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Mis Carteras

Etiqueta "carteras": 10 resultados

Hacemos cambios en las carteras: no dejamos nada en bolsa y damos entrada a la volatilidad

En línea con la entrada publicada ayer con el título "Ojo a las bolsas: el rebote podría hacer acabado ya", hoy hemos realizado los siguientes cambios en las carteras: 

  • No dejamos nada en BOLSA: exposición nula a esta categoría de activo, pues el escenario más probable es de caídas a medio plazo;
  • Damos entrada a la VOLATILIDAD, en sustitución de la categoría anterior, dando una exposición máxima a este activo en cada cartera (cada una según sus límites predefinidos), ya que un escenario de caídas de la bolsa equivale a un escenario de subidas en la volatilidad;
  • La exposición a LIQUIDEZ la dejamos a cero, pues ha llegado el momento de pasar a la acción y cargar las carteras al máximo.
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Ojo a las bolsas: el rebote podría haber acabado ya!!

El pasado 6 de enero dábamos nuestras previsiones para las bolsas y publicamos niveles e imágenes a tener en cuenta, en el post titulado "Esperamos más rebotes en las bolsas... ¿pero hasta dónde podrían subir?". La siguiente imagen pertenece a esa fecha, y corresponde a la previsión que dábamos en aquel momento para el DAX alemán, una de las principales referencias técnicas a nivel europeo. Pues bien, el primer tramo de subida hacia la zona de 11.600 puntos ya lo ha desplegado, en forma de rebote de gran intensidad y en poco espacio de tiempo. Ahora viene el momento de la verdad, pues estamos en zona de fuertes resistencias, de manera que o bien se superan ya de forma clara y se elimina el riesgo bajista, o bien el riesgo de darse la vuelta e iniciar las caídas es muy alto.  Veamos esto con más detenimiento.

 

 

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Deshacemos la posición tomada ayer en volatilidad! El escenario bursátil mantiene su tono alcista.

Ayer aumentamos posiciones en VOLATILIDAD en todas las carteras, al considerar como escenario más probable una corrección en las bolsas (lo cual hace aumentar la volatilidad). Sin embargo, el movimiento de hoy deja claro que todavía no es el momento de apostar por caídas, pues el sesgo sigue claramente al alza. 

Por esta razón, hemos asumido el fallo y hemos deshecho la posición completa en volatilidad (con el fin de no arañar puntos de rentabilidad a las carteras), dejándolas tal y como mostramos a continuación:

 

 

Como saben, nuestras carteras son públicas y puede seguirlas cualquier usuario de RANKIA. Dejamos los enlaces. 

CARTERA CRECIENTE CONSERVADORA

CARTERA CRECIENTE MODERADA

CARTERA CRECIENTE AGRESIVA

 

 

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Hacemos cambios en las carteras: apostamos por un aumento de la volatilidad y por caídas en las bolsas.

Hoy hemos realizado los siguientes cambios en las carteras:

  1. VOLATILIDAD: Aumentamos el peso de este activo en las carteras pues pensamos que las bolsas van a caer y por tanto van a experimentar un aumento de la volatilidad. Esta estrategia está en línea con la entrada realizada ayer en este blog;
  2. DOLAR: aumentamos el peso de las carteras en inversión directa en dólar, a través de fondos de inversión monetaria en dólar. Más adelante aumentaremos nuestra exposición de forma indirecta, cuando compremos algún instrumento en dólares sin cobertura de la divisa, ya que por ahora el dólar sigue presentando un timing o momento favorable;
  3. LIQUIDEZ: bajamos el peso de la liquidez en las carteras. 

 

De esta manera, la composición de las carteras queda de la siguiente manera:

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Ojo: este rally empieza a dar vértigo. Niveles para hacer seguimiento

Las bolsas han experimentado un rally importante durante las últimas semanas, de gran magnitud y en poco espacio de tiempo, algo que está en línea con las previsiones que publicamos en nuestra última entrada de fecha 6 de enero de 2019 bajo el título "Esperamos más rebotes en las bolsas... pero hasta dónde podrían subir?". En dicha entrada, dibujábamos un movimiento en línea con el movimiento experimentado, y hablábamos de los 11.600-11.800 puntos para el DAX, y los 25.400 puntos para el Dow Jones. Pues bien, ya estamos en esas zonas y ahora toca hacer un mayor seguimiento a los índices, pues se van a encontrar zonas de resistencias significativas tal y como vamos a ver a continuación. Por tanto, para mantener el sesgo alcista actual, necesitamos ver a las bolsas superar y consolidar unos determinados niveles. Veamos estos niveles para el EURONEXT 100, SP500 y Apple. 

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Hacemos cambios en la distribución de activos de las carteras

Una de las principales dificultades que tenemos los inversores, es que tenemos que tomar decisiones sin saber lo que el mercado va a hacer en el futuro. Y no es lo mismo analizar el mercado, que ser inversor. Cuando eres inversor, "te tienes que mojar", y eso no es tarea fácil. Sin embargo, sí que debemos tener claro lo que nosotros tenemos que hacer en cada momento, aunque no sepamos lo que va a hacer el mercado. Eso significa "tomar el control" y "gestionar la incertidumbre", de manera que podamos gestionar el riesgo que en cada momento queremos asumir, pues sólo gestionando correctamente el riesgo nuestras carteras podrán aspirar a tener un comportamiento satisfactorio y rentable. 

En este sentido, hemos hecho una ligera modificación de la DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS de las carteras, disminuyendo el riesgo de las mismas:

  • VOLATILIDAD: Por una parte, hemos disminuido la exposición a VOLATILIDAD, pasando de alta a baja;
  • LIQUIDEZ: consecuencia de lo anterior, hemos dejado el dinero en LIQUIDEZ, pasando de una exposición baja a alta, a la espera de volverlo a invertir conforme sucedan los acontecimientos. 

