimiento suelen reinvertir sus ganancias en lugar de distribuirlas como dividendos, ya que buscan financiar su propio crecimiento.
¿Qué son los ETF de Growth?
Los ETF de growth son fondos cotizados en bolsa que invierten en un conjunto diversificado de empresas de crecimiento. Estos ETF están diseñados para seguir índices que incluyen empresas con sólidos fundamentos financieros y perspectivas de crecimiento a largo plazo.
Al invertir en un ETF de Growth, los inversores obtienen exposición a una canasta de acciones de empresas de crecimiento sin tener que seleccionar y comprar cada acción individualmente.
Mejores ETF para invertir en Empresas de Crecimiento (Growth)
Dentro del amplio universo, de los distintos tipos de ETF, destacan, los que se enfocan en empresas de crecimiento (Growth). Estos fondos buscan lograr un rendimiento superior al mercado al seleccionar compañías con un gran potencial de crecimiento y beneficios en el futuro. Estas empresas suelen pertenecer a sectores innovadores como tecnología, biotecnología y energías renovables.
Veamos a continuación, nuestra selección de los mejores ETF para invertir en empresas Growth, según su tamaño, su rendimiento y sus costes. Para cada uno de ellos, indicamos el índice que siguen, sus objetivos, las principales empresas que lo integran, su capital, su rentabilidad y sus gastos.
- Vanguard Growth ETF
- Vanguard Mega Cap Growth ETF
- Global X Thematic Growth ETF
- iShares Russell 1000 Growth ETF
- iShares S&P 500 Growth ETF
- VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
- Amundi ETF MSCI Europe Growth UCITS ETF
- Vanguard S&P 500 Growth ETF
- Vanguard Small-Cap Growth ETF
- VanEck India Growth Leaders ETF
- Invesco S&P 500® Pure Growth ETF
- SPDR® Portfolio S&P 500® Growth ETF
- Fidelity Blue Chip Growth ETF
- JPMorgan Active Growth ETF
1.- iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)
Este ETF sigue el índice Russell 1000 Growth, que incluye a las empresas de mayor capitalización y crecimiento del mercado estadounidense. Su objetivo es ofrecer una exposición diversificada a este segmento, con un enfoque en sectores como la tecnología, la salud y la comunicación. Algunas de las empresas más representativas son Apple, Microsoft, Amazon, Facebook y Tesla. Su capital es de 82.000 millones de dólares, su rentabilidad anual es del 25% y sus gastos son del 0,19%.
2.- Vanguard Growth ETF (VUG)
Este ETF sigue el índice CRSP US Large Cap Growth, que selecciona a las empresas de gran capitalización y crecimiento del mercado estadounidense. Su objetivo es replicar el rendimiento de este índice con una gestión pasiva y eficiente. Al igual que el anterior, tiene una fuerte presencia de sectores como la tecnología, la salud y la comunicación. Algunas de las empresas más destacadas son Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet y Visa. Su capital es de 77.000 millones de dólares, su rentabilidad anual es del 24% y sus gastos son del 0,04%.
3.- Invesco QQQ Trust (QQQ)
Este ETF sigue el índice Nasdaq 100, que agrupa a las 100 empresas más importantes del mercado tecnológico estadounidense. Su objetivo es ofrecer una exposición al sector más innovador y dinámico de la economía. Entre las empresas que lo componen se encuentran Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia y Netflix. Su capital es de 175.000 millones de dólares, su rentabilidad anual es del 28% y sus gastos son del 0,20%.
4.- SPDR S&P 500 Growth ETF (SPYG)
Este ETF sigue el índice S&P 500 Growth, que incluye a las empresas de crecimiento que forman parte del índice S&P 500, el más representativo del mercado estadounidense. Su objetivo es proporcionar una inversión equilibrada y diversificada en este segmento, con un peso importante de sectores como la tecnología, la salud y la comunicación. Algunas de las empresas más relevantes son Apple, Microsoft, Amazon, Facebook y Berkshire Hathaway. Su capital es de 15.000 millones de dólares, su rentabilidad anual es del 23% y sus gastos son del 0,04%.
