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Manuel Pecharromán

Se registró el 30/05/2015
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Manuel Pecharromán 20/10/22 15:07
Ha comentado en el artículo Tesis de inversión: Finlogic SpA
Otro gran resultado en el 3Q. Lleva un gran año. Parece que la cotización empieza a despertar, curiosamente desde unos días antes a la publicación
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Manuel Pecharromán 25/01/22 07:41
Ha comentado en el artículo Tesis de inversión: Finlogic SpA
Buen resultado 2021. 51,2M de facturación. Crecimiento del 18%. Si mantiene los excelentes márgenes del primer semestre estará entorno a 8 millones de EBITDA. A 9 veces me da un precio objetivo de 9,8. Aunque el mercado tarde en reconocerlo una gran empresa.
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Manuel Pecharromán 20/10/21 06:40
Ha comentado en el artículo Tesis de inversión: Finlogic SpA
Sigue reportando buenos resultados. 3Q incrementa ventas 21%, con lo que mantiene la media del año. Ultimo research ya le da un precio objetivo por encima de 8 euros. Tarde o temprano, si sigue así, subirá la cotización
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Manuel Pecharromán 30/08/21 17:13
Ha comentado en el artículo Tesis de inversión: Finlogic SpA
Extraordinario resultado en 1H. Ventas crecen un 21% y en 2Q un 32%. Si sigue así batirá las previsiones de analistas de forma holgada.
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Manuel Pecharromán 15/04/21 08:10
Ha respondido al tema True Value
Muy buen resultado de Umanis y además anuncia que está estudiando la contratación de 1.000 ingenieros más. Para 2021 proforma puede facturar 250M y mejora márgenes. Buenas noticias 👍
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Manuel Pecharromán 02/04/21 03:38
Ha comenzado a seguir al usuario
Manuel Pecharromán 25/01/21 05:11
Ha comentado en el artículo Taptica Internacional Ltd, un gran negocio que nos rodea
Pues sí. Yo iba a vender una posición residual que tengo, pero vista la mejora continua la mantendré un poco. Por EV/EBITDA pueden ser razonables los precios (12 veces del 2.021), pero uno ve la cotización de Trade Desk, empresa que hace cosas similares, y alucina. Está a más de 100 veces EV/EBITDA
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Manuel Pecharromán 17/10/20 11:43
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
Pues yo de momento he decidido salirme. La entrada de los grandes en España va a ser dura. No he podido ver al detalle la diversificación, pero el que mucho abarca...
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Manuel Pecharromán 19/05/20 12:21
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
Muchas gracias Juan por compartir vuestra actualización.Me ayuda mucho a entender mejor la empresa. Me distorsiona un poco el importante crecimiento de acciones que estimáis. En cualquier caso entiendo que de hacerlo será pensando en crear valor a los accionistas, pero efectivamente es una dilución importante.Los resultados no me parecen malos, habrá que ver la conferencia de esta semana, a ver si Diego Cabezudo nos da ya alguna estimación del impacto de la crisis y nos informan de las medidas que están tomando y de las posibilidades de M&A que ven en el actual mercado.
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Manuel Pecharromán 01/04/20 11:50
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
Los últimos Precios Objetivos de analistas que yo he visto son los siguientes:GVC Gaesco: 10,5 eurosMabia: 8,25 eurosJuan Sainz: 8,90 eurosRenta 4: 9,2 euros.Si bien , creo que hay que tener en cuenta que el informe de Sainz creo que está solicitado por la propia compañía y Renta 4 es la que tiene el contrato para facilitar liquidez al mercado.  Las empresas del sector, antes de la crisis, cotizaban de media a unas 3,5 veces ventas. Siendo conservador, si en 2.020 esperan facturar 13,8 Millones, calculando cierto descuento y que pueda cotizar a 3,3 veces, serían 45,54 millones de euros de capitalización, entre 4,3 millones de acciones da un precio Objetivo de 10,59 euros. Elevando la prudencia y estableciendo una cotización de 2,5 veces daría un Precio Objetivo de 8 euros. Vamos que a estos precios está muy barata, como casi todo...
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Manuel Pecharromán 01/04/20 02:39
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
Parece claro que el crecimiento orgánico se va ralentizando, desde el 20% que se esperaba años anteriores. La acción está demasiado castigada, pero hay que vigilar la dilución que conllevan los bonos convertibles, las posibles ampliaciones de capital y la mayor competencia que supone el posicionamiento de Microsoft en España de la mano de Telefónica. De nada sirve crecer un 20% si se amplia capital un 20%. Creo que puede seguir haciéndolo bien, si sigue generando valor al accionista y a sus clientes. Espero que la dirección siga alineada con los intereses de los accionistas.
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Manuel Pecharromán 19/12/19 05:15
Ha comentado en el artículo Tesis de Inversión de Global Dominion Access (DOM)
Muchas gracias por vuestro análisis. Llevo siguiendo hace tres años a Global Dominiom y es una empresa que me gusta mucho por su management, crecimiento, calidad, ausencia de deuda, planes estratégicos claros y cercanía. La empecé a analizar gracias a Valentum y me han aportado mucho también los comentarios que sobre ella han realizado Lierde y Estebaranz. Quizás el mayor problema para mí sea entender bien la empresa y vuestro análisis ayuda mucho. Soy de los que piensa que a estos precios es oportunidad de compra, estos años atrás la veíamos a PER 20-30 y ahora podemos adquirila a PER 15. Quizás haya que ser cauteloso por su posible ciclicidad, pero creo que es una empresa con la que uno puede dormir tranquilo y en la que si afecta el ciclo se puede construir una posición más interesante. GRACIAS
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