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Sean Thornton

Se registró el 09/01/2015
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Sean Thornton 30/07/17 23:58
Ha respondido al tema Analizando Acerinox (ACX)
Le he echado un vistazo a las cuentas. Si no las leo mal, el beneficio de 151 M va acompañado de una subida importante de la casilla "otros pasivos financieros" (vaya Ud. a saber qué han metido ahí) en unos 125M. Supongo que la gente está interpretando que este beneficio adicional de hoy baja los beneficios del mañana porque sube la deuda.
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Sean Thornton 08/06/17 04:30
Ha respondido al tema Duro Felguera
El Sr. Secundino Felgueroso ha comunicado a la CNMV que no hay razón para el pánico, acabo de ver el comunicado. Esperemos que sea así...
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Sean Thornton 06/06/17 14:21
Ha respondido al tema Banco Popular (POP) Seguimiento del valor
De acuerdo contigo. Pero a 25cts ya no le sale, al filtrarse mañana igual se va a 40cts y tiene que ofrecer 50cts. El resto de la ampliacion es para tapar boquetes en lo que compra.
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Sean Thornton 02/06/17 16:16
Ha respondido al tema Duro Felguera
Supongo que están todos aburridos de estas noticias, pero para advertir a los desconectados... http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201706/02/sindicatos-exigen-duro-felguera-979415.html Siguen sin luquidez. Yo he resistido la tentación de tomar otro puñadito aprovechando la reciente bajada. Que me aclaren antes el futuro...
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Sean Thornton 17/04/17 15:11
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
Es buena política no pedir ni dar consejos de compraventa. Que el tortazo o la ganancia sea solamente tuya. Antes de decidir mira que la empresa dé beneficios, estables o crecientes, que no tenga problemas o costes que puedan hundirte, que el entorno le favorezca, que el precio de la acción dividido por el beneficio no esté por las nubes, y que si todo falla, no te haga falta el dinero en un tiempo. Si además le echas un vistazo a la hoja de resultados en la web de la cnmv.es irás más segura. Las aerolíneas están baratas pero son volátiles. A saber si un avión cae mañana o Lepen cierra el espacio aéreo francés este verano, o los sindicatos le montan huelga a British... a ojo parece que le sacas un 10% antes del verano, pero corres los riesgos que todos sufrimos aquí, como ya sabes. Yo de momento mantengo la posición.
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Sean Thornton 06/03/17 12:40
Ha respondido al tema Duro Felguera
Creía que en 48h iba a pasar algo que le alegraría el bolsillo a alguno :-) :-) Será la indemnización que haya cobrado este directivo, porque la cotización se ha estabilizado (¿o ha sido estabilizada?) hacia los 1.22-23 Mejores noticias o esto no va a ninguna parte.
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Sean Thornton 28/02/17 08:55
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
Quería decir "columna acumulado 2016". 7 céntimos por 137M de acciones no llega a 10 millones de beneficio. ¿en qué entrada contable está el resto hasta completar lo que dice el artículo?
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Sean Thornton 28/02/17 07:27
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
¿alguien entiende el informe estadistico depositado en la cnmv bajo IFI? En la página G4 leo en la fila "beneficio por acción", columna "acumulado por acción" y son 7 céntimos!! Mucho menos que lo que dice la prensa. ¿Qué estoy entendiendo mal?
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Sean Thornton 27/02/17 12:49
Ha respondido al tema Inmobiliaria Colonial (COL)
5/6 de esto es por reevaluación de activos. A ver quién tasa. Ganar de verdad en metálico alquilando algo son 24 millones. Con tiento pues.
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Sean Thornton 24/02/17 15:29
Ha respondido al tema Duro Felguera
Intento acordarme del orden de los sucesos en los veranos del 2014 y 15. ¿Qué fueron antes, los tortazos en las cuentas o en la cotización? A ver si encuentro un rato para mirarlo bien. ¿O igual lo sabe alguien de cabeza?
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Sean Thornton 24/02/17 14:05
Ha respondido al tema IAG ¿buen momento?
Yo no voy a hacer ese recorte. Con estos números está de pelotazo y si tira fuerte te deja fuera. La recompra de acciones prevista es del 5÷ de la capitalizacion de hoy o algo así. Se puede ir a 8-10 por acción.