5.- iShares Core S&P US Growth ETF (IUSG)
Este ETF sigue el índice S&P 900 Growth, que abarca a las empresas de crecimiento que forman parte tanto del índice S&P 500 como del índice S&P MidCap 400, que engloba a las empresas de mediana capitalización del mercado estadounidense. Su objetivo es ofrecer una inversión amplia y diversificada en este segmento, con una presencia significativa de sectores como la tecnología, la salud y la comunicación. Algunas de las empresas más notables son Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet** (la matriz de Google), Tesla, NVIDIA y UnitedHealth Group. Su capital es de 13,387 millones de dólares, su rentabilidad es del 22.67% y sus gastos totales del 0.04%.
6.- Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares (VOOG)
El Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares (VOOG) replica el rendimiento del índice S&P 500 Growth, compuesto por las empresas de crecimiento de la bolsa estadounidense. Las principales empresas que conforman el índice S&P 500 Growth y, por tanto, el fondo VOOG son: Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet , Tesla, y Amazon. El capital del fondo es de 7.750 millones de dólares, su rentabilidad anualizada desde la fecha de inicio del fondo (09/07/2010) es de 14,45%, y sus gastos son de 0,10%.
7.- iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)
El iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) sigue el S&P 500 Growth Index, que selecciona las empresas del S&P 500 según tres factores: el crecimiento de las ventas, el ratio entre el precio y las ganancias esperadas y el ímpetu de los precios. Las principales empresas que conforman el IVW son Apple, Microsoft, Amazon, Tesla y Facebook, que representan el 40.67% del peso total del fondo. Su capital es de 36.9 mil millones de dólares y tiene 279 participaciones. La rentabilidad del IVW en lo que va de año (YTD) es del 18.50% y su ratio de gastos es del 0.18%.
¿Cómo invertir en ETF de Growth?
Invertir en ETF de growth es relativamente sencillo. Aquí hay 5 pasos que debes seguir para realizar tu inversión:
1. Abrir una cuenta de corretaje: Lo primero, que debes hacer, es abrir una cuenta de corretaje con un intermediario financiero que ofrezca acceso a ETF.
8.5
Tradeview Markets
8.5
Admirals
2. Investigación: Realiza una investigación exhaustiva sobre los diferentes ETF de Growth disponibles en el mercado. Examina su composición, el índice subyacente que siguen y su rendimiento histórico.
3. Selección: Selecciona los ETF que mejor se adapten a tus objetivos de inversión y estrategia.
4. Compra: Una vez que hayas seleccionado los ETF adecuados, puedes comprarlos a través de tu cuenta de corretaje. Puedes especificar la cantidad deseada y realizar la transacción.
Realiza seguimiento y monitoreo constante a tu inversión, de ser necesario cambia tu estrategia de inversión para alcanzar los mejores resultados.
Ventajas de invertir en ETF de Growth
Entre las principales ventajas de invertir en empresas Growth o de crecimiento tenemos:
· Diversificación: Los ETF de growth ofrecen una exposición diversificada a un conjunto amplio de empresas de crecimiento, lo que ayuda a reducir el riesgo individual asociado con la inversión en acciones individuales.
· Acceso fácil y eficiente: Los ETF se negocian en bolsa, lo que significa que se pueden comprar y vender como acciones regulares durante las horas de mercado. Esto brinda flexibilidad y liquidez a los inversores.
· Costos más bajos: Los ETF generalmente tienen gastos de gestión más bajos en comparación con los fondos mutuos activos, lo que significa que los inversores pueden obtener exposición a empresas de crecimiento sin incurrir en altos costos.
Desventajas de invertir en ETF de Growth
Algunas de sus desventajas son:
· Rendimiento limitado: Aunque las empresas de crecimiento tienen un gran potencial, también pueden experimentar períodos de bajo rendimiento o volatilidad en el mercado. Los ETF de Growth no están exentos de estos riesgos.
· Dependencia del índice subyacente: El rendimiento del ETF está vinculado al rendimiento del índice subyacente que sigue. Si el índice tiene un desempeño deficiente, el ETF también puede verse afectado.
· Impuestos: Los cambios frecuentes en la composición del ETF pueden generar implicaciones fiscales para los inversores, especialmente si se mantienen a largo plazo.