Atrys Health (ATRY): opiniones

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Atrys Health (ATRY): opiniones
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#316

Nuevas adquisiciones de Atrys Health

Nueva compra de Atrys Health

Atrys Health Internacional, S.A.U. (sociedad 100% participada por Atrys Health, S.A.) ha
suscrito un contrato de compraventa para la adquisición del 100% de las acciones de la
compañía suiza Radio-Onkologie Amsler AG, (“ROAG”). Está previsto que dicho contrato
de compraventa se ejecute el próximo 31 de marzo de 2021.
ROAG es una compañía suiza fundada en 2003 que ofrece tratamientos de radioterapia
para patologías oncológicas y cuenta con dos centros, uno de ellos en Liestal y otro en
Allschwil (ambas en el área de Basilea-Suiza). ROAG es el principal operador privado de
radioterapia de la zona y realizando más de 800 tratamientos al año. La compañía cuenta
con dos aceleradores lineales TrueBeam de Varian Medical Systems.
Atrys espera aprovechar el espacio disponible en los centros de radioterapia de ROAG
para complementar la oferta de tratamientos de radioterapia con nuevos servicios de
diagnóstico y tratamiento oncológicos. La operación posiciona a Atrys en uno de los
principales hub europeos a nivel de la industria farmacéutica.
En el ejercicio 2020, ROAG ha tenido una cifra de negocios que asciende a 6,3 millones
de CHF (francos suizos).
El fundador y actual CEO de la compañía, el Dr. Amsler, se ha comprometido a continuar
dirigiendo la compañía hasta finales del ejercicio 2021.
El pago de la transacción se realizará con una combinación de pago en efectivo y pago
en acciones de Atrys que comportará la emisión de 172.493 acciones de Atrys a un
precio de 9,05 euros por acción.
Esta adquisición se enmarca en la estrategia que sigue Atrys para su división de
oncología y que tiene como objetivo crear una red de referencia de centros de
radioterapia de alta precisión a nivel europeo y dotar a la compañía de la masa crítica
necesaria para poder centralizar la planificación de tratamientos de alta precisión y
avanzar en la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos de radioterapia
hipofraccionada.
Con la adquisición de ROAG, Atrys contará con nueve aceleradores lineales en Europa,
tres de ellos en España, cuatro en Portugal y 2 en Suiza.
Para esta operación Atrys ha contado con el asesoramiento del equipo de Banca de
Inversiones de Degroof Petercam y del equipo de E&Y Suiza a nivel de asesoramiento
legal y fiscal.
Dr. med. Beat Amsler ha sido asesorado por la firma Affentranger Associates on the
M&A en lo referente a M&A y por la firma CMS von Erlach Poncet en los aspectos legales
de la transacción.


Adquisición de Lentitudes

ATRYS ha procedido a ejecutar la adquisición del 95,01% de la compañía Lenitudes S.G.P.S. S.A. (“Lenitudes”) a MCH Continuation Fund, FICC (“MCH”) y a otro accionista minoritario. El importe total de la transacción asciende a 16.646.226 euros de los cuales 16.460.980 euros serán pagados a MCH con la emisión de 2.270.480 acciones de ATRYS emitidas a un precio de 7,25 euros (como ya se indicó en la Comunicación de Información Privilegiada del 10 de noviembre de 2020) y el resto del precio ha sido pagado en efectivo al accionista minoritario. Lenitudes es un grupo portugués que opera en el sector salud y ofrece una gama completa de servicios médicos, como servicios de radio-diagnóstico, medicina nuclear, radioterapia, quimioterapia y otros servicios clínico oncológicos. La principal unidad del grupo, que se encuentra en Santa Maria da Feira (población cercana a Oporto), es un centro para el tratamiento integral de las enfermedades oncológicas y especialidades médicas. La unidad, que es un “site” de referencia tanto en Portugal como en Europa, cuenta con tecnología médica de última generación y un equipo médico de reconocido prestigio. En 2019 el Grupo Lenitudes, que cuenta con “sites” de diagnóstico y tratamiento de radioterapia en Sta. Maria Da Feira, Oporto, Braga y Évora, realizó más de 100.000 actos médicos, entre ellos: 15.000 exámenes de medicina nuclear, 30.000 actos médicos de radioterapia y 50.000 actos de diagnóstico por imagen. Con esta adquisición, ATRYS inicia su expansión europea con la entrada en Portugal que será su segundo mercado en el continente. La compra de Lenitudes amplía además la presencia en mercados de habla portuguesa, tras la adquisición el pasado mes de agosto de la brasileña Axismed y de ITMS con filial en Brasil el pasado mes de julio de 2020. Garrigues y Pinsent Masons han actuado como asesores legales de la parte vendedora y compradora respectivamente. Norgestión ha actuado como asesor de M&A de la operación por parte de Atrys. Como asesores legales del préstamo sindicado ha actuado Garrigues.
#317

