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Gatovivo 17/03/26 11:32
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Roadtofreedom
Gatovivo 17/03/26 11:31
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Creo que consolidan el 100% del Ebitda y lo compensan con minoritarios.Posponer fechas para la recompra de activos y cambiar guidance en ingresos, no ayuda a mantener la credibilidad.
Gatovivo 17/03/26 11:10
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Roadtofreedom
Gatovivo 17/03/26 11:10
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Opino igual que tú, compañero Rivaldinho , sobre las losas de la compañía: Deuda (todavía), gobernanza y el nuevo rumbo, tras incumplir, de los ingresos.Respecto a la ampliación/mejora del crédito (buena noticia), me pareció leer que estaba condicionada al acuerdo de refinanciación. No estoy seguro.Me parece importante, que la directiva no pierda de vista las exigencias de un mercado que nos examina con lupa. Espero que se mantenga el feeling con los analistas, para que no se repitan situaciones bochornosas de la anterior directiva.También coincido en tu conclusión final; de hecho, a estos precios debería haber aumentado ya posición, pero por las incertidumbres que comentas y la situación en general, voy a ser algo más exigente con mi precio.
Gatovivo 17/03/26 09:47
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Rivaldinho
Gatovivo 16/03/26 05:56
Ha recomendado Re: Seguimiento de Vidrala (VID) de Rivaldinho
Gatovivo 15/03/26 10:00
Ha recomendado Re: La nueva Repsol (REP) sin YPF de Albada
Gatovivo 15/03/26 09:39
Ha recomendado Re: La nueva Repsol (REP) sin YPF de Albada
Gatovivo 15/03/26 09:35
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Durante este finde, muy ventoso en nuestra tierra, he escuchado analistas geopolíticos y militares; todos parecen de acuerdo en que se prolongará el conflicto. Respecto a Repsol, pienso que cualquier atisbo de acuerdo nos la puede bajar un 10% en un día.Repsol tiene un futuro muy bueno por delante, con las palancas de Venezuela y posible salida a bolsa en Usa. Los 3.600 M que dedicaran a retribuir en efectivo 2026-2028 se me quedan cortos, no me extrañaría nada un extraordinario.En mi opinión, es fruto de una gestión excelente por parte de la directiva, como reconocía Paramés en una reciente entrevista en Rankia.Suerte en tus decisiones.
Gatovivo 14/03/26 05:05
Ha recomendado Re: Seguimiento de Vidrala (VID) de Marganell
Gatovivo 14/03/26 04:55
Ha recomendado Re: Seguimiento de Vidrala (VID) de Rivaldinho
Gatovivo 13/03/26 15:08
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Como bien dices, lo importante es cumplir con los objetivos fijados. Por supuesto que no es una competición para ver quién vende más cerca del techo. Cuando esto pase, estará clarísimo para todo el mundo hasta dónde iba a llegar.Pero también es verdad, que en estas subidas te juegas mucho dinero en poco tiempo.Lo veo más como un aprendizaje, intentaré hacerlo mejor en Repsol de lo que lo hice en Mapfre,  pero 1- Es muy difícil 2- Estoy muy contento.Felicidades por tus operaciones y un saludo.
Gatovivo 13/03/26 13:24
Ha recomendado Re: La nueva Repsol (REP) sin YPF de Albada
Gatovivo 13/03/26 13:24
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Deberían oparnos a 30 euros y nos evitarían "sufrimiento" ))  Tras una primera y prematura venta a 19, me quedan 3 paquetes: El primero no lo aguantaré mucho más, para el segundo me planteo un precio por encima de 25, el resto, que son mis acciones compradas a 6, me las quedo como renta.Es para estar muy contentos, el desempeño de la acción.
Gatovivo 11/03/26 07:20
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Ebitda 2025: 118 M + 4 M M&A + 11M  Derio = 133 M ebitda ajustado.Ebitda previsto 2026: 150 M + 8 M ( disminuyen los one off) = 158 M ebitda ajustado.Hay algo de margen para "jugar" con los ajustes.El crecimiento sigue estando bien, pero no es inesperado porque se corresponde con el cambio de perímetro.
Gatovivo 10/03/26 11:08
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Roadtofreedom
Gatovivo 09/03/26 05:16
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Rivaldinho
Gatovivo 08/03/26 07:36
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
El Ebitda ajustado debería tender a igualarse con el reportado ( ¿2027?). Supongo que no lo han utilizado, porque no saldrían crecimientos tan estéticos.Pero en 2026 también tendremos ajustes que dulcificaran los ratios de valoración.Creo que queda crecimiento por delante, tanto orgánico ( espero que no solo piensos) como vía adquisiciones. Recordemos que Sifi tiene crecimiento garantizado por contratos y moléculas muy avanzadas. Pero primero hay que digerirla. 
Gatovivo 06/03/26 11:53
Ha recomendado Re: Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré? de Caprice
Gatovivo 06/03/26 06:54
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Efectivamente, utilizo el Ebitda reportado porque es la base de Faes para realizar sus previsiones. No queda muy claro, pero por lógica, cuando hablan de crecimientos ( 28%-31%) partiendo de  118 M se refieren también al reportado.
Gatovivo 05/03/26 13:47
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Rivaldinho
Gatovivo 05/03/26 13:07
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Faes Farma ha realizado las dos mayores operaciones corporativas de su historia.Edol y Sifi tuvieron un Ebitda 2025 conjunto- aproximado de 30M. De repetir resultados en 2026, el resto del negocio aportaría unos 120M (niveles del año 2022). Por eso no me parecen unas previsiones ambiciosas, a pesar de ser consciente de duplicidades y declives.Creo que hasta el momento lo han hecho bien ( con la complicidad de los accionistas que han sacrificado dividendo/dilución). Ahora viene la integración, las sinergias y el crecimiento
Gatovivo 04/03/26 10:24
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Rivaldinho
Gatovivo 03/03/26 15:29
Ha recomendado Re: ¿Cómo veis a Gas Natural (Naturgy) a largo plazo? de William B
Gatovivo 03/03/26 15:28
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Lagrimas Woke

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