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Mejores ETF para Invertir en Perú y su índice IGBVL

Mejores ETF para Invertir en Perú y su índice IGBVL

El mercado financiero peruano ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, y cada vez más inversionistas buscan oportunidades para diversificar su cartera en el país.

Una forma eficiente y accesible de hacerlo es a través de los ETF (Exchange-Traded Funds), que ofrecen una exposición diversificada a los activos peruanos.

Conoce en este artículo, los mejores ETF disponibles para invertir en Perú y analizaremos su relación con el índice IGBVL.

Introducción al índice IGBVL

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, conocido comúnmente como el IGBVL, desempeña un papel crucial en el contexto financiero peruano y en las decisiones de inversión de quienes buscan exposición al mercado de valores del país.

Este índice, que comprende un conjunto diversificado de acciones de empresas cotizadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), actúa como un barómetro del desempeño general del mercado peruano y proporciona una visión valiosa sobre la salud y la dirección de la economía peruana.

¿Qué es el IGBVL y por qué es relevante?

El IGBVL, cuyas siglas significan Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, es el principal indicador del rendimiento del mercado de valores peruano. Es un reflejo de la evolución y el comportamiento de las acciones de empresas cotizadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), que es el mercado bursátil más importante de Perú. 

Su relevancia radica en su capacidad para proporcionar información en tiempo real sobre el estado y la dirección del mercado peruano, lo que lo convierte en una herramienta esencial para inversores, analistas y tomadores de decisiones económicas.

 Historia y evolución del IGBVL en el mercado peruano.

El IGBVL tiene una trayectoria relativamente corta, pero ha experimentado importantes cambios y fluctuaciones desde su creación. El IGBVL alcanzó su máximo histórico el 8 de abril de 2011, cuando llegó a los 23.805,77 puntos, impulsado por el auge de los precios de los metales y el crecimiento económico del país. Sin embargo, el IGBVL también ha sufrido fuertes caídas, como la que ocurrió en el año 2015, cuando se desplomó un 34,6% debido a la crisis política interna y la desaceleración de la economía china.

Principales empresas y sectores representados en el IGBVL

El IGBVL está compuesto por empresas que pertenecen a diversos sectores económicos. Sin embargo, hay una clara predominancia del sector minero, que representa el 46% del peso total del índice. El sector minero incluye a empresas como Buenaventura, Southern Copper, Volcan y Cerro Verde, que se dedican a la extracción y comercialización de metales como oro, plata, cobre y zinc.

El segundo sector más importante es el financiero, que ocupa el 24% del peso del índice. El sector financiero agrupa a empresas como Credicorp, Banco de Crédito del Perú (BCP), Interbank e InRetail Perú Corp., que ofrecen servicios bancarios, financieros y comerciales.

El tercer sector más relevante es el energético, que representa el 10% del peso del índice. El sector energético comprende a empresas como Engie Energía Perú, Enel Generación Perú, Luz del Sur y Enel Distribución Perú, que se encargan de la generación, transmisión y distribución de electricidad.

Los demás sectores que conforman el IGBVL son el industrial (7%), el agroindustrial (5%), el consumo (4%), la construcción (2%) y las telecomunicaciones (2%). Entre las empresas más destacadas de estos sectores se encuentran Alicorp, Ferreyros, Graña y Montero, Camposol y Telefónica del Perú.

Beneficios de invertir en ETF relacionados con el IGBVL

Al pensar en diversificar tu cartera de inversiones en Perú, los ETF se presentan como una opción atractiva y con varias ventajas. A continuación, algunos de los beneficios clave de invertir en ETF en el mercado peruano:

Diversificación en el mercado local.

Al adquirir una participación en un ETF, estás adquiriendo una canasta de acciones de diferentes empresas y sectores, lo que te ayuda a distribuir el riesgo de manera más eficiente. Esto es especialmente importante en el mercado peruano, donde la concentración en sectores específicos puede ser alta.

Acceso a las principales empresas peruanas

Perú es considerado un mercado emergente, lo que significa que ofrece oportunidades de crecimiento atractivas si quieres invertir en él. Los ETF relacionados con el IGBVL te permiten participar en el potencial de crecimiento de la economía peruana.

