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1755 07/03/24 18:59
Ha respondido al tema AST & Science... (actual AST SpaceMobile)
Noticias de Starlink: el coste de instalación y la cuota mensual echan para atrás potenciales clientes y Musk reacciona bajando precios.https://www.3djuegos.com/tecnologia/noticias/starlink-no-consigue-despedir-elon-musk-autoriza-nueva-bajada-precios-servicio-conexion-a-internet-barato-que-nuncaY amenaza con competir directamente en el nicho de mercado de AST durante este ejercicio. Veremos.https://www.3djuegos.com/tecnologia/noticias/elon-musk-esta-a-punto-lograr-imposible-starlink-mayor-revolucion-red-movil-esta-a-vuelta-esquina?_gl=1*1r0gov9*_ga*SEhTcTI3dG5NMk9GenBwcmpmRkFSbmhfLVdpVVh3Rlh6UHNmY1ItcEtyQXpDZlA2R2pVZFhMVVBZYnZSTUdvYw..*_ga_L3X96ZX03D*MTcwOTg1NTIzNS41LjEuMTcwOTg1NTcxNi4wLjAuMA..
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1755 07/03/24 18:02
Ha respondido al tema BWX Technologies (BWXT)...
https://youtu.be/vX-ThyaAkRg?si=Q6xnqTrEQyADKnmyhttps://youtu.be/4gfC_FHVEU4?si=jss1Vbtp8l-MPPRthttps://youtu.be/HVZaH_mLdLY?si=npQhP4ry3UvbOLBr
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1755 07/03/24 17:27
Ha respondido al tema BWX Technologies (BWXT)...
No me imaginaba el alcance de este proyecto, ni mucho menos que fuese en serio, ni x asomo que ya hubiese unos objetivos, planificación e hitos concretos a conseguirse. Im presionante.Cómo siempre, vivo en la inopia mental :😄Aquí estamos ante un sector que va a tener un desarrollo y crecimiento enormes. Hay que dedicarle el tiempo de estudio y análisis que requiere.Salud.Nota: si no estoy equivocado, una aproximación de lo que sería Artemis en la luna es lo que se ve en la peli de Ad Astra de Brad Pit.https://es.m.wikipedia.org/wiki/Programa_Artemis
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1755 07/03/24 16:54
Ha respondido al tema BWX Technologies (BWXT)...
Me he tomado esto sobre Artemis; lo pongo aquí xq no se me ocurre otro sitio mejor.Saludhttps://youtube.com/shorts/TODVjx6f5Tw?si=2NbX5AUacOf4oqIw
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1755 05/03/24 15:13
Ha respondido al tema Spire...
No queda otra que construirse un Excel, escribir todas las empresas  y agruparlas x "nicho" de mercado, escribir sus pros y cons y evaluar si serán desplazadas x otra que operen en otro nicho.Lo que está claro es que los satélites de Bezos y Musk pueden competir entre ellos en transmisión de datos, pero es improbable que compitan con AST o con cualquier operadores satelital de IoT.Sin embargo si que pueden competir en aplicaciones control de cosechas, incendios, costas, etc.Salud.Nota: hoy Thales sube un 9%. Capitatiza 31'5 billions, que es aprox.2 veces ventas, con un  margen neto del 6'5% y 26xPER. Quizás estén haciendo algo en LEO
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1755 05/03/24 14:36
Ha respondido al tema Spire...
Desconocía que la llevabas en cartera. Tu posteo de ayer sobre BlackSky me dejó en shock, xq me percaté del alud de empresas que intentan ser dominantes en la aplicación/servicio/nicho de la órbita LEO específico donde operan.Al final tienen que quedar un par de empresas dominantes para cada subórbita/servicio específico, que serán las que se repartan el bacalao. Es decir, tiene que darse un saneamiento-consolidación para que las que queden sobrevivan económicamente.Es difícil para mí discernir cuáles serán esos líderes, en particular cuanto más baja sea la subótbita en la que operan, xq hoy en día "cualquiera" puede poner un "cube sat" en órbita y xq los satélites pueden ser multibanda, multifrecuencia, multiaplicación, multiservicio, etc.Sí, vi tu comentario sobre Terran y LTM. Si se quedan con ella es una "putada" en toda regla.Me está pasando algo similar a ti en Shanta Gold, una orera inglesa con intereses en Tanzania que un Insider quiere comprar x 4 duros.Al igual que tú, espero que los mayoritarios no acepten la OPA.Salud
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1755 05/03/24 13:45
Ha respondido al tema Spire...
