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Carpalbos

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Carpalbos 10/05/20 09:04
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Ya lo comenté en otro post y algo al respecto dijo el presidente en la presentación del T1, que estaban o habían pasado el periodo del "due diligence". Brasil debería ser un mercado clave, en crecimiento, población grande, mucho camino para la digitalización, sería interesante comprar a buen precio por una vez en la vida dada la situación de Oi. Yo creo que por ahi van a ir los tiros de la siguiente operación que esta preparando tef. Y luego esta la venta parcial de latinoamerica, esto yo ahora lo veo dificil y creo que para vender esta filial va a haber q hacer rebajas.Una duda sabe alguien que porcentaje de autocartera tiene? esta podría ser otra venta a un inversor que quiera entrar con un porcentaje significativo. 
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Carpalbos 07/05/20 17:17
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
No me gustan los resultados, desde mi corto entender, la unión yo si la veo positiva, hay que ver como se gestiona. Por ver cosas positivas, quizá tras este acuerdo en un no largo plazo ya hay posible inversor para la division de latinoamerica, en la que quieren desinverir.Mas positivo aun, he leído no se donde que estaban en proceso de adquisición de los activos de Oi o que estaban en proceso "due diligence", me parece el mercado adecuado, precios pueden ser adecuados, mercado en crecimiento, enorme población, mucha potencial de crecimiento y de penetración de fibra.
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Carpalbos 06/05/20 14:54
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Desgraciadamente no soy optimista, teniendo en cuenta que el T2 va a ser peor seguro, las divisiones europeas van a salvar la cara de TEF, creo que al igual que Alemania, España y UK van a salvar los muebles, Latinoamérica tiene mala pinta. Odio los gastos "no recurrentes" que penalizan año tras año los beneficios, a ver si explican el gasto fiscal de Brasil. Con no caer mucho mañana me conformo.
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Carpalbos 04/05/20 17:29
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Al margen de sinergias, ahorros operativos, personal y duplicaciones que siempre en el papel son inmensos y luego no aparecen, lo que mas valor veo son los 3,3 millones de clientes que tiene liberty como OMV y que van a sumarse inmediatamente a la red de O2
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Carpalbos 04/05/20 11:36
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Eso es verdad tarde o temprano va a tener que comprar activos de Oi, y este momento es una oportunidad, suponiendo que reciban cash de lo de UK, lo que está claro que una compañía solo móviles es viable, lo que no tengo tan claro es una empresa solo con red de fijo y fibra, a ver si aprovechan su posicion dominante y hacen una buena operación que ya va siendo hora de no malgastar el dinero. No le recuerdo compras a lo "botín" a tef.
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Carpalbos 03/05/20 18:08
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Yo no se si es o será buena o mala operación pero si la vende por completo yo ya pierdo un poco la fe, si cambia el plan estratégico 5 meses después de anunciarlo a bombo y platillo esto no va a caer bien. Esta claro que todo tiene un precio pero no veo al tal Malone este tirando la casa por la ventana por O2 uk como para no poder resistir la tentacion de venderlo.Una fusión se puede hacer en condiciones ventajosas para Tef??? O2 es allí una marca potente y encima esta elevando ingresos, no se los clientes ni contenidos ni hogares pasado con fibra en Uk. Vamos a ver el acuerdo antes de decir nada, la bolsa ya piensa que el ganador es liberty.Estoy de acuerdo nadie quiere deuda, es un lastre enorme en su cotización, lo saben los que dirigen tef, el tema es como bajarla, para mi claramente bajarla organicamente, poco a poco en 5-8 años tener una deuda moderada sin quitar sus mercados.
