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Participaciones del usuario Maiguel

26/04/19 13:33
Ha comentado en el artículo Tesis de inversión REVOLUTION BARS GROUP - ¿Una parada para coger oxígeno?
Buenas Fernan2! Si, yo creo que lo mejor es esperar al menos otros 6 meses para ver si logran controlar la caida de ventas like-for-like y sobretodo si dejan de usar los gastos extraordinarios de forma tan recurrente. Aun así, con los comparables de otras operaciones similares en el mercado británico pienso que muy graves tendrían que ser sus problemas para que cotice tan barato. Un saludo!
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25/04/19 15:51
Ha comentado en el artículo Bpost, ¿existen las empresas públicas bien gestionadas?
Buenas Rodrigo. Acabo de leer tu tésis de inversión de esta empresa en Buscando Valor y me ha gustado. En primer lugar enhorabuena por el premio, espero que la experiencia merezca la pena. Me gustaría preguntarte varias cosas si no es molestia, ya que no encuentro mucha información sobre la compañía. Veo que la cotización ha caído un 70% a lo largo de 2018. ¿Es debido únicamente al empeoramiento de los resultados o hubo algún otro suceso en el año? Lo digo porque me parece excesivo, ya que la caída es importante pero tampoco creo que para dejarla a PER 8 (después de llevar ya un 30% de revalorización en lo que va de año). Después veo que parte de lo que minora el resultado son intereses de deuda, ya que pasan de pagar menos de 1m€ en 2017 a pagar casi 30m€ en 2018. He ido al balance y veo que la deuda ha pasado de 39m€ en 2017 a 849m€ en 2018. ¿Este aumento tan importante a qué es debido? ¿Alguna adquisición que hayan hecho? *He sacado los datos de Yahoo Finance. Espero que estén correctos. Muchas gracias y un saludo
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10/04/19 17:36
Ha comentado en el artículo Comentarios sobre la Conferencia de Francisco G. Paramés en León
Buenas Mohican. Le preguntaron directamente si veia una buena oportunidad en Bayer después de las caídas y se rio. Ahí el entrevistador estuvo rápido y le preguntó que si esa risa significaba algo, a lo que respondió que una empresa como Bayer siempre es una buena oportunidad cuando se puede comprar con descuento, pero que no hay que olvidar que está metida en un proceso judicial en que le reclaman 700m€ (si no recuerdo mal la cantidad) por el herbicida cancerígeno de Monsanto, así que cuidado. Las tres últimas palabras creo que las dijo literalmente.
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10/12/18 10:05
Ha comentado en el artículo Los errores de inversión por culpa del management
Muy de acuerdo, puede dar pie a muchos errores en el momento en el que se pierde la imparcialidad. También Guy Spier incluye "No hablar con los directivos" en sus reglas de inversión. https://ilearningvalue.blogspot.com/2016/05/8-reglas-inversion-Spier.html
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