Esto lo hemos hecho pues pensamos que tras las caídas experimentadas por las bolsas, tan fuertes y en tan poco tiempo, ahora toca un movimiento al alza, de cierta magnitud, tal y como detallamos en el siguiente post que vamos a publicar a continuación de éste, bajo el título "Esperamos más rebotes en las bolsas...¿pero hasta dónde podrían subir?". Podría iniciarse ya, o volver a buscar nuevos mínimos, pero la probabilidad de que las bolsas suban durante las próximas semanas es alta bajo nuestro análisis. Por tanto, si las bolsas subieran, la VOLATILIDAD bajaría, y de ahí el movimiento en nuestras carteras. Lógicamente, esto va a suponer consolidar las ganancias generadas durante el mes de diciembre, lo cual es importante, y nos quedamos fuera del mercado a la espera de acontecimientos y próximas inversiones. Hemos dado ya las órdenes para que se efectúen los cambios descritos. 

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Resultados de nuestras carteras diciembre 2018: en positivo!

Como sabéis, nuestro blog fue creado el pasado mes de diciembre de 2018, al igual que nuestras carteras, que arrancaron el 1/12/18. A continuación damos el detalle del comportamiento de las carteras durante diciembre 2018:  

 

Datos a fecha: 02/01/2019 CRECIENTE CONSERVADORA CRECIENTE MODERADA CRECIENTE AGRESIVA

RENTABILIDAD

+1,36% +2,65% +3,38%

VOLATILIDAD

2,70% 5,90% 8,44%
RANKING de 4.759 carteras de Rankia 42 4 54

 

Y en los siguientes enlaces se puede acceder al contenido de las 3 carteras, que son públicas y por tanto visibles en el apartado "Mi Cartera" de RANKIA:

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Nuestro SISTEMA DE INVERSION: explicación y detalle

En esta entrada pretendemos compartir con todos los usuarios de Rankia nuestro SISTEMA DE INVERSIÓN, y lo vamos a hacer de una forma detallada pues muchas de las futuras entradas versarán sobre alguno de los puntos que vamos a tratar. Por ello, esta entrada la consideramos importante ya que con ella vamos a explicar cómo analizamos los mercados, cómo tomamos las decisiones de inversión, en qué activos invertimos y cuándo lo hacemos, etc. 

 

 

Comenzamos. De forma resumida, podríamos decir que cualquier sistema de inversión debe abarcar unas mínimas "etapas" como son: Estrategia de Inversión, Análisis de Mercados, Selección de Activos, Distribución de Activos, Instrumentación de las operaciones y Seguimiento de los mercados y de las inversiones. A continuación, vamos a detallar cómo abordamos nosotros cada una de estas etapas.   Leer más

¿Esperamos más caídas en las bolsas? SÍ, y de doble dígito!

A muchos les ha pillado por sorpresa las fuertes caídas que se están produciendo en todas las bolsas, y posiblemente se estén preguntando qué deben hacer ahora: si esperar o vender. Pues bien, todo depende de las expectativas y previsiones que cada uno tenga de los mercados, y las nuestras no son nada positivas como vamos a ver a continuación. 

Pensamos que todavía quedan más correcciones por llegar, más caídas y de fuerte intensidad para todas las bolsas mundiales. Veamos nuestras previsiones para las bolsas de EEUU y de Europa:

 

1- BOLSA USA

En primer lugar, pensamos que el SP500 va a caer hasta los 2.110 puntos como mínimo. Este nivel lo podéis ver marcado en el siguiente gráfico mensual. No obstante, pensamos que hay más probabilidad de que las caídas sean mucho mayores, y no nos sorprendería nada ver al SP500 caer a medio-largo plazo hasta los 1.560 puntos, lo cual supondría un 35% adicional a las fuertes caídas producidas. Este nivel equivaldría a los 14.300 puntos del Dow Jones Industriales.   Leer más

Distribución actual de activos de nuestras carteras

En este blog queremos compartir con los usuarios de Rankia, nuestra visión de los mercados financieros así como las decisiones que vamos tomando en materia de inversión, y que están recogidas en las tres carteras visibles/públicas que tenemos en Rankia bajo el usuario micarteradeinversion. Estas tres carteras públicas son: CRECIENTE CONSERVADORA, CRECIENTE MODERADA Y CRECIENTE AGRESIVA, y arrancaron el pasado 1 de diciembre de 2018.

Nuestra visión general de los mercados se presenta en la siguiente tabla, con la exposición actual a cada categoría de activos con carácter general. Luego se concretará para cada cartera de inversión. 

Como veis, no tenemos nada en BOLSA, pues pensamos que no estamos en una simple corrección, sino que esperamos mayores caídas en todas las bolsas. Es más, si el SP500 pierde los 2.550 puntos en cierres semanales, asistiremos a caídas violentas. Por esta razón sí estamos invertidos en VOLATILIDAD, pues es la otra cara de la moneda cuando los mercados caen y se ponen nerviosos.    Leer más

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Autor del blog

  • Miscarterasdeinversion

    Inversor particular y estudioso de los mercados financieros. Especializado en analizar el “momento o timing” de cada mercado, con el fin de tener en cartera sólo aquellos activos que presenten un momento favorable y por tanto con expectativas de aportar rentabilidad a las carteras. Su perspectiva temporal es el medio plazo. Sus valores: Respeto, Resultados, Sencillez e Independencia. Tres carteras públicas en Rankia: “Creciente Conservadora", “Creciente Moderada” y “Creciente Agresiva”.

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