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Fondos MFS - Evolución y rentabilidad

MFS U.S. Value Fund 

El MFS Meridian U.S. Value Fund  (Clase I1USD) superó al Índice Russell 1000 Value en abril de 2013, 2,36% a 1,51%, respectivamente.
 
Factores que contribuyen a la rentabilidad
  • La selección de acciones y una posición infraponderada en energía
  • La selección de productos y servicios especiales y de ocio. 
  • Acciones individuales: PPG Industries, Northrop Grumman y no tener acciones de General Electric.

Factores detractores de rentabilidad

  • La selección de valores y la infraponderación en servicios financieros. 
  • Una posición infraponderada en servicios públicos y comunicaciones. 
  • Acciones individuales: IBM, United Technologies, Honeywell, Diageo, Stanley Negro & Decker. 

 

MFS Global Equity Fund

El MFS Global Equity Fund (Clase I1 USD) tvuo una rentabilidad inferior a la del índice MSCI World en términos relativos, en abril, 1,46% y 3,15% respectivamente.
 
Factores que contribuyen a la rentabilidad
  • La selección de valores de productos y servicios especiales y de ocio. 
  • Una exposición infraponderada al yen y una exposición sobreponderada al euro impactaron positivamente en el rendimiento relativo, debido a la apreciación del euro y la depreciación del yen durante el mes. 
  • Factores adicionales: Danone
Factores detractores de rentabilidad
  • La selección de valores en los servicios financieros y los bienes de consumo básico. 
  • Una posición infraponderada en servicios públicos y comunicaciones. 
  • Factores adicionales: Honeywell, National Oilwell Varco, United Technologies, Canadian National Railway, y no tener Microsoft. 
 

MFS Meridian European Value Fund

El MFS Meridian European Value Fund (Clase I1 EUR) tuvo una rentabilidad inferior a la del índice MSCI Europe en términos relativos, en abril de 2013, el 1,50% a 1,62%, respectivamente.
 
Factores que contribuyen a la rentabilidad
  • Posición infraponderada y selección de valores en bienes de consumo básico
  • Acciones individuales: Danone, GlaxoSmithKline, y no tener Siemens
Factores detractores de rentabilidad
  • La selección de valores en bienes de consumo básico. 
  • Posición infraponderada y selección de valores en servicios financieros
  • La posición infraponderada en servicios públicos y comunicaciones
  • Acciones individuales: Reckitt Benckiser y Spectris.

MFS Meridian European Smaller Companies Fund

El MFS Meridian European Smaller Companies Fund (Clase I1EUR) tuvo una rentabilidad inferior a la del índice MSCI Mid Cap European Small en términos relativos, en abril de 2013, -0,92% y 0,95% respectivamente.

Factores que contribuyen a la rentabilidad
  • La selección de valores y la posición infraponderada en el sector del ocio
  • Acciones individuales: Hargreaves Lansdown, Amadeus IT Holding, y Schroders. 
Factores detractores de rentabilidad
  • Posición infraponderada y la selección de valores en los servicios financieros
  • La selección de materias primas y bienes de consumo básico. 
  • Acciones individuales: Sonova, Bunzl y Virbac. 

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