Los ETF de materias primas son una excelente opción para los inversores que buscan diversificar su cartera y obtener exposición a los mercados de materias primas.
En Perú, hay varias opciones de ETF de materias primas disponibles en el mercado. En este artículo, analizaremos los mejores ETF de materias primas para invertir desde Perú.
En Perú, hay varias opciones de ETF de materias primas disponibles en el mercado. En este artículo, analizaremos los mejores ETF de materias primas para invertir desde Perú.
Introducción a los ETF de materias primas
Los ETF de materias primas ofrecen a los inversores una forma eficiente de diversificar su cartera y beneficiarse de los movimientos en los precios de las materias primas. Estos fondos suelen replicar índices de materias primas o utilizar estrategias de inversión que buscan obtener rendimientos similares a los de las materias primas subyacentes.
¿Qué son los ETF de materias primas?
Los ETF de materias primas son fondos cotizados en bolsa que invierten en materias primas físicas o en contratos de futuros de materias primas. Estos ETF permiten a los inversores obtener exposición a los mercados de materias primas sin tener que poseer los activos físicamente.
Este tipo de ETF ha ganado popularidad en los últimos años como una forma de inversión diversificada y accesible en los mercados de materias primas. Estos fondos cotizados en bolsa ofrecen a los inversores la oportunidad de participar en el rendimiento de las materias primas sin la necesidad de poseer físicamente los activos subyacentes.
Las materias primas, como el oro, la plata, el petróleo, el gas natural, el maíz y el trigo, desempeñan un papel crucial en la economía global. Son utilizadas en una amplia gama de industrias, desde la energía y la agricultura hasta la fabricación y la construcción. La demanda de estas materias puede verse afectada por factores como la oferta y demanda globales, eventos geopolíticos, condiciones climáticas y cambios en las políticas gubernamentales.
Mejores ETF de Materias Primas para invertir desde Perú
Veamos a continuación, los mejores ETF de materias primas para invertir desde Perú:
- WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD
- iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
- Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
- Xtrackers Bloomberg Commodity Swap
- Global X Copper Miners UCITS ETF
- VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
- VanEck Agribusiness ETF
- SPDR Gold Shares
- iShares Silver Trust Acc
1. Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)
Este fondo es uno de los más populares y grandes del mercado, con un patrimonio de más de 2.000 millones de dólares. Su objetivo es replicar el rendimiento del índice DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, que incluye 14 materias primas de diferentes sectores: energía, metales preciosos, metales industriales, ganadería y agricultura.
El fondo tiene una rentabilidad anualizada del 12,34% en los últimos cinco años y del 32,76% en el último año. Su ratio de gastos es del 0,86% y su volumen medio diario es de más de 2 millones de acciones.
2. SPDR Gold Shares (GLD)
Este fondo es el mayor ETF de oro del mundo, con un patrimonio de más de 60.000 millones de dólares. Su objetivo es reflejar el precio del oro al contado, menos los gastos y comisiones del fondo. Cada acción representa aproximadamente una décima parte de una onza de oro.
El fondo tiene una rentabilidad anualizada del 6,29% en los últimos cinco años y del -6,64% en el último año. Su ratio de gastos es del 0,40% y su volumen medio diario es de más de 7 millones de acciones.
3. iShares Silver Trust (SLV)
Este fondo es el mayor ETF de plata del mundo, con un patrimonio de más de 10.000 millones de dólares. Su objetivo es reflejar el precio de la plata al contado, menos los gastos y comisiones del fondo. Cada acción representa aproximadamente una onza de plata.
El fondo tiene una rentabilidad anualizada del 4,83% en los últimos cinco años y del -14,28% en el último año. Su ratio de gastos es del 0,50% y su volumen medio diario es de más de 25 millones de acciones.
4. United States Oil Fund (USO)
Este fondo es el mayor ETF de petróleo del mundo, con un patrimonio de más de 3.000 millones de dólares. Su objetivo es replicar el rendimiento del precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), el principal referente del crudo estadounidense.
El fondo tiene una rentabilidad anualizada del -6,69% en los últimos cinco años y del 67,85% en el último año. Su ratio de gastos es del 0,79% y su volumen medio diario es de más de 30 millones de acciones.
5. VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO)
Este fondo es el mayor ETF de agricultura del mundo, con un patrimonio de más de 1.000 millones de dólares. Su objetivo es seguir el rendimiento del índice MVIS Global Agribusiness Index, que incluye empresas dedicadas a la producción agrícola, la maquinaria agrícola, los fertilizantes, las semillas, los biocombustibles y otros productos relacionados.
El fondo tiene una rentabilidad anualizada del 11,67% en los últimos cinco años y del 24,02% en el último año. Su ratio de gastos es del 0,54% y su volumen medio diario es de más de 200.000 acciones.
¿Por qué invertir en ETF de Materias Primas?