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Sean Thornton 24/02/17 08:11
Ha respondido al tema Duro Felguera
Yo me he salido antes de que perdiera los 1.3 La acción convergerá al precio de la ampliación, que será el más alto que le acepten los mayoritarios al nuevo consejero delegado, sea quien sea. Pero suelen ir con descuento 15-20÷ y con estas cuentas... la van a tener que sostener un poco los bancos acreedores
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Sean Thornton 21/02/17 15:19
Ha respondido al tema Duro Felguera
Parece que no se limitan a España... también tenemos pufos en las américas
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Sean Thornton 19/02/17 07:12
Ha respondido al tema Duro Felguera
Si nos vamos al lado bajo de la ampliación la cosa tiene mucho mejor color, y los 1.75 estan ahí. Los 2 no los veo sin ganar pleitos.
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Sean Thornton 19/02/17 00:21
Ha respondido al tema Duro Felguera
Veamos técnicas reunidas. Poco menos de 56M de acciones, precio 36.5-> capitaliza 2040 millones, habrá ganado unos 130M en 2016 (veremos a final de mes) lo que da PER de 15.7 Por otro lado tiene caja de casi 500 millones; si se la descontamos del precio, el múltiplo es de 12. Duro: si nos hacen la AK, con 80M de nuevas acciones a 1.125, por decir algo (lo que es viable si los bancos interesados consiguen sostener el precio por encima de 1.3) habrá 240M de acciones en circulación. Si ganara 35M como dice (ahora reviso esto) y le ponemos un múltiplo de 12, sale 1.75 euros/acción. Eso me alegraría mucho. Ahora bien, parece que Técnicas Reunidas no ha conseguido llegar al 5% de margen EBITDA. ¿Por qué lo iba a hacer Duro sin el proyecto de Caracas? Eso es 35M de EBITDA, no de beneficio. De hecho, hasta septiembre el EBITDA era de 22M, no parece ni que lleguen a esos 35. Pongamos que tras la ampliación quedan 170M de deuda. No parece descabellado que esa parte de la deuda sí se recuperará de los cobros morosos (enseguida lo reviso). ¿A qué tipo de interés se la pondrán? Al 2-3% que pagan compañías como ACS o al 8.5% que le clavaron a edreams hace poco? Pongamos un 6% si negocian mejor. Eso son pagos anuales de 10M solo en intereses. Así que beneficios recurrentes por encima de 24M, yo no los veo en un futuro cercano. Si ponemos un múltiplo de 12 otra vez, el precio es 1.2. El escenario catastrófico es que se pierdan los pleitos (visto de dónde venimos, vaya a saber) y entonces hay que restar la deuda de la capitalización y queda 0.5 euros/por acción. O sea, que me he ido por las ramas a pesar de la advertencia, pero así todos pueden reestimarlo según cómo crean que va a ir la cosa. Mi escenario central es pues que un precio de 1.3 euros/acción es moderadamente optimista pero no una locura; depende de los abogados. Y hay incertidumbres en ambos sentidos, como todo. Si yo entrara de nuevas, no me sentiría cómodo entrando por encima de 1.1 hasta que me aclarasen. Cómo me gustaría estar en otro foro :-) pero llevo éstas.
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Sean Thornton 16/02/17 17:03
Ha respondido al tema Duro Felguera
Puede ser. Esa sería la opción (a) Información Privilegiada. Pero en buena lógica hay más posibilidades, (b) histeria compradora (como dice Orviz); (c) Señuelo para después clavarnos AK (¿recuerdan hace no mucho la compra de autocartera seguida al poco por la salida a mercado de un accionista de referencia?); (d) Un fondo quiere una participación; etc. De lo que preguntan por ahí, ¿Vender llevándolas a 1.68? Es un caso parecido al mío, yo las voy a aguantar porque tengo alguna tolerancia al riesgo. Por fundamentales de momento no se le ve lógica, este contrato que serán, ¿4 ó 5 cts de beneficio por acción? Ha subido veintitantos. Pero la subida está ahí...
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Sean Thornton 09/01/17 03:42
Ha respondido al tema Duro Felguera
Esto es lo que parece ser público http://www.industria.ccoo.es/noticia:179356--Los_13_delegados_y_delegadas_que_se_elegian_en_las_elecciones_sindicales_de_Duro_Felguera_DF_son_de_CCOO http://www.lne.es/gijon/2016/05/06/cc-oo-convierte-principal-sindicato/1922766.html
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