Liquidez y facilidad de inversión.

Los ETF se compran y venden en el mercado como acciones, lo que les brinda una gran liquidez. Puedes comprar o vender tus participaciones en ETF en cualquier momento durante el horario de negociación, lo que te otorga flexibilidad para ajustar tu cartera según tus necesidades.

 

Mejores ETF que replican el IGBVL

Estos son los mejores ETF que replican el IGBVL

iShares MSCI All Peru Capped ETF (EPU)

Este es el ETF más popular y conocido que replica el IGBVL. Fue creado en 2009 por la gestora iShares, una de las líderes mundiales en fondos cotizados. El EPU invierte en las mismas empresas que forman parte del índice peruano, siguiendo un método de réplica física completa. Es decir, compra todas las acciones en la misma proporción que el índice.

Características:

·        Cotiza en la bolsa de Nueva York (NYSE) y su divisa base es el dólar estadounidense. Por tanto, hay que tener en cuenta el efecto de la fluctuación del tipo de cambio entre el sol peruano y el dólar a la hora de invertir en este ETF. El EPU tiene una comisión anual de gestión del 0,59%, que se descuenta automáticamente del valor liquidativo del fondo.

·        Tiene un patrimonio bajo gestión de unos 90 millones de dólares y una liquidez media diaria de unas 50.000 acciones. Esto significa que no es un ETF muy grande ni muy negociado, lo que puede implicar un mayor riesgo de iliquidez o de desviación entre el precio del ETF y el valor de su cartera (tracking error).

·        Tiene una rentabilidad acumulada desde su creación del 13%, lo que supone una rentabilidad anualizada del 1,2%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro, y que el mercado peruano ha tenido altibajos importantes en los últimos años.

·        Tiene una distribución sectorial muy concentrada, ya que más del 45% de su cartera está invertida en el sector de materiales, principalmente en empresas mineras. El segundo sector más importante es el financiero, con un 31% de peso. El resto se reparte entre industriales, consumo básico, servicios públicos y telecomunicaciones.

 

VanEck El Dorado Perú ETF

El objetivo de inversión del Fondo es proveer un resultado de inversión, antes de gastos, comisiones e impuestos, que corresponden al de Índice S&P/BVL Peru Select 20% Capped TR Index (USD).

Cada Unidad de Participación del Fondo representa una propiedad fraccionaria del valor de un portafolio subyacente compuesto principalmente por acciones que busca replicar antes de gastos, comisiones e impuestos el comportamiento del Índice.


**El Índice fue desarrollado directamente por S&P Dow Jones y la BVL, y tanto su definición como la metodología para su cálculo dependen de S&P Dow Jones y la BVL y se encuentran contenidas en S&P/BVL Peru Indices Metodología.

Factores clave

  • Fecha de lanzamiento 12/03/2021
  • Nemónico ETFPERUD
  • ISIN: PEP798008004
  • Listado: BVL
  • Número de componentes: 10
  • Ticker de índice: SPBLSCUT

¿Cómo invertir en ETF del IGBVL desde Perú?

Para invertir en ETF que replican el IGBVL se puede recurrir a diferentes plataformas y brokers, tanto locales como internacionales, que ofrecen acceso a la Bolsa de Valores de Lima o a otras bolsas donde estén listados los ETF. Algunas de las opciones más populares son:

  • Plataforma SAB: es la plataforma de negociación electrónica de la Bolsa de Valores de Lima, que permite operar con acciones, bonos, fondos mutuos y ETF. Para acceder a ella se necesita abrir una cuenta con una Sociedad Agente de Bolsa (SAB) autorizada, que cobrará una comisión por cada operación realizada. Algunas de las SAB más conocidas son Credicorp Capital, Inteligo SAB, Kallpa SAB, etc.

Pasos para abrir una cuenta y comenzar a invertir.

