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La Inversión Bursátil en México

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¿Qué hace y cómo se hace un Corredor de Bolsa en México?

Primero que nada, agradezco la invitación que Rankia.mx me hizo para colaborar en su sitio web.
 
Siendo ésta mi primera publicación, me gustaría comenzar respondiendo a una de las preguntas y dudas más frecuentes sobre el misterioso pero bien remunerado oficio de élite: Corredor de Bolsa.
 

¿Cómo convertirse en Corredor de Bolsa? ¿Qué debo estudiar o hacer para lograrlo?

 
Primero hay que entender que los Corredores de Bolsa, Asesores Financieros, Asesores Patrimoniales o Brokers/Stockbrokers son prácticamente lo mismo, siempre y cuando éstos operen directamente en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) títulos por cuenta de terceros a través de una Casa de Bolsa, Banca de Inversión o firma especializada en la administración de portafolios, lo cual se le conoce como intermediación. Por ello, son conocidos como intermediarios bursátiles, debido a que ponen en contacto a oferentes y demandantes de valores.
 
La realidad es que no necesitas una carrera o licenciatura para certificarte como Corredor de Bolsa, sin embargo, por el simple hecho de ser un oficio de élite, éste exige cierto nivel de preparación y experiencia necesaria para brindar confianza a cualquier inversionista que pretenda invertir su patrimonio a través de un intermediario. Usualmente, las carreras económico-administrativas (Administración, Economía, Finanzas, Negocios, etc.) te brindan ese panorama de conocimiento sobre el sistema financiero y la economía, así como herramientas necesarias para valuar una empresa, analizar estados financieros, entre otros temas.
 
 
En México, existe un organismo auto-regulatorio/gremio reconocido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el cual certifica a las personas que deseen participar como intermediarios bursátiles; Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB). Existen 5 figuras o exámenes de certificación que puedes realizar ante la AMIB, como son:
  1. Promotor de Sociedades de Inversión
  2. Promotor de Valores
  3. Asesor en Estrategias de Inversión
  4. Operador de Bolsa
  5. Operador de Mercado de Dinero
Para la pregunta que planteamos, la Figura necesaria para poder asesorar de manera profesional y habitual a inversionistas, emitir recomendaciones sobre valores, así como administrar portafolios de inversión tanto en contratos No Discrecionales como Discrecionales, es la Figura 3: Asesor en Estrategias de Inversión. Previo al examen de la Figura antes mencionada, los candidatos deberán aprobar un examen sobre Ética Bursátil y Sanas Prácticas del Mercado de Valores aplicado por la AMIB.
 
El examen de la Figura 3 tiene una duración de 4 horas que aunque sí es complicado, no es imposible aprobarlo. Todo dependerá de la dedicación y esfuerzo de la persona para prepararse estudiando y practicando todos los temas previos al examen, los cuales son los siguientes: 
  • Marco Normativo
  • Matemáticas Financieras y Portafolios
  • Ética
  • Mercado de Capitales
  • Derivados Financieros y Riesgos
  • Sociedades de Inversión
  • Títulos de Deuda
  • Análisis Económico, Financiero y Técnico
Los temas obligatorios para aprobar son: Ética, Capitales, Derivados y Riesgos, Sociedades de Inversión y Deuda (hasta el 2014). Existen varias instituciones que preparan a los candidatos previos a la aplicación del examen, los cuales podrán consultar en la página oficial de la AMIB. 
 
Además, será necesario adquirir una calculadora financiera, de preferencia la HP17bii+ que será su aliado a la hora de hacer cálculos y operaciones financieras como por ejemplo: ajustes técnicos al precio de las acciones cuando hay dividendos o splits, reportos, cálculo del CAPM, VPN, primas de las opciones, valor nocional de un contrato de futuros, precios de valores gubernamentales ejercidos antes de vencimiento, etc.
 
En cuanto al día a día de un Corredor de Bolsa, ese es otro tema amplio que espero podamos abordar en una próxima publicación a través de Rankia. Mientras tanto, les deseo mucho éxito y espero ésta colaboración contribuya a fomentar la cultura financiera en México. 
 
Saludos cordiales.
 
Edgar Calderón
 
Asesor en Estrategias de Inversión - AMIB
 

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39 comentarios (mostrando del 41 al 42)

Añadir comentario
  1. #41

    Pagumilin56

    Se pueden recuperar las acciones del crack bursatil de 1987, aunque no valgan nada?, lo anterior lo señalo porque todas las acciones tienen un propietario aunque su valor sea $00 pesos, o estoy equivocado?

  2. #42

    Daniel Guty

    hola Edgar soy estudiante de ingenieria en gestion empresarial, me gustaria saber que atra competencia necesito para el perfil ideal de corredor de bolsa y pues a donde puedo acudir para iniciar ya que estoy por terminar mi carrera.

Autor del blog

  • Edgar Calderon

    CFA Level II Candidate | Asesor en Estrategias de Inversión - AMIB | Asset Management | @EdgarCalderonMX

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