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Cómo comenzar a invertir en bolsa

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El “Stock Split” y su efecto de volatilidad

De vez en cuando, las empresas eligen dividir sus acciones comunes, a través de un proceso llamado “Stock Split” o división de acciones

 

El “Stock Split” y su efecto de volatilidad

 

Pero, ¿Por qué las empresas eligen dividir sus acciones ordinarias? Una justificación común es aumentar la comercialización  de valores. Por lo general, un "stock split" se produce cuando el precio de las acciones es demasiado alto. 

Ejemplo

En junio de 2014, Apple Inc (APPL) hizo su siguiente "Stock split": Justo antes de la división de acciones, el precio de cierre de las acciones fue de $ 645.57, y después de la acción dividida, el precio cerró en $ 93.70. Aparentemente, el precio ajustado de las acciones estaba disponible para más inversores que el precio anterior de alrededor de $ 650. El precio más bajo atrae a más pequeños inversionistas que de otro modo no podrían permitirse invertir. Se supone que un mayor número de inversionistas que negocien la seguridad significa una mayor demanda de la seguridad, creando una presión alcista por el precio. Obviamente, un "Stock split" también sirve para aumentar la liquidez de las acciones porque está disponible para categorías más amplias de inversionistas.    Leer más

¿Qué es un "Stock Split"?

 

Un “Stock Split” división de acciones es un acto corporativo en la que una compañía divide sus acciones existentes en acciones múltiples para aumentar la liquidez de las acciones. Aunque el número de acciones en circulación aumenta en un múltiplo específico, el valor total en dólares de las acciones sigue siendo el mismo en comparación con las cantidades prefijadas, porque la división no agrega ningún valor real. Las proporciones de división más comunes son 2 por 1 o 3 por 1, lo que significa que el accionista tendrá dos o tres acciones, respectivamente, por cada acción que posea antes.

 

STOCK SPLIT

 

¿Qué es un "Stock Split"?

 

Un Stock Split también se conoce como división de acciones a plazo. En el Reino Unido, una división de acciones se conoce como emisión de bonos, emisión de capitalización o emisión gratuita.   Leer más

¿Qué es la “relación precio-ganancia”?

La relación precio-ganancia (relación P / E o Price/Earnings, por sus siglas en inglés) es la razón para valorar una empresa que mide el precio actual de su acción en relación con sus ganancias por acción. La relación precio-ganancia también se conoce a veces como el precio múltiple o las ganancias múltiples. 

La relación P / E se puede calcular como:  

Valor de mercado por acción / Ganancias por acción

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 ¿Qué es una acción especulativa?

Una acción especulativa es una acción con un alto grado de riesgo, como una acción de centavo o acciones de mercados emergentes. Muchos traders se sienten atraídos por las acciones especulativas debido a su mayor volatilidad en relación con las acciones de primer orden, lo que crea una oportunidad para generar mayores rendimientos (aunque con un mayor riesgo). La mayoría de los inversionistas e inversionistas institucionales a largo plazo se mantienen alejados de las acciones especulativas a menos que formen parte de un fondo mutuo o de un fondo cotizado.

 

ESPECULACION

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Markowitz para principantes

Harry Markowitz, es su nombre y su teoría revolucionó la gestión de inversiones. Markowitz, se dio a la tarea de crear lo que hoy conocemos como la Teoría moderna de portafolio también conocida como Teoría Moderna de la Selección de Cartera, la cual propone que los inversionistas deben abordar la cartera como un todo, enfocándose al estudio de las características de riesgo y retorno global, en lugar de elegir activos individuales el virtud del retorno esperado de cada valor en particular.

markowitz

Esta teoría (que ha revolucionado la gestión de inversiones) considera el retorno esperado en el largo plazo y la volatilidad esperada en el corto plazo. La volatilidad lo percibe como un factor de riesgo en cada inversor al escoger el máximo nivel de retorno disponible para el nivel de riesgo escogido.

 

Marcowitz, es muy enfático en su teoría afirmando que los inversionistas se conducen de forma racional al momento de seleccionar una cartera de inversión y buscan obtener la máxima rentabilidad sin tener que asumir un nivel de riesgo más alto que el que necesitan.

 

La cartera de inversión debe ser equilibrada y diversificada, con esto reduce la variación de los precios de los títulos, es decir, la cartera diversifica las inversiones en distintos mercados y plazos para disminuir las fluctuaciones en la rentabilidad total de la cartera además de mitigar el riesgo.

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Se viene el primer CKD agrícola en México

El nombre aun no suena, pero debemos irnos acostumbrarnos a él. Miexiagro es la primer emisora que colocará un CKD que invetirá en proyectos el sector agroforestal en México. Es el primer título especializado en esto. La compañía fue fundada por Luis Tejado un experimentado director que estuvo al frente de Proteak y Rolando Leyton. La empresa emisora del primer CKD especializado en este sector tiene como origen a la empresa agrofoestal Blue Drop creada en México en el año 2012 y que tenía como negocio principal la producción de aceite de palma, de bananao orgánico y la de madera melina.

 

Se viene el primer CKD agrícola en México

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Promedios móviles simples VS. Promedios móviles exponenciales

En general, se entiende que los promedios móviles simples (PMS) se usaron mucho antes que los promedios móviles exponenciales (PME), porque los PME se construyen en el marco de los PMS y el desarrollo de este mismo método se entendió fácilmente con fines de trazado y seguimiