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michelvigo

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michelvigo 06/09/23 10:51
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
Os han abonado vuestros gestores de acciones los dividendos repartidos por Talgo?  Yo opté por cobrarlos como acciones.Lo tengo con DeGiro y a día de hoy, siguen sin dar las acciones. Cuentan la milonga de que el custodio no les ha informado, cuando creo que esto quedó liquidado desde el 24 de julio. Y me parece que alguien ha patinado. Aparece el valor de esa fecha (0,10 por derecho), pero resulta que la acción ha subido desde entonces. Y deberían pagar más. Quizás han jugado a que la acción iba a bajar y ahora están atrapados.Algún caso más?
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michelvigo 10/12/22 04:39
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
La cifra de 1800 millones que se da en esa informacion no es correcta.Lo que se reclaman son 448 millones (400 mas intereses y gastos, supongo) en una demanda por la anulación del GSP, y 160 millones de dividendos de la empresa TGP, que no dejó repatriar el Gobierno del defenestrado Castillo.Supongo que estos ultimos están bloqueados en cuentas de la propia TGP, y tras el cambio de aires serán los que más rápido se resolverán.Sobre la primera demanda hay provisionados 42 millones en la contabilidad de 2016. A ello hay que sumarle la ejecución de garantías propias y las de GSP. Creo que anotó 220 millones como deuda. Ademas me imagino que pretenderá cobrar la inversión ejecutada (materiales, maquinaria y otros, que quedaron allí).No deja de ser un bombón con sorpresa, porque hablamos de unas cuantías que te llenan la caja, en caso de resolución positiva.El valor de la acción bajará automáticamente al descontar el dividendo que se paga. Si ya después baja mas, es otra cuestión.
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michelvigo 08/12/22 08:32
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Y mas bueno es el asunto de Perú.Habrá que ver si el nuevo Gobierno allá, ya superado Castillo, se muestra mas dócil con la inversión extranjera, y en especial con las multiples demandas ante el CIADI de diversas compañías, entre ellas ENG.A estas alturas ya debería haber sentencia sobre Gas Sur Perú, pero ya se sabe cómo van estas cosas. Además, hubo una segunda demanda por el retorno de dividendos en otras empresas. Igual han unificado todo y se ha demorado.Dado que supongo que esta aventura peruana estará provisionada contablemente, confío en buenas noticias en 2023.
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michelvigo 06/11/22 15:34
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Yo sigo con un ojo en Perú. Siguen a vueltas con el proyecto de Gas Sur Peruano, donde participó ENG, que ahora se llama SIT Gas.Resulta que pagan 40 millones de dolares/año por mantener óptimo el trabajo realizado hasta ahora. Eso incluye mantenimiento de tubos colocados (un 40% del total), zanjas, maquinaria y demas.Como está todo pendiente de juicio o acuerdo, pretenden así mostrar su buena voluntad hacia el proyecto y que el arbitrio les sea favorable. Ya hablan de retomar el proyecto y acabarlo en 4 años.Confío en que ENG recupere al menos la mitad de lo invertido, que con intereses y dividendos atrasados de otras concesiones, serían al menos unos 250 mill.
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michelvigo 19/10/22 13:47
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
La venta de activos no es mala si hay plusvalías y se sigue invirtiendo. A mi me gustaba el negocio en Chile, pero no tenemos detalles consistentes para valorarlo. Se ha vendido con buenas ganancias pero no para pagar dividendos, como creen algunos.Hay muchos proyectos en marcha. La mayor planta española de H2, en alianza con Repsol, requerirá 200 millones de aquí a 2025. La UE tiene fondos para cubrir parte de esta inversion, pero también hay que emplear fondos propios. Y aqui ya se sabe: primero lo gastas tu y ya si tal en 2 años te dan las ayudas..Hay otro proyecto con la patronal de estaciones de servicio para instalar hidrogeneras en toda España. Madrid ya tiene alguna pero aún hay pocos coches con pila de H2. Toyota, Renault y ahora el grupo BMW han apostado ya por esta tecnologia. Un repostaje son 5 minutos y autonomia de unos 500 o 600 km. 
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michelvigo 19/10/22 03:49
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Parece ser que dan por hecho la conexión francesa pero no solo gas, sino también hidrógeno verde. El primer ministro portugués, Antonio Costa, así lo ha reconocido, señalando que las conversaciones van muy bien, aunque no se llamará Midcat.Y el CEO de ENG, Andrés Gonzalo, ha dicho esta misma mañana que la prioridad sera la canalización en Europa y no descarta vender su parte en Tallgrass si es necesario para financiarlo.A mi no me gustó nunca la americana y el auge del negocio del gas en USA sería el momento perfecto para venderla.Esta claro que en 2 o 3 años están en el meollo del negocio del H2. Hasta ahora había 7 proyectos en España, pero creo que se han anunciado mas..
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michelvigo 17/10/22 12:34
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Por cierto, se me olvidaba otro factor decisivo. Está sin resolver el conflicto con Perú. En realidad son dos y están ambos ante el Tribunal del Ciadi. Por un lado la reclamación de mas de 400 millones de su aportación al Gasoducto Sur, concesión que el Gobierno rescindió con la excusa de falta de financiación, y el bloqueo a la repatriación de dividendos -creo que de 160 millones- que se divulgó hace un año.El presidente Pedro Castillo, que en su día se posicionó contra ENG, está ahora acusado de corrupción, y es previsible su defenestración. El Gobierno que surja de ahí es una incógnita. Pueden intentar negociar un acuerdo o jugar a la carta del Tribunal.Si esos millones retornasen, vía sentencia o acuerdo, la vemos en 20 de nuevo en cuestión de semanas.
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michelvigo 14/10/22 11:59
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Este año repartirá 1,72 € en total, y el que viene y hasta 2026 lo sube a 1.76 €, si no hay un hundimiento en ingresos y margenes, que obligaría a recortes de dividendo.Eso supone que al precio actual de 15 euros está entre las que mas reparten, junto a Atresmedia. Casi un 12%.Aunque viniesen mal dadas y recortarse dividendos a 1 €, a este precio de compra de hoy supondría más del 6%.Otra cosa es jugar a especular, con retornos rapidos. Ahí está más difícil..
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michelvigo 13/10/22 07:34
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Todos tenemos un poco de razón. Por eso la bolsa es tan incierta.Yo sigo siendo optimista. De momento hoy Francia ha empezado a mandar gas a Alemania. Y sólo estamos a mediados de octubre.Francia cuenta con 4 plantas regasificadoras. ¿De donde va a sacar el gas? Supongo que todo el que pueda a traves de los tubos españoles, que incluso con el nuevo compresor vasco sólo daría para alimentar el 6% de las necesidades galas.Ademas Enagas está a punto de abrir la regasificadora maritima del Musel en Gijón para recargas de barcos, y adaptar la de Barcelona para buques medianos que harán un puente maritimo con Italia.
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michelvigo 12/10/22 03:24
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Pues yo llevo años en ENG y acabo de entrar por debajo de 15. Mi objetivo es un buen dividendo y aunque lo recorten, en este precio lo tengo asegurado.Creo que está en sobreventa.Si vemos el balance del 1S de 2022, los ingresos estan regulados, y aunque pueda disminuir la demanda nacional convencional, la de gas en generación eléctrica y las exportaciones a Francia han aumentado. Ademas ha llenado (y supongo que ya pagado) las reservas casi al 100%.Es decir, tiene el almacen lleno y la demanda garantizada a un precio regulado. ¿Quien no quiere un negocio asi? No veo riesgo con facturaciones por encima de los 400 millones. Las cuentas del 2S recogeran las plusvalias de las ventas de Chile y México. El TAP trabaja al maximo y busca ampliar volumen, al igual que Desfa, y se abre la oportunidad de los mercados de los Balcanes, ante el corte de gas ruso. Sólo queda la incognita de Tallgrass y qué aportará en este semestre.Respecto al Hidrógeno verde, producirlo de forma directa es caro y por eso se apoya en energias renovables para que sea viable. ENG al menos esta en todos los proyectos, y no sólo en España, sino en Grecia y USA.Creo que han escogido un buen enfoque para mantener ingresos a medio plazo cuando el gas sea más cuestionable como fuente de energía.
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michelvigo 19/09/22 09:56
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
El momento se intuye que puede ser en el último trimestre, si la inflación se ha controlado un poco, y aparece alguna noticia positiva (trenes Avril, acuerdo con Renfe o similar)..Si la cotización avanza y hace subir la media, con suerte la Opa estaría entre 4,5 y 5 (con una mejora de +30%).Sólo veo 6 si hay contraopa.Como compañía sigue siendo un dulce para una grande.
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michelvigo 25/05/22 09:45
Ha respondido al tema Gamesa for ever
Pues yo tengo pocas pero no le voy a aceptar esa OPA. Necesitan el 90% para excluirla de bolsa. A ver qué hacen los fondos, pero a mi me da igual vender ahora que esperar a noviembre.. Así que mis acciones no las vendo.
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michelvigo 18/05/22 05:48
Ha respondido al tema Gamesa for ever
A 18 euros? La tienen perdida los germans.. Y no me extrañaria que acabase en demandas.. Algo leí hace tiempo al respecto sobre el acuerdo de fusión y que tenían unas obligaciones. ¿Alguien se acuerda?Y hace 2 años pagó 1100 millones por el 8% de Iberdrola..
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michelvigo 04/03/21 14:46
Ha respondido al tema Puleva Biotech (BIO): BIOSEARCH
Pues supongo que entre comisiones y demás no compensa comprar a 2.18..Y el precio se queda por debajo. Un megafondo de esos quizas sí pueda comprar en margenes minusculos para ganar, pues invierten millones de euros..Lo único que se puede esperar es una contra opa.. Y nadie mas que Nestlé o alguna firma de China podría interesarse en lanzarla.