Re: Atrys Health (ATRY): opiniones

Hecho Relevante
Que mediante carta de fecha 25 de febrero de 2021 dirigida a Atrys Health, S.A. (la
“Sociedad”), Servicios Mobiliarios Avilés, S.L.U (representada por su representante
persona física, don Eduardo Suárez Suárez) ha presentado su dimisión como miembro
del consejo de administración de la Sociedad con motivo de la venta de su participación
accionarial en la misma (según se comunicó en fecha 17 de febrero de 2021).
La Sociedad muestra su agradecimiento por los servicios prestados hasta la fecha en el
ejercicio de su cargo.
#318

Re: Atrys Health (ATRY): opiniones

hola....estoy empezando en el mundo de la inversion y poseo 100 acciones de atrys.
me podeis asesorar sobre que pasara con la ampliacion de capital y mis acciones.
al no haber derecho preferente......como se actua????
Gracias y disculpar mi ignorancia al respecto.
#319

Re: Atrys Health (ATRY): opiniones

Se me escapó , a estos precios no la compró, dudé por precio cuando cotizaba a 7 euros, la veía cara, ahora pues....
#320

Re: Atrys Health (ATRY): opiniones

Atrys Health Internacional, S.A.U. (sociedad 100% participada por Atrys Health, S.A.) ha
procedido a ejecutar la adquisición del 100% de las acciones de la compañía suiza RadioOnkologie Amsler AG, (“ROAG”) tal y como estaba previsto en la comunicación de
Información Privilegiada del pasado 24 de febrero de 2021. (ver: “Atrys llega a un
acuerdo para adquirir el 100% de Radio-Onkologie Amsler AG.”)

ROAG es una compañía suiza fundada en 2003 que ofrece tratamientos de radioterapia
para patologías oncológicas y cuenta con dos centros, uno de ellos en Liestal y otro en
Allschwil (ambas en el área de Basilea-Suiza).

ROAG es el principal operador privado de radioterapia de la zona y realiza más de 800
tratamientos al año. La compañía cuenta con dos aceleradores lineales TrueBeam de
Varian Medical Systems. Atrys espera aprovechar el espacio disponible en los centros
de radioterapia de ROAG para complementar la oferta de tratamientos de radioterapia
con nuevos servicios de diagnóstico y tratamiento oncológicos.

La operación posiciona a Atrys en Basilea (Suiza) uno de los principales hub europeos a
nivel de la industria farmacéutica. En el ejercicio 2020, ROAG ha tenido una cifra de
negocios que asciende a 6,3 millones de CHF (francos suizos). El fundador y actual CEO
de la compañía, el Dr. Amsler, se ha comprometido a continuar dirigiendo la compañía
hasta finales del ejercicio 2021. El precio de la transacción incluye pago en efectivo y
pago en acciones de Atrys que comportará la emisión de 172.493 acciones de Atrys a un
precio de 9,05 euros por acción.