No había visto tu pregunta....no, no la llevo. Me la miraré el finde y te digo.Salud.
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1755 05/03/24 11:07
Ha respondido al tema Eos Energy...
Los resultados han sido en la línea de lo que adelantó.la Dirección hace unos meses: malos x transición a una nueva versión de producto.https://investors.eose.com/node/10511/pdfVeremos cómo avanzan este año, que es donde de verdad se juegan su visibilidad económica.Salud.
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1755 05/03/24 02:46
Ha respondido al tema NuScale Power...
Un año para soldar la base de una vasija nuclear !!!! No me lo imaginaba ni x asomo; suponía que se construiría con un molde y con una fundición de aceros especiales al lado.Y se pasa de 1 año de trabajo a 1 día...."in creíble".Saluds
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1755 04/03/24 18:27
Ha respondido al tema BWX Technologies (BWXT)...
Creo que sí:https://www.energy.gov/em/articles/doe-awards-integrated-tank-disposition-contract-hanford-site-0Suponiendo que ese contrato genere un margen neto de 10%, son $ 400 M de beneficios cada año, durante 10 años Y suponiendo que se los repartan entre los 3 socios al 50-25-25%, son $200 M/año para BWX sobre los $245 M que ganó el año pasado. Capitaliza $ 9.5 billions, con lo que estaría cotizando a 21xPER.Veremos!!!
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1755 04/03/24 18:19
Ha respondido al tema BWX Technologies (BWXT)...
Se te ocurre qué diferencia hay entre la 1a noticia de abajo y la 2a? La formalización del contrato con el DoD?Quizás eso sea la razón que justificaría la escapada alcista de hace unos días.Salud
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1755 04/03/24 14:19
Ha respondido al tema Satellogic (SATL)...
Vaya, intentar posicionarse en el mismo mercado/nicho que BlackSky.Es una empresa Non USA, no? Al no ser una empresa americana difícilmente podrá optar a  los contratos del DoD, aunque si podrá postularse Departamentos civiles de la Admón UDA.Impresionante xq detectan un TAM (Total Addresable Market) = 140+ billions. Otra que se va a la cartera de "Space&Defence" para hacerle el seguimiento.Salud
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1755 04/03/24 13:47
Ha respondido al tema BlackSky...
No da detalle de la cuantía no duración de ese contrato...y la cotización lo recoge con una subida moderada.Un ejemplo de Analitics: Google vende un servicio denominado "Google Analitics" que a partir de las visitas a la web de una institución/empresa es capaz de obtener estadísticas que se concretan en datos de interés para la propietaria de esa web: n° de visitas x hora, día, origen, etc. área o zonas de la web portal +/- visitadas, tiempo de permanencia, comentarios relevantes, etc...así mismo, tb pueden escanear en redes sociales para obtener feed-back de la web de referencia.Aquí el "Analitics"  busca construir una IA para "blancos en movimiento" (tropas, equipamiento, instalaciones, etc.) y elaboración imágenes en 3D (en relieve).Este contrato probablemente sea el mpujón que le faltaba para la viabilidad económica a BlackSky.Es para ponerle unos uretes...Nota: el futuro del oro está a $ 2,123Salud
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1755 02/03/24 10:00
Ha respondido al tema MDA Ltd (MDLF) La compañía espacial de Canadá...
