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Roadtofreedom 06/03/24 14:22
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
No me gustaría estar en la piel del socio de KPMG que está al cargo de esta cuenta.Pinta mal y tiene que salvaguardar el prestigio de su firma.En cualquier caso, si salva el tema de las cuentas, sigue en manos de los prestamistas que al fin y al cabo serán los que les pongan en su sitio a los directivos.
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Roadtofreedom 06/03/24 05:33
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Durante muchos años jugaron con las cartas marcadas, los niños bonitos de los indepes.Se han pensado que todo el planeta es igual.Ahora dudo que se libren de una AK, mucho prestamista me imagino que estará apretando de lo lindo.
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Roadtofreedom 05/03/24 16:03
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
El problema es que deben mucho dinero y está a un tris de que los prestamistas se les hinchen los huevos y les fuercen a una AK muy dilutiva.No creo que nadie que sepa algo de este negocio ponga en duda el propio negocio y su potencial. es un tema de stress financiero por una horrenda gestión de esta familia que pensaba que todo el planeta era como gestionar en Cataluña con ayudas de los colegas.
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Roadtofreedom 05/03/24 08:53
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Sobrevivir va a sobrevivir. El negocio es muy bueno y estratégico.El stress es puramente financiero por intentar abarcar más de lo que se puede.Igual se pensaban que el gobierno de turno saldría en su ayuda .... malos hábitos de su etapa catalana (pre Talecris)
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Roadtofreedom 04/03/24 15:25
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
También aporte en Marzo'22 y en Febrero'24 / Marzo'24.Hay que dejarlas madurar, vamos a lomos de caballo ganador.Durante 7 años he estado realizando un total de 7 aportaciones y llevo una rentabilidad anualizada de 14,6% bruta.Sin haber aportando nunca por debajo de los 100€ de VL, me parece un rendimiento muy bueno, Vamos que lo firmaba con los ojos cerrados para componer mi cartera a 20 años vista.Si le preguntas a los que aportaron por los 80€ de VL, deberán estar bastante contentos con la rentabilidad anualizada que llevan. Y como esto va sobre todo del precio de comprar que hiciste, esas aportaciones seguramente que compongan al +20% durante toda la vida de su inversión en azValor.
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Roadtofreedom 04/03/24 04:25
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Esta empresa tiene 2 problemas: la deuda y la familia Grifols.Cada día veo más posibilidades que esto acabe mal en forma de los bancos obligando a una AK ultradilutiva a precios de mierda.
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Roadtofreedom 03/03/24 09:22
Ha respondido al tema Gestamp (GEST): seguimiento de la acción
Gestamp se encuentra entre los valores más castigados del mercado continuo un día después de publicar sus cuentas por debajo de las expectativas del consenso de analistas y una evolución peor de lo esperado de su negocio en Norteamérica. Sus títulos caen un 4,9% en la jornada tras una oleada de rebajas de precio objetivo por parte de las firmas de análisis.Los expertos de Oddo, Kepler Cheuvreux y JP Morgan han reducido el precio objetivo de la compañía ante unos resultados de cierre de 2023 más débiles de lo esperado. Los más negativos con el valor son los estrategas de Kepler Cheuvreux, que han reducido su precio objetivo un 22%, desde los 5 euros por título a los 3,9.Por su parte, los analistas de Oddo han recortado un 20% el precio objetivo, de 4 euros por acción a 3,2, con una recomendación de mantenerse neutral. En un informe publicado este miércoles apuntan que las cuentas de la empresa estuvieron por debajo de las expectativas y muestran una continua debilidad del fabricante de componentes en Norteamérica. Inciden en que las perspectivas para el resto del grupo no son mucho mejores y que su sobreexposición al mercado europeo lastrará a la empresa este año. En el caso de JP Morgan, la rebaja del precio objetivo es desde los 4 euros por acción a los 3,6.La empresa cerró 2023 registrando un récord de beneficios, hasta los 281 millones de euros, un 8,07% más que un año antes, mientras que sus ingresos aumentaron un 14,4%, hasta 12.274 millones, pero por debajo de los 12.236 millones estimados por el consenso de analistas. Su ebitda (beneficio bruto de explotación) se incrementó un 13,4%, hasta 1.371 millones y su deuda neta se redujo un 4,05% pero se mantuvo por encima de los 2.000 millones.En el caso de Bankinter sus analistas han puesto en revisión su precio objetivo y han reducido su recomendación a vender desde neutral. Sus analistas estiman que a pesar de que las cifras publicadas por Gestamp muestran unos crecimientos sólidos interanuales, han defraudado a las estimaciones del consenso. La firma ve positivo el plan de restructuración presentado para su mercado en Norteamérica -Canadá, Estados Unidos y México-, y apunta que sus objetivos son ambiciosos pero que “debemos ver su efectividad en los próximos meses”. En Europa, estima que la evolución de la empresa también es inferior a la del mercado, lo que según la entidad lleva a que los resultados de Gestamp se vean “especialmente favorecidos por países emergentes (Asia o Latinoamérica) donde nuestras perspectivas no son demasiado positivas”.Tampoco son optimistas en Renta 4 donde destacan las variaciones de los tipos de cambio y la mala evolución del mercado de América del Norte y afirman que “dado que la compañía no ha alcanzado nuestras expectativas para el conjunto del ejercicio, sobre todo en términos de beneficio neto, y que sus guías para el ejercicio 2024 quedan lejos de nuestras previsiones iniciales, nos vemos obligados a revisar nuestras estimaciones y valoración de la compañía, por lo que por el momento procedemos a fijar nuestro precio objetivo y recomendación sobre el valor”.
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