blog Divisas y Forex
Análisis y formación sobre la situación del mercado de divisas (Forex)

Forex: Gestión Monetaria

En forex, por gestión monetaria se entiende el proceso por el cual se administra el capital en la cuenta. Para ello lo primero es establecer el porcentaje a arriesgar por cada operación que se ejecute. Pero dependiendo de la situación de cada momento, puede ser aconsejable variar ese porcentaje arriesgado por operación. Mantener este porcentaje fijo o ir variándolo será una decisión personal que cada uno deberá tomar.

gestion monetaria

La gestión monetaria tiene como una de las principales finalidades preservar el capital. Pero también el de intentar minimizar el efecto de las rachas de perdidas y maximizar el de las rachas de ganancias. Para ello, las estrategias de gestión monetaria son comúnmente clasificadas en dos tipos, Martingala y Anti-Martingala. 
 

Martingala

La estrategia Martingala se basa en el aumento del tamaño de las operaciones por cada operación perdedora. El origen de la estrategia se encuentra en las apuestas y simplemente consistía en doblar la apuesta tras una apuesta perdida. Con este supuesto se supone que en el momento de llegar la operación ganadora recuperaríamos todas las pérdidas anteriores.
 
Sin embargo el efecto de esta estrategia en la práctica puede ser muy negativo, pues la cuenta de forex puede incurrir en grandes pérdidas antes de que la racha de pérdidas finalice, y en el momento en que lo haga podríamos haber perdido ya demasiado dinero para abrir una posición lo suficiente grande como  para poder obtener los beneficios suficientes para recuperar el capital perdido. 
 
Por tanto, se considera esta estrategia como ineficaz ya que nunca se va a disponer del capital ilimitado que pueda soportar la peor racha de perdidas posible.
 

Anti-Martingala

En esta estrategia el planteamiento será el opuesto al de la estrategia Martingala, es decir, la estrategia a llevar a cabo consistirá en aumentar el tamaño de la posición por cada operación consecutiva que resulte ganadora. Además, se reducira el tamaño por operación por cada operación consecutiva perdedora.
 
apalancamiento asimétrico
 
El objetivo de esta estrategia es potenciar los beneficios en las rachas ganadoras y minimizar las pérdidas en las rachas perdedoras. Por el contrario las estrategias Anti-Martingala tienen como principal desventaja el efecto negativo que juega el apalancamiento asimétrico (explicado aquí) en la recuperación de una racha de perdidas. Aun así las estrategias de gestión monetaria Anti-Martingala son las mejor consideradas. 
 

Aumentar el tamaño de las posiciones abiertas

En el momento en el que una posición se desarrolla a favor o en contra, aumentar el tamaño de una posición ya abierta puede ser una buena opción para aprovechar el movimiento del precio esperado y aumentar los beneficios potenciales.  Los sucesivos aumentos de una posición pueden darse tanto si se esta se mueve a favor o en contra:
  • Aumentar el tamaño de posiciones ganadoras: Si una posición se mueve a favor podría resultar positivo aumentar el tamaño de la posición cada vez que se alcance un número de pips determinado, el precio se haya parado antes de seguir con la tendencia o pensemos que es adecuado. Los sucesivos aumentos podrían ser mayores, iguales o menores al tamaño de la primera posición, sin embargo para que posibles retrocesos no perjudiquen el beneficio lo más aconsejable es que los sucesivos aumentos de posición sean de menor tamaño al primero. Por ejemplo, si la primera posición es de 5 lotes y el precio se mueve a favor la segunda posición sería de 4 lotes, la tercera de 3 lotes,…
  • Aumentar el tamaño de las posiciones perdedoras: En este caso el concepto  es el opuesto al anterior ya que consiste en aumentar el tamaño de la posición cuando el precio se vuelva en contra en un número determinado de pips, el precio haya retrocedido antes de que supuestamente se de la vuelva, etc…; Al igual que en el caso anterior, los sucesivos aumentos  podrían ser de un tamaño igual, mayor o menor que el de la primera posición. El gran inconveniente de aumentar el tamaño de las posiciones perdedores es que finalmente el precio no se mueva a favor como hubiéramos previsto, con la gran pérdida para la cuenta que ello supondría.

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  1. #1

    Jimfxtrader

    Muy buen articulo, recalcaría darle mucho énfasis al tema de arriesgar solo el 1% del capital por operación, ademas tener una estrategia de trading que acompañe solo generar un take profit con relación riesgo-beneficio 1:1 como disciplina, y solo alternar un 1:2, 1:3, en caso haya seguridad de un mayor alcance de beneficios...

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