Esa entrevista es de lo mas interesante, xq permite entender de dónde viene MDA, dónde está y hacia dónde va.Me llama la atención lo siguiente;1. No fabrican satélites GEO (los que orbitan a 36.000 km de la tierra y pesan varias toneladas) sino mayormente "sistemas satelitales" (partes concretas de un satélite que hace una función específica: comunicaciones, energía eléctrica, navegación, orientación, posicionamiento, etc.) para diferentes clientes (OneWeb, la filial LEO de Eutelsat, entre ellos;2. Comienzan a fabricar satélites LEO (orbitan entre 500 km y 1.500 de la tierra y pesan de 500 a 1.000 kg) que es donde se espera crecimiento en este sector. 3. Tienen 3 contratos firmados el año pasado para comenzar a entregar 250 LEOs a partir de 2.025, que vende a $ 8 M c.u. (esos contratos suponen  $ 2.250 M cuando las 3 unidades de negocio que componen MDA facturaron 800 M de dólares canadienses el año pasado), 4. Una vez entre en servicio la nueva fábrica de Montreal a principios de 2.026, podrán entregar 2 LEO x semana (capacidad de fabricación de 400 al año, 2.000 en 5 años, frente a un pedido en firme de 250 LEO, es decir, están construyendo una fabrica que cubra la demanda creciente que esperan en ese nicho de mercado en los próximos años) que tienen un "ciclo de fabricación" 1 mes (un satélite GEO requiere de 9 a 12 meses), pasándose de una manufactura manual a cierta automatización e industrialización de la producción, con las consiguientes economías.No lo dice en al entrevista, pero  esos satélites serán puestos en órbita x Rocket Lab, empresa que es su competencia en satélites.Tampoco dice en la entrevista que  los satélites LEO tienen que estar constantemente corrigiendo su posición,  ya que son atraídos x la gravedad de la Tierra, x lo que necesitan dotarse de un depósito de combustible a bordo para poder así resituarse en la órbita correcta; el combustible se agota a los 4-5 años, con lo que el satélite acaba cayendo a la Tierra, donde se desintegra al entrar en la atmósfera ,con lo que hay que construir y poner en órbita otro para reemplazarlo  (a menos que se desarrolle un sistema de abastecimiento de combustible para satélites en orbita, lo que podría ser una necesidad/realidad y un nuevo nicho de mercado en 2-3 lustros vista)).5. MDA ve crecimiento en LEO para 3 aplicaciones civiles concretas (no menciona el uso militar), que son:a). Transmisión de datos: Operadoras (Telefónca, Vodafone, etc.), Estados, navieras, mineras, oileras, back-ups, etc   b). IoT: sensores, contadores, posicionamiento, etc.c). Comunicaciones directas satélite -SmartPhones: sms (caso Apple), datos, voz, etc. ya que tan pronto nos alejamos un poco de las zonas urbanas/industriales o principales vías de comunicaciones, la cobertura móvil desaparece.A ver cómo avanza, ya que lo comentado en la entrevista se refiere a su Unidad de Negocio de Satélites, exclusivamente.Salud
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1755 28/02/24 17:24
Ha respondido al tema BlackSky...
Buenísimo!!!Aquí estamos ante una empresa de servicios satelitales que proporciona valor a los suscriptores de sus servicios.Aquí va un ejemplo de un caso de uso de los servicios satelitales para la industria minera.https://www.globalminingreview.com/mining/28022024/the-power-of-satellite-communications/Salud.
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1755 28/02/24 17:00
Ha respondido al tema Rocket Lab...