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Carpalbos 02/05/20 10:56
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Dices que un buen negocio hubiera sido comprar hace 15 años antenas en vez de 02 y luego al final dices que lo mismo en el futuro las antenas no valen nada, te contradices, y claro a toro pasado es muy fácil tomar decisiones, así acertamos casi todos, a toro pasado parece que la gestión Alierta ha sido mejorable, siempre que ha salido de compras ha comprado caro, no ha visto mas futuro en TEF que el de operador de servicios, yo a Pallete si le veo claro en lo que quiere convertir TEF en una empresa digital, creo que en el futuro crecerán nuevos modelos de negocio en torno a los datos y de quien sean las redes por los que circulan esos datos, por eso quizá le interese una red de fibra en UK no solo por complementar el servicio sino para la digitalización.Cellnex es un gran negocio en crecimiento, como lo fue telefonica hace 20 años, no paraba de crecer, y mira ahora a los operadores, si cellnex vive y come de los operadores y estos son una ruina según tu y no crecen y son deflacionarios pues cellnex va a estar topada en no mucho tiempo, o es que cellnex no va a parar de crecer y los operadores de menguar? Por no hablar que TEF tiene su propio Cellnex con las mejores antenas y emplazamientos que no ha querido vender y que quizá venda en masa cuando los negocios de antenas y alquiler de emplazamientos estén en sus máximos.Estas filtraciones en semana de resultados no sé, no me hace pensar bien desde mi absoluta ignorancia todo sea dicho. Yo lo de vender o2 tampoco lo veo por mucho que reduzcas deuda por esa regla de 3 vendes todo y ya esta, tienes que mantener negocios solventes y con generación de ingresos recurrentes, vender Latan como estaba haciendo por fascículos pues era una gran idea, ahora con lo del virus va a ser muy complicado vender en condiciones la división de latinoamerica. Crecer lo veo complicado el plan de Pallete esta ahí, ahí se va a mostrar su valía y su gestión si es capaz de cambiar el negocio, transformarlo, y adaptarlo, creo que Pallete tiene la máxima consideracion de los inversores pero como todo quieren ver los números.Reducir deuda sin castigar el perímetro es clave y es la otra palanca para la recuperación en bolsa, veremos la deuda como evoluciona pq antes o despues tef va a sacar la cartera en brasil, quiero pensar que esta esperando a que su posición negociadora sea predominante ante la angustiosa necesidad de vender activos y hara alli una buena operación y barata.Saludos
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Carpalbos 26/04/20 10:18
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Entiendo que por lado ingresos no afecta mucho lo q estamos sufriendo, probablemente sea a la baja pero poco, se estarán ahorrando algo de inversiones y gastos comerciales, la devaluación de Latinoamérica lo de siempre a la baja, veremos los resultados del T1, ellos ya tienen los datos, como los prevéis?
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Carpalbos 27/12/19 09:04
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Te entiendo y te puedo hasta dar la razón, pero cómo quitas una deuda de 40.000 millones de golpe sin dejar tef reducida a la nada, sin comprometer inversiones, sin deuda y sin crecimiento va a estar parecida en unos años. Solo apareciendo nuevos negocios basados en los datos y en la red que ella controla podrá crear crecimiento. Recortando sólo deuda no creo que vayas muy lejos.
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Carpalbos 27/12/19 07:44
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
El dividendo no lo van a cancelar, porque está sosteniendo la cotización, y si lo quitasen la van a opar a precio de risa, oxidada me refiero su estructura de personal no es como Amazon o Google que ha ido creciendo acompasadamente a laNueva tecnología y a los nuevos tiempos, tef está en los nuevos tiempos con una estructura de personal de gente q aún trabaja en ella y entró en los años 80 y 90.Decir que quitando a pállate todo se arregla es una simpleza, como la que se decía cuando estaba alierta, si fuera así de simple ya lo habrían quitado y solucionado los problemas. Para mi pallete tiene en su mano demostrar que puede meter a tef en la nueva era y forma de cambiar el negocio. Desde luego lo que le pasa ahora a tef no es culpa de su gestión. 