Invertir en ETF del IGBVL desde Perú sigue un proceso similar al de invertir en acciones individuales o cualquier otro instrumento financiero en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). A continuación, una guía básica sobre cómo invertir en estos ETF desde Perú:

  • Elige un intermediario o agente de bolsa: Para invertir en la BVL, necesitarás contar con un intermediario o agente de bolsa registrado en la SMV (Superintendencia del Mercado de Valores) de Perú.
  • Abre una cuenta de inversión: Una vez que hayas seleccionado tu intermediario, deberás abrir una cuenta de inversión con ellos.
  • Investiga y selecciona tu ETF: Antes de invertir, es fundamental investigar y entender en qué estás invirtiendo. Asegúrate de leer el prospecto del ETF y comprender su estructura, gastos, y cómo replica el índice IGBVL.
  • Deposita fondos en tu cuenta: Una vez abierta la cuenta, deberás depositar fondos en ella para comenzar a invertir. El proceso y las opciones de depósito variarán según el intermediario.
  • Ordena la compra del ETF: Una vez que tengas fondos en tu cuenta, puedes ordenar la compra del ETF que desees.
  • Monitorea tu inversión: Después de haber comprado el ETF, es importante monitorear tu inversión con regularidad. Asegúrate de mantenerse informado sobre los movimientos del mercado y las noticias que puedan afectar tu inversión.

Riesgos y consideraciones al invertir en ETF del IGBVL

Al invertir en ETF que replican el IGBVL (Índice General de la Bolsa de Valores de Lima), es importante considerar varios riesgos y aspectos asociados, entre los que podemos mencionar:

Volatilidad del mercado peruano.

Al invertir en un ETF del IGBVL, estás invirtiendo en empresas peruanas y, por ende, en la economía de Perú. Factores como cambios políticos, reformas económicas, conflictos sociales, y otros eventos pueden afectar al mercado de valores peruano.

Factores económicos y políticos que pueden influir en el IGBVL.

El IGBVL está influenciado por diversos factores económicos y políticos, tanto internos como externos, tales como:

·        El crecimiento económico del país y de sus principales socios comerciales.

·        La inflación y la política monetaria.

·        El tipo de cambio y la balanza comercial.

·        La situación política y social del país y del entorno internacional.

Diversificación y exposición al riesgo.

Como cualquier inversión en acciones, los ETF que replican un índice están expuestos al desempeño del mercado en general. Si el IGBVL cae, es probable que el valor del ETF también disminuya.

Alternativas a los ETF del IGBVL

Si estás buscando diversificar tu cartera o simplemente considerar opciones diferentes a los ETF que replican el IGBVL, hay una serie de alternativas disponibles. Conoce algunas de ellas:

·        Acciones Individuales: Puedes invertir directamente en acciones de empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Esto te permite tener un control más directo sobre tus inversiones, pero requiere un análisis más detallado de cada empresa.

 ·        Fondos Mutuos: Estos son fondos gestionados por profesionales que invierten en una variedad de activos, incluyendo acciones, bonos, y otros instrumentos. Puedes encontrar fondos mutuos enfocados en el mercado peruano o en mercados internacionales.

 ·        Bonos: Puedes invertir en deuda corporativa o bonos gubernamentales emitidos por el gobierno peruano. Los bonos pueden ofrecer ingresos fijos, pero es importante considerar el riesgo crediticio del emisor.

 ·        Certificados de Depósito: Son instrumentos financieros a corto o medio plazo que ofrecen un interés fijo y son emitidos por bancos. Representan una opción más conservadora comparada con las acciones. 

·        Commodities: Dado que Perú es un exportador importante de varios commodities, como el oro y el cobre, puedes considerar invertir directamente en estos productos o en fondos que se centren en commodities.

 ·        Fondos Internacionales: Si deseas diversificar geográficamente, puedes invertir en fondos mutuos o ETFs que se centren en otros mercados, regiones o países específicos.

·        Criptomonedas: A pesar de ser una clase de activo más volátil y con un nivel de riesgo elevado, algunas personas ven en las criptomonedas una forma de diversificar su cartera. Es esencial investigar y entender los riesgos asociados antes de invertir.

 

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