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michelvigo 15/02/21 03:55
Ha respondido al tema Puleva Biotech (BIO): BIOSEARCH
Buf.. Llevara un par de meses al menos.. Debe bendecir algun organismo publico (creo que algo del Ministerio de Industria y Consumo) y por supuesto la CNMV.Despues deben postularse los accionistas en el plazo que se de.. Como ha indicado que es Opa de exclusión, una vez alcance la mitad +1 acción todos salen con ese precio de 2.20 euros.. Se quiera o no se quiera...No se si hay algo mas.. No ando muy puesto en opas..Yo de hecho pensaba que el Gobierno habia creado por esto del Covid una barrera anti ofertas para proteger a las debilitadas empresas españolas..
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michelvigo 15/02/21 03:47
Ha respondido al tema Puleva Biotech (BIO): BIOSEARCH
Golpe de efecto absoluto. Para mí es una oferta excelente. Pensaba vender a 2 euros, si llegaba.. Y calculaba al menos para 2022.Lactalis ya ha dicho que quiere vender. Pescaderias Coruñesas tienes un 10% y si la ofertante respeta los aprovisionamientos, seguro que venderá. Los minoritarios, por supuesto..Yo creo que la OPA ya está aceptada.Sólo queda esperar si hubiese una contraopa de algún grupo americano o chino. Entonces descorchábamos el cava.
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michelvigo 22/07/20 10:08
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Yo veo este escenario: la acción va a deambular plana entre 110 y 120... salvo que haya un HR que la impulse.Cuando pase cierto tiempo tan plana los que apostaron por novedades o hitos covid abandonaran y bajara alrededor de 100 eur/acción.. lo que era 8 euros de antes...Ojala me equivoque pero la decisión de la Junta de Pharmamar ha sido negativa.. Otra cuestion es si detras hay otra estrategia, la compra de esa biotech americana, trasladar su sede a NY y cotizar Nasdaq o lo que sea.. Pero aquí esta claro que se ha estrangulado el valor.. Y valor que ni sube ni baja... agota.
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michelvigo 22/07/20 06:05
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Yo vendí hace 4 dias 700 acciones.. Mantengo 400.Este contrasplit me parece ridículo y sólo fruto del complejo tan típico gallego de verse pequeño y los problemas del presidente con los bajistas.. Quiere poner puertas al campo.Hubiese sido suficiente con dividir en 2 o 3 el valor..Se ha cargado todo el mercado minoritario.. Y me parece que va a estar plano mucho tiempo.. 10 acciones 1200 euros . ¿A quien se le ocurre? Solo para manos fuertes..
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michelvigo 14/07/20 01:03
Ha respondido al tema Puleva Biotech (BIO): BIOSEARCH
Esta cifra de negocios parcial del semestre es notablemente buena, dadas las circunstancias pues las exportaciones han estado paradas en Europa en general.Creo que aquí se empiezan a notar las ventas a Nestlé, ademas del lanzamiento de productos.Debería impulsar de nuevo la acción hacia el 1.5, ya que ademas hubo anuncios positivos de patentes.A mi me llama la atención la investigación en el proyecto Geras,  buscando mejoras en arterioesclerosis, Alzheimer e inmunidad en pacientes de tercera edad.. Donde hay un campo amplísimo de negocio para extractos naturales..
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michelvigo 16/06/20 03:29
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Está espectacular. De verdad, que no ha ganado dinero el que no ha querido, porque mira que lo hemos advertido... Creo que le dan subida libre hasta 9 euros y pico. Veremos al final del día..Los proximos hitos: Con Lurbi: aprobación EMA, Australia y Sudeste Asiático.. Aplidina: cuanto mas tiempo vaya pasando mas favorable.. Del resto ya ni hablo..
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michelvigo 05/06/20 11:37
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
El estado de fase es relevante a medias. Cuando hay gente que se muere, si aplidin es efectivo contra el virus lo aprueban en 2 palmadas. Mira el ejemplo de la Lurbi.En una enfermedad que algunos ya creen que será endemica, no hay suficiente arsenal terapeutico. ¿Van a exportar los chinos su vacuna si no van a poder fabricar para ellos mismos? ¿Van a dar dosis en 12 meses con el grave riesgo que supone?Aquí han ampliado a 6 hospitales las pruebas. No lo harían si fuese nocivo, inseguro, ineficaz o un placebo mas, como el Remdesivir de Gilead, que ya ha pinchado en 2 trials.. Pero es lo unico que tienen a mano..Si Aplidin empieza la fase 2 antes del invierno, que se espera que sí mas que nada para estar preparados ante la segunda oleada de Covid, en verano de 2021 esto puede reventar, si sigue esa efectividad nanomolar..El valor de los analistas es un indicio pero no sirve. Ellos mismos se corrigen cuando los valores suben mas (o bajan) que sus previsiones..
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