Existen muchas razones de por qué invertir en ETF de materias primas, en primer lugar, los ETF de materias primas pueden ser una excelente opción para los inversores que buscan diversificar su cartera y obtener exposición a los mercados de materias primas. Pero adicionalmente por:
· Diversificación: Los ETF de materias primas pueden proporcionar diversificación a la cartera de inversión, ya que ofrecen exposición a una amplia gama de materias primas, como oro, petróleo, plata, trigo, entre otros.
· Protección contra la inflación: Las materias primas pueden actuar como una cobertura contra la inflación, por el hecho de que sus precios tienden a aumentar en períodos de inflación.
· Potencial de crecimiento: Las materias primas pueden tener un potencial de crecimiento a largo plazo, ya que su demanda puede aumentar debido al crecimiento económico y a la urbanización.
· Simplicidad: Los ETF de materias primas son fáciles de comprar y vender en bolsa, como cualquier otra acción.
¿Cómo invertir en ETF de Materias Primas desde Perú?
Si quieres invertir en ETF de materias primas desde Perú, estos son los pasos que debes seguir:
1. Abrir una cuenta en un broker internacional que ofrezca acceso a los principales mercados bursátiles del mundo, como Estados Unidos, Europa o Asia.
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2. Elegir el ETF de materias primas que más se adapte a tu perfil de riesgo, objetivos y horizonte temporal. Existen ETF que replican índices de commodities y ETF que se enfocan en un sector específico.
3. Analizar el rendimiento histórico, la composición, los costos y los riesgos del ETF elegido. Es importante revisar la información que proporciona el proveedor del fondo, como el prospecto, la ficha técnica y los informes periódicos.
4. Invertir la cantidad deseada en el ETF mediante una orden de compra en el broker. Se debe tener en cuenta el tipo de cambio entre el sol peruano y la moneda del mercado donde cotiza el ETF, así como las comisiones y los impuestos que se puedan aplicar.
5. Seguir la evolución del ETF y ajustar la estrategia según sea necesario. Se recomienda diversificar la inversión con otros activos, como acciones, bonos o fondos mutuos, y revisar periódicamente el desempeño del ETF para evaluar si cumple con las expectativas.
Brókeres y plataformas para invertir en ETF de Materias Primas desde Perú
Existen varias opciones de brókeres y plataformas para invertir en ETF de materias primas desde Perú. A continuación, te presentamos algunas opciones:
Interactive Brokers: es un bróker global que ofrece acceso a una amplia gama de instrumentos financieros, incluyendo ETF de materias primas. Proporciona una plataforma de negociación avanzada y herramientas de investigación para los inversores más experimentados.
eToro: es una plataforma de inversión en línea que permite a los inversores peruanos acceder a una amplia variedad de ETF, incluyendo aquellos que se centran en materias primas. Además, eToro ofrece la posibilidad de interactuar con otros inversores y seguir sus estrategias.
Renta 4: es una entidad especializada en servicios de inversión que opera en varios países, incluyendo Perú. Ofrece una plataforma en línea donde los inversores pueden acceder a una amplia selección de ETF, incluyendo aquellos relacionados con materias primas.
Interbank: es una reconocida institución financiera en Perú que ofrece servicios de inversión. A través de su plataforma de inversión en línea, los clientes pueden acceder a una amplia gama de ETF, incluyendo aquellos relacionados con materias primas.
El Banco de Crédito del Perú (BCP): también ofrece servicios de inversión en su plataforma en línea. Los clientes pueden encontrar opciones de ETF de materias primas para invertir, junto con herramientas y recursos para tomar decisiones informadas.
Factores a considerar al invertir en ETF de materias Primas desde Perú
Al invertir en ETF de materias primas desde Perú, es importante tener en cuenta varios factores. A continuación, te presento algunos de los más importantes a considerar:
· Riesgo: Es importante comprender los riesgos asociados con la inversión en ETF de materias primas antes de invertir. Los precios de las materias primas pueden ser volátiles y están sujetos a cambios impredecibles. Además, los factores económicos, políticos y medioambientales pueden influir en el rendimiento de estos activos.
· Diversificación: aunque, los ETF de materias primas pueden ser una forma efectiva de diversificar una cartera de inversión. Al invertir es importante considerar cuánto peso se debe dar a estos activos en comparación con otros tipos de inversiones, como acciones o bonos.
· Comisiones: Es importante comparar las comisiones entre diferentes brókeres y plataformas para encontrar la opción más económica.
· Selección del ETF: Hay una amplia variedad de ETF de materias primas disponibles en el mercado. Antes de invertir, debes investigar y comparar los diferentes ETF para encontrar aquellos que mejor se adapten a tus necesidades y objetivos de inversión.
· Estrategia de inversión: Es importante comprender la estrategia de inversión del ETF en el que se está invirtiendo para tomar una decisión informada.
· Fiscalidad: Las ganancias obtenidas al invertir en ETF de materias primas pueden estar sujetas a impuestos. Es importante comprender las implicaciones fiscales antes de invertir.
· Investigación: Antes de invertir, es importante realizar una investigación exhaustiva y mantenerse informado sobre las noticias y eventos que puedan afectar el precio de las materias primas subyacentes.