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Rivaldinho

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Rivaldinho 25/04/24 02:30
Ha respondido al tema Analizando Acerinox (ACX)
Tenemos a ACX Europa en pérdidas por culpa de la huelga, de momento sin visos de llegar a un acuerdo con los trabajadores. Y la fábrica de Malasia a punto de pararse.Durante el primer trimestre de 2024, Acerinox Europa registró pérdidas a nivel EBTIDA por importe de 31 millones de euros, derivadas de la huelga y de la situación de mercado.A la vista de la situación del mercado, durante el segundo trimestre se va a proceder a parar la producción de Bahru Stainless, analizando las diferentes alternativas.
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Rivaldinho 24/04/24 16:15
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Según dijo Ucar en una (lamentable) presentación de la Compañía ante foro universitario, FAE "tiene muchas novias". No obstante, en efecto, me conformo con que cotice a múltiplos sobre beneficios ya no iguales, sino algo más parecidos (a pesar de contar con márgenes peores y presentar peores ratios de endeudamiento), a los que lo hacen otras farmacéuticas patrias (y que no me vengan con el cuento de la mayor visibilidad de Rovi porqué está en el IBX que, por ejemplo, Almirall y Reig Jofre no lo están).
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Rivaldinho 24/04/24 16:05
Ha respondido al tema Iberpapel (IBG): seguimiento de la acción
Deberían también hablar de la notable caída de costes energéticos (se ha llegado a ver precios negativos del Kw en las últimas semanas), lo cual debería redundar también en mejoras en los márgenes:https://www.lavanguardia.com/economia/20240401/9585376/precio-luz-espana-primera-vez-negativo-que-implica-consumidor.html
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Rivaldinho 24/04/24 16:03
Ha respondido al tema Analizando Acerinox (ACX)
Cerrar España y vender Malasia, concentrando operaciones en Alemania y USA es lo que tendrían que hacer, así - al margen de ser más eficientes y rentables - el mercado también les reconocería un múltiplo sobre beneficios netamente superior a los implícitos en la cotización actual.
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Rivaldinho 24/04/24 16:01
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Sí, son previsiones, pero los "drivers" que las sustentan parecen bastante factibles (y han tenido su reflejo ya en las cuentas de la compañía ... algunos - de hecho - han estado en el ojo del huracán de toda la controversia reciente):(+) Demanda de plasma estructuralmente al alza (por el momento, no se ha hallado forma de remplazarlo sintéticamente), con crecimiento de dígito simple medio-alto (en mercado oligopolístico);(+) Número de centros de recolección en alza (de ahí, entre otros, los "capex" sorpresa asociados a Immunotek que han drenado caja ...);(+) Coste de materia prima sigue abaratándose vs. las barbaridades que se llegaron a pagar durante la pandemia (por imposibilidad de asistir a hospitales a donar + frontera con México [número relevante de donantes en USA son de dicha nacionalidad] cerrada);(+) Reducción de costes de personal / estructura (los famosos "extraordinarios" que Gotham cuestionaba) cristalizando.
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Rivaldinho 23/04/24 12:55
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
El bono que vence dentro de un año y cupón del 3,2% ha subido notablemente hoy, acercándose a la par (recordemos cayó al 90% de nominal - por aquí se decía, en pleno apogeo de Gotham, que una TIR de doble dígito para un bono de tan corto plazo era síntoma de quiebra inmediata):https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs1598757760-grifols-s-a-3-2-17-25Por otro lado, el de vencimiento 2027 también ha recuperado del orden del 2% hoy, si bien todavía anda lejos de los 94% que cotizaba pre-Gotham, si bien un 15% por encima de los mínimos de Septiembre 2022 (80%), mucho antes de Gotham:https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs2077646391-grifols-s-a-2-25-19-27
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Rivaldinho 23/04/24 12:50
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
El incremento de EBITDA que se prevé para los próximos años (a consecuencia de las inversiones en crecimiento y re-estructuración realizadas en los últimos tiempos) van a más que compensar el incremento de los gastos financieros (45 M.€). Estamos hablando de un orden de magnitud de 10 a 1 (por bien que, obviamente, al margen de gastos financieros, hay otras salidas de caja - circulante, capex - a sufragar, y esta proporción, evidentemente será menor).
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Rivaldinho 21/04/24 03:10
Ha respondido al tema Analizando Acerinox (ACX)
Leído en El Economista:https://www.eleconomista.es/industria/noticias/12777868/04/24/acerinox-asegura-que-es-espanola-y-no-va-a-cerrar-en-cadiz-ni-a-hacer-un-ferrovial.html
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Rivaldinho 20/04/24 04:34
Ha recomendado Bombardier... de

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