Esta adquisición se enmarca en la estrategia que sigue Atrys para su división de
oncología y que tiene como objetivo crear una red de centros referencia de radioterapia
de alta precisión a nivel europeo y dotar a la compañía de la masa crítica necesaria para
poder centralizar la planificación de tratamientos de alta precisión y avanzar en la
investigación y desarrollo de nuevos tratamientos de radioterapia hipofraccionada.
Para financiar, la adquisición de ROAG (entre otras), el Mercado Alternativo de Renta
fija de BME (MARF) ha registrado hoy la segunda emisión de bonos bajo el “Programa
de Renta Fija de Atrys Health Internacional, S.A.U. 2020” (el “Programa de Bonos”) por  un importe nominal de 20 millones de euros, quedando por lo tanto dispuesta la totalidad de los 50 millones de euros de dicho Programa de Bonos.

La ampliación de la emisión ha sido suscrita a un precio total de 102.80411%, lo que
permite a Atrys bajar su coste financiero a la medida de su avance corporativo y
contando con un sólido respaldo de un grupo de Inversores Públicos y Privados cada vez
más amplio y diversificado. Los bonos emitidos tienen la consideración de fungibles con
el resto de valores emitidos bajo el Programa de Bonos.
El Programa de Bonos cuenta con una calificación crediticia (“rating”) emitida por
AXESOR (agencia de rating acreditada por ESMA a nivel europeo) de BB con tendencia
estable.

Atrys ha recibido peticiones de suscripción de bonos por muy por encima del importe
de emisión. En el proceso han participado las siguientes entidades:
- EBN Banco, como coordinador global y colocador, así como banco agente.
- Renta 4, como colocador.
- Norgestion, como Asesor Registrado.
- Gómez Acebo y Pombo, como asesor legal de la coordinación global. 
#321

Re: Atrys Health (ATRY): opiniones

Hecho Relevante

ATRYS HEALTH
2.270.480 acciones de 0,01 euros de valor nominal cada una, representadas en anotaciones
en cuenta, totalmente desembolsadas y con código de valor ISIN ES0105148110,
procedentes de la Ampliación de Capital por compensación de créditos de marzo de 2021,
emitidas con una prima de emisión de 7,24 euros por acción y un importe nominal total de
22.704,80 euros.
#325

Re: Atrys Health (ATRY): opiniones

 "Haber superado el umbral de aceptación de la opa constituye un gran éxito, y nos sentimos especialmente orgullosos del alto porcentaje de accionistas de Aspy que han optado por el canje: todo un aval a la nueva etapa que iniciaremos una vez completada la operación", ha afirmado el presidente de Atrys, Santiago de Torres.

Gracias a esta absorción, la empresa biomédica alcanzará una capitalización bursátil de alrededor de 600 millones de euros y pasará a contar con más de 2.000 empleados y con una red de 234 delegaciones y centros asociados repartidos por toda España. Además, convertirá a Aspy en uno de los tres mayores actores del sector de la prevención de riesgos laborales en España.

Tal y como destacan desde Atrys en un comunicado esta unión "dotará al grupo de una gran capacidad de crecimiento en el ámbito de la teleconsulta y sus aplicaciones".

Atrys Health se prepara para dar el salto a la Bolsa y prevé que su estreno tenga lugar en la segunda mitad de año. Después de llevar desde julio de 2016 cotizando en el BME Growth, antiguo Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para empresas en expansión, la compañía presidida por Santiago Torres está volcada en el salto al Mercado Continuo.

Atrys Health sigue el exitoso camino emprendido por otras compañías que primero formaron parte de este mercado para empresas en expansión de BME para después dar el salto a la Bolsa. La primera de ellas fue MásMóvil. La carrera fulgurante de Atrys Health en el BME Growth en el último año se debe, en gran parte, al sector en el que opera. Y es que a raíz de los confinamientos se empezó a utilizar de manera más habitual que hasta el momento, en España la telemedicina, uno de los campos estrella en los que la compañía, que está presente en más de medio docena de países, opera. 

