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soyayuso 10/08/21 09:04
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Si, intento pensar siempre en esos términos.El tema de las nuevas variantes y restricciones en Asia aunque a priori parece bastante negativo, en realidad introduce bastantes ineficiencias en el transporte marítimo (colas en puertos, nuevos y cambiante protocolos, cuarentenas de tripulación... etc) con lo cual creo que se compensa bastante. Me cuesta pensar en lockdowns severos y duraderos, pero tampoco soy un experto y eso entra dentro de lo que no puedo controlar.Seguramente, esperar a que esto pase y la situacion sea más clara sea más seguro, pero el retorno esperado sea menor. 
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soyayuso 10/08/21 07:39
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
No son comparables. Una es containers + drybulk y otra solo containers. En una vas de la mano de Angeliki y en otra de Prem Wasa. En una tienes bastantes probabilidades de que usen dinero para salvar entidades relacionadas y en otra de que usen ese dinero para hacer transacciones que aumenten el EPS en los años a venir.La única razón por la que podrías estar más  tranquilo es por el precio, pero por lo demás es comparar diferentes ligas.No se hasta que punto toda la gente que se está apuntando ahora a NMM es consciente del enorme riesgo que tiene, pero bueno, todos somos mayorcitos.
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soyayuso 10/08/21 05:19
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Nada de atraco jajajCostamare la he tenido yo hasta el viernes, parecida a ATLAS pero ahora se han metido fuerte en drybulk y eso va a potenciar mucho los beneficios a corto plazo pero también añade variabilidad. Vendí esta en vez de ATLAS simplemente porque aumenté en SBLK y así nivelaba mi exposición a drybulk, pero ambas me gustan mucho y creo que tienen desde aquí algo de potencial. Y MPCC no la controlo mucho, está aparentemente más cara pero en un mercado nórdico que como se está viendo es más eficiente.... CPLP no la controlo.
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soyayuso 10/08/21 04:03
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Aunque la duracion media de los charters que tienen es de 4'4años, algunos de los barcos que están pidiendo vienen con charters asociados de más de 10 años (p. Ej. Los de ZIM). Luego hay que pensar en cuanto dinero ponen ellos en esa compra (equity), la mayoría del equity de esos barcos estará amortizado en 5-7 años. Lo que es cierto es que luego hay que atender a la deuda pero precisamente ATLAS es la que menos coste tiene.O visto de otra manera, de 2021 a 2024 va a hacer en beneficios el 75% de su market cap, y luego no es que haya un vacío detrás. La compañía tendrá a partir de ahi al menos 8Bn en backlog.El verdadero riesgo es el de la contrapartida, que empiecen a entrar en problemas las liners. Y aquí yo pienso que alguna razón tendrán para estar asegurándose barcos con ese ansia, aunque podria ser inconsciencia.No es que vea esta compañía como una oportunidad única, pero si la veo "relativamente conservadora" por ejemplo con respecto a drybulk.A ver como se lo toma el mercado porque ultimamente castiga los buenos resultados, a ver si acaba agosto!
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soyayuso 09/08/21 17:27
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
@roadtofreedom el otro día hablábamos de Atlas, fijate en los resultados que ha presentado y el guidance que da para los próximos años, si con esto ya no sube...Insisto en que ojala en Cobas se fijaran en empresas asi, infravaloradas pero con calidad y crecimiento...
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