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Carpalbos 26/12/19 13:46
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Ya se ve la estrategia, vender torres de países en los que tiene vocación de permanencia a su filial, y las torres “buenas” tb a telxius, vender torres de países con un no claro futuro, torres malas torres donde no tiene claro si tef va a estar a empresas externas. Limitar inversiones en determinados países, esto me parece bastante peligroso si no se anuncian acuerdos de compartición de redes y espectro, tipo MEX, centralizar las inversiones en brasil, ale  eng, y veremos con qué músculo. Veremos los derechos de la tv de España al precio que los paga y a ver si los mantiene, creo que es vital mantenerlo para captar y mantener al cliente valor. Y por último el dividendo, lo Mismo alguien ya sabe que va a pasar con el dividendo, está cayendo demasiado sin una causa clara, yo apuesto bajada del div, deseando ver la presentacion de resultados.eres, prejubilacionea, ajustes de personal... de esos seguirá habiendo porque hay mucha plantilla y cada vez hace falta gente con la tecnología actual.El futuro, se crearán nuevos modelos de negocio sobre la red de datos y fibra,  no se sabe cuales quizás ni su rentabilidad, creo que pallete ahí debe de ver dar elDo de pecho y ver su valía, lo que está haciendo es lo único que se puede hacer con un gigante oxidado y endeudado.
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Carpalbos 25/08/18 17:50
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
No creo que sea tema que TEF no lo hace bien en mercados maduros, España es un mercado muy maduro, es tema que en esos paises carece de una ventaja competitiva, sea pata de acceso al hogar o sea tema de TV, la cual intento unirse a BT pero esta al final decidio tirar por otro lado, es solo operador móvil y eso le penaliza en rentabilidad. Alemania es un mercado maduro y con el "churn" mas bajo entre los paises desarrollados en lo que a líneas tefonicas se refiere, eso te permite estabilidad en los ingresos y sin problemas de cambio con la moneda, tema precisamente por el que no se puede vender ahora O2 UK, problemas con la libra, una OPV no lo suficientemente atractiva, y la comisión cebandose con TEF prohibiendose la venta, no es el momento óptimo para venderla o pensamos que Pallete es tonto. Creo que cualquier acuerdo que no se acerque al que en su momento fue vetado por la comisaria seria muy penalizado por el mercado, porque se consideraria vender "a la desesperada"  y eso es la clave porque esa venta es la bala de plata de TEF.
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Carpalbos 24/08/18 18:43
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Pues mi opinión es que O2 y quizás la division alemana se van a vender, cuando no sea vetada la venta por la comisaria europea, que acaba mandato dentro de no mucho tiempo, yo creo que tendremos noticias cuando haya cambio de comisarios. Sacar a bolsa no genera sinergias, vendiendosela a un competidor lo mismo puede sacar mas tajada. 13000 millones era el anterior acuerdo con three creo recordar, veremos si no esta el tema ya hablado.
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Carpalbos 19/03/18 18:25
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
Despues de salirme prematuramente a los 27 estoy intentando reengancharme, pero cada poquitas que compro automaticamnete cae un 3%, sigo pensando que es alcista, si esto sigue cayendo el PER se va a ir a 6 a este ritmo, no es logico, lo de los aranceles esta por ver, voy a seguir comprando por cabezoneria y pq creo que acabará subiendo pero esta la bolsa que no me gusta un pelo.
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Carpalbos 22/02/18 12:46
Ha respondido al tema Global Dominion (DOM)
gracias no estiendo la diferencia entre los 8 meses primeros q no les pertenece y los 4 ultimos q ya es suya.
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Carpalbos 02/02/18 10:42
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
Como escribi en otro post me sali a los 27, quiero reentrar, hay foreros que dominan muy bien los graficos, que precios me recomendais para volver, cuando uno sale a 27 siempre pretende entrar debajo de eso cifra lo cual no esta facil, pero veo al ibex atascado.
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Carpalbos 01/02/18 18:32
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
Yo la veo alcista sin duda me sali a 27 y no se en que momento volver a entrar, yo creo que va a estar atascadilla un rato, a ver hasta donde baja, pero es logico se ha metido un atracon de 10 euros en nada de tiempo.
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Carpalbos 14/12/17 07:13
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
Bueno me habia prometido a mi mismo que con un +20% salia y aunque me ha costado he salido, ya he perdido suficientes plusvalias por aguantar dentro de una accion. Por supuesto voy a volver a cargar esta accion porque es alcista, a ver si pasea por 26 o 25, porque la verdad mas abajome cuesta verla.  
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