#326

Re: Atrys Health (ATRY): opiniones

 
Aspy Global termina su andadura por el índice Ibex Growth Market 15, el índice de referencia del antiguo Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Apenas ha permanecido un mes como miembro del selectivo debido a la oferta de compra que la también cotizada Atrys Health ha formulado por su control y que apunta al éxito de la transacción.


La retirada se producirá con efectos a partir del próximo 7 de mayo, un día después del plazo de aceptación voluntaria que se ha establecido para la opa de exclusión por parte de Atrys Health. 


De esta forma, el Ibex Growth Market 15 quedaría conformado temporalmente por solo catorce valores hasta que decida cuál es el valor que le sustituirá. 
#329

Atrys Health (ATRY): resultados trimestrales

Atrys Health obtiene un resultado bruto de explotación ajustado de trece millones de euros, un 28% más

Registró una facturación de 45,1 millones de euros en 2020 frente a los 51,2 millones de euros de 2019, lo que supone una caída del 12%, según ha informado el grupo este martes en un comunicado remitido al BME Growth. Estos resultados incluyen el impacto completo del año de las adquisiciones realizadas en 2020 y 2019, así como el impacto anual de los gastos financieros de la deuda contraída para realizar estas compras.
 
En el caso de analizar las finanzas devengadas por la efectiva incorporación de las empresas adquiridas por Grupo Atrys, la facturación de la compañía se duplicó en 2020, hasta 31,4 millones de euros. El resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado fue de 9,7 millones de euros, un 111% superior, y el margen bruto fue de 21,8 millones de euros, el doble que en 2019.
 
La empresa obtuvo un ebitda ajustado de trece millones de euros en 2020 en comparación con los 10,1 millones de euros de 2019, un 28% más. Por su parte, el margen bruto de la compañía se situó en 30,5 millones de euros, un 2% superior al registrado en el ejercicio precedente.
 
El grupo logró un beneficio neto ajustado de 2,5 millones de euros en 2020 frente a los 2,4 millones de euros de un año antes, lo que supone un alza del 6%. El negocio de Atrys Health aumentó un 19% en España, mientras que descendió un 33% en Latinoamérica.
 
Atrys Health reconoce que el confinamiento fue más corto en España que en Chile y Colombia, que en Latinoamérica la actividad principal está centrada en el diagnóstico online, impactado por el cierre de centros sanitarios, y que la actividad en laboratorios en España fue directamente relacionada con los test del coronavirus.
 
La compañía española elevó un 4% sus ventas en el último trimestre de 2020, hasta quince millones de euros. No obstante, la empresa registró descensos del 7%, 29% y 16% en el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio, respectivamente.
 
En julio de 2020, Atrys Health adquirió Itms, en agosto se hizo con AxisMed y en octubre con la española ICM. En 2021, la compañía ha comprado el grupo portugués Lenitudes y la empresa suiza Radio-Onkologie.
 
Atrys Health prevé, tras la adquisición de Aspy, alcanzar una facturación por encima de 170 millones de euros en 2021, más del triple que en 2020. Por su parte, la compañía estima un aumento similar en el ebitda ajustado, hasta 41 millones de euros

La estimación de la facturación de su negocio en 2021 estará mayoritariamente en España, que copará el 72%. El mercado chileno representará el 10%, el portugués el 9%, y el suizo, colombiano y brasileño el 3% cada uno.
 
Para los dos próximos ejercicios, Atrys Health continuará expandiendo su presencia en Europa a través de adquisiciones, incorporará inteligencia artificial para acelerar en diagnóstico automático para reducir costes y mejorar la calidad del diagnóstico e introducirá nuevos servicios en Europa.
#330

Re: Atrys Health (ATRY): opiniones

 

Atrys ficha a Norgestión y Deloitte para dar el salto al continuo a finales de año

 
La empresa especializada telediagnóstico y radioterapia tiene previsto presentar el folleto de su OPV a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el mes de septiembre, una vez auditadas las cuentas conjuntas del grupo tras el éxito de la OPA sobre Aspy. La reciente incorporación de la empresa que preside José Elías catapultaría a la futura cotizada a la parte alta de la tabla de la Bolsa de Madrid, puesto que su capitalización bursátil rondará los 600 millones de euros.

