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La Vuelta al Gráfico

Economía y Mercados financieros desde otro punto de vista

Etiqueta "Diversificación": 3 resultados

El value y la economía austriaca (Parte II)

En el post del pasado miércoles hablábamos de las la interrelaciones entre la inversión en valor y la teoría austriaca del ciclo económico. En esa primera parte hablamos de los fundamentos de esta visión de la economía y sus similitudes pero quizás dejamos lo más interesante para esta segunda parte. ¿Cómo afecta esta visión del ciclo económico sobre las inversiones desde el punto de vista value?, ¿Cómo lo interpretamos para poder aprovecharnos de ello? Vamos a ver que no hace falta ser ningún genio para al menos detectar señales y no caer en sectores o empresas que nos hagan perder dinero. Yo prefiero hacerme rico lentamente que pobre rápidamente. En la siguiente explicación sobre la teoría del ciclo tomaremos como hilo conductor nuestra última crisis económica para ser mucho más prácticos. Cojan papel y bolígrafo que lo que viene es realmente interesante.   Leer más

Alternativas de inversión: “Smart Beta”

El mundo de los mercados financieros y las posibilidades de inversión están evolucionando constantemente. Por supuesto, que desde la vuelta al gráfico nos gustaría dar a conocer con la máxima precisión formas de inversión que os puedan ser útiles y aprovechar todas las opciones que se  ofrecen maximizando nuestro ahorro. En el post de hoy me gustaría tratar el concepto Smart Beta.

En primer lugar muchos de ustedes se pueden preguntar qué es exactamente la Beta, todo el mundo que siga medianamente la actualidad ha escuchado el término Beta. La beta nos indica la sensibilidad de un activo (acción/fondo) hacía un mercado o índice de referencia.

La fórmula básicamente se calcula como el cociente entre la covarianza (mercado, activo) y la varianza del mercado. Sin entrar en cálculos, podemos decir que la covarianza es una medida de la variación común a dos variables, es decir, una medida del grado de relación entre variables. La varianza es sencillamente el cuadrado de las desviaciones de una variable respecto a su media. Haciendo la raíz cuadrada de ésta, tendríamos la desviación típica, para los de letras, lo que llamamos volatilidad en los mercados. Si tenemos un fondo con una beta superior a 1, los movimientos del activo respecto al mercado serán mayores y menor que 1 reducen los movimientos respecto al mercado.   Leer más

El riesgo de cola más presente que nunca

Ante la actual situación de los mercados, la pasada semana en una entrevista en Estrategias de Inversión Tomás García-Purriños (creador de este nuestro blog) citaba que en las actuales circunstancias y sobre todo por la incertidumbre que genera la economía china debíamos de ser prudentes y cubrir el riesgo de cola, o en modo molón anglosajón “tail risk” (más de tres desviaciones típicas de la media de los retornos de una inversión).

Sin entrar en conceptos estadísticos muy arduos el concepto de riesgo de cola no es más que dentro de una curva de distribución normal, los rendimientos más probables se concentran en la parte central, representando  los retornos medios esperados con los resultados menos probables situándose hacia los extremos. En este caso lo situaríamos en la parte izquierda de la distribución (rentabilidades más bajas) en la parte derecha tendríamos el lado positivo de los valores extremos de los rendimientos.

 

 

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Autores

  • TomasGarciap

    Gestor de carteras y fondos de inversión, especialista en divisas y materias primas. Sumo ya más de 11 años de experiencia en el sector financiero, la mayor parte en el Departamento de Análisis, Estrategia y Asesoramiento de un importante banco multinacional. Tengo la suerte de poder combinar trabajo en el sector financiero con actividad docente en varias universidades y centros de negocios. La Vuelta al Gráfico es mi pequeño rincón donde exponer mi opinión puramente personal.

  • Javiflo

    Javier Florez Garcia Javier Flórez es licenciado en Administración y Dirección de empresas por la Universidad de León y Master en Finanzas en Analistas Financieros Internacionales. Comenzó su carrera en entidades bancarias como asesor de banca privada y gestión de inversiones para posteriormente irse a Dublín y trabajar en BMW Irlanda. Ha desarrollado gran parte de su carrera en el grupo BNP Paribas en España primero como analista Macro y actualmente como Analista CIB Europe. Además, Javier ha sido futbolista profesional, en equipos como el Racing de Santander, Cádiz, la Cultural Leonesa o el Atlético Astorga.

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Las opiniones, consejos, ideas que puedas leer en este blog, son en todo momento mis opiniones. Esto significa que muchas veces no serán como las tuyas, muchas veces sí lo serán, a veces serán correctas, otras veces equivocadas, pero siempre argumentadas, aunque puede ser que la información (pese a estar recogida de fuentes que considero fiables) puede ser incorrecta o incompleta.
Invertir en los mercados no es un juego. Cada día se gana y se pierde mucho dinero y son tantos los factores que pueden influir las valoraciones de los diferentes productos que existen de inversión/especulación que es imposible predecir sus movimientos con seguridad.
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