Importante error de concepto x mi parte: Rocket Lab, al contrario de lo que indica su nombre no sólo es un "Laboratorio de Cohetes", es decir, un sitio de "ensayo de cohetes", sino que construye y vuela cohetes (algunos reutilizables) que transportan carga para terceros ($ 72 M ó 42% de ingresos el año pasado) sino que construye Sistemas Espaciales (naves especiales, satélites y/o sistemas satelitales concretos (software, electrónica, radiocomunicaciones, posicionamiento, paneles solares, etc.) para clientes propios (SDA) o de la competencia (GlobalStar, MDA, etc.)) qué le han generado unas ventas de $ 172 M el año pasado, equivalente al 58% de sus ingresos.De momento sigue luchando alcanzar la viabilidad económica aunque la importante carga de trabajo ya comprometida ($ 1.046 M,  + 108% i.a, de los cuales el 76% es para Sistemas Espaciales).En 2 palabras,  "In presionante", que diría "el Maestro".Capitaliza 2.250 M y ha cerrado el ejercicio con  EBITDA negativo de 83M sobre 240 M en ventas.9590 M en activos, 585 M en Equity  0'26  Deuda Total/Equity.Van a emitir 360 M en Senior Notes convertibles, que facilitan refinanciación de deuda, crecimiento orgánico/inorgánico y, quizás dilución a vencimiento.Me la miraré con más detalle que lo que voy descubriendo me interesa mucho.Salud.
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1755 28/02/24 15:12
Ha respondido al tema BlackSky...
Gracias x presentármela xq no la conocía...la incluyo en la lista de seguimiento ☺️ De un vistazo rápido:1. Todavía no ha alcanzado el equilibrio económico, aunque esta ya muy cerca y cabe esperar que lo alcance este ejercicio, xq presento EBITDA positivo y un Margen EBITDA del 10% sobre resultados del año pasado.2. Capitaliza 200M y ventas crecen a marchas aceleradas: 45% i.a.Tiene un margen bruto muy alto (algo propio de empresas "Asset Light") aunque necesita expandir volumen de negocio un poco más y compensar el resto de costes (indirectos, financieros, taxes) y generar beneficio empresarial.3. Tiene como clientes a diferentes Agencias del Gobierno (DARPA, DoD, etc) y otros Gobiernos amigos, lo que le garantizan estabilidad y recurrencia de ingresos xq opera en "Satellite Imaging Analitics + IA".Curioso que haya firmado con Rocket Lab la puesta en órbita de sus nuevos satélites GEN 3.No dejes de informar.Salud.
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1755 28/02/24 14:06
Ha respondido al tema MDA Ltd (MDLF) La compañía espacial de Canadá...
En un análisis rápido hace varios meses atrás, concluimos que MDA ganaba el 5% de lo que facturaba.Ocurre que reportan 808M de ingresos y un beneficio de 49 M con lo que han expandido el márgen neto al 6%.Para 2024 esperan facturar de 1.000 (+/-5%), con lo que ganarían en torno a 60 M (+/-5%) sobre una capitalización de 1.680 M, con lo que cotizá a 36xPER y 1'44xPEG.Dadas las exigentes valoraciones a las que cotiza, aunque sus perspectivas son favorables, si el mercado se diese la vuelta no se libraría de caer a plomo, dando oportunidad de ampliar a buen precio.Iremos viendo cómo evoluciona, xq el contrato con TeleSat x sí solo le garantiza un beneficio que multiplica x 3 lo esperado para el ejercicio en curso.Salud.
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1755 28/02/24 11:02
Ha respondido al tema BWX Technologies (BWXT)...
Los resultados publicados ayer fueron los que ya sabíamos. Y las previsiones de BPA que comunican para el ejercicio en curso se mantienen en la senda de lo que es habitual en "la casa".Sin embargo, BWX está en subida libre y ayer metió un arreón post publicación de resultados....hay  divergencia entre lo que hace la cotización y las previsiones que comunica la Dirección, lo que me tiene a en vilo.https://s2.q4cdn.com/477932843/files/doc_financials/2023/q4/BWXT-4Q23-Earnings-Presentation-FINAL.pdf Hoy celebran su "Investors Day". Quizás ahí hagan algún tipo de comunicado que sea la razón de la fuerte pendiente que lleva la cotización....Ojalá!!!https://s2.q4cdn.com/477932843/files/doc_presentations/2024/Feb/bwxt-2024-investor-day-final.pdfSalud.
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