La empresa avanza con paso firme en su plan para conquistar la primera división bursátil. Atrys mira al último trimestre de 2021 para debutar en el continuo a través de la modalidad de 'listing', es decir, con una 'mudanza' de las acciones del grupo, que pasarán de cotizar en el BME Growth (antes Mercado Alternativo Bursátil, MAB) al mercado continuo sin necesidad de captar capital, ni con una colocación de títulos ni con una ampliación. Actualmente, el free float de Atrys Health S.A. se sitúa en torno al 34% de su capital social, algo que ha dotado a sus acciones de una gran liquidez, tras más de cuatro años cotizando en el BME Growth.


La intención de Atrys es mantener este porcentaje de capital flotante una vez desembarque en la primera división bursátil. La empresa no descarta ejecutar una ampliación de capital tiempo después de dar el salto en bolsa, aunque, por el momento el grupo no tiene esta opción sobre la mesa. Desde la empresa de servicios médicos han indicado que, en caso de darse este escenario, se reservaría un tramo de la ampliación para inversores retail o minoristas y otro para institucionales.


El pasado mes de julio, la compañía catalana ya ejecutó una ampliación de capital para inversores cualificados por valor de 35 millones de la mano de Norgestión, boutique de confianza de Atrys. La firma que preside Luis Ignacio Lizarraga actuó como asesor registrado en la citada operación, donde el apetito del mercado triplicó el objetivo que quería levantar la compañía hasta situarlo en los 105 millones de euros. El 'pool' de bancos colocadores de la operación incluyó a Andbank (coordinador global de la transacción), EBN Banco, GVC Gaesco, y Renta 4. 


Atrys Health deja atrás cuatro años de imparable crecimiento. Durante el pasado ejercicio, la empresa catalana se hizo con el grupo chileno ITMS (con un volumen de ventas de 23,1 millones de euros), operación que dio entrada a la firma a los mercados de Colombia, Brasil y Perú. Meses después, Atrys compró a Telefónica la brasileña AxisMed, compañía gestora de servicios de salud, por 1,6 millones. En la recta final del año de la Covid-19, la sociedad adquirió el Instituto de Estudios Celulares y Moleculares (ICM), laboratorio de diagnóstico de primer nivel con sede en España. En el primer trimestre de 2021, además de cerrar la OPA sobre ASPY (224 millones), el grupo se hizo con la suiza ROAG y se ha reforzado en Portugal con la compra de Lenitudes.

La compañía ha calmado su apetito. Tras la oleada de adquisiciones, Atrys busca echar raíces en aquellos mercados en los que ha logrado abrirse un hueco gracias a su plan de expansión, una estrategia que ha dejado huella en sus últimas cuentas. La empresa registró 'números rojos' por algo más de 2 millones de euros al cierre de 2020, debido al impacto de la efervescente actividad de fusiones y adquisiciones (M&A en la jerga), ampliaciones de capital y emisiones de bonos.  


El EBITDA ajustado de Atrys se situó en los 9,7 millones de euros al cierre del año pasado, un 111% más que en 2019. El mercado vive un momento dulce para casos como el del grupo catalán, aspirantes a conquistar el mercado continuo tras demostrar su resistencia en plena Covid. El calendario de la OPV del grupo catalán lo marcará, en última instancia, la propia CNMV, que en cuestión de semanas ha recibido una oleada de solicitudes sin precedentes en la historia reciente de la bolsa española. La agilidad del regulador será clave para decidir la fecha definitiva de la puesta de largo de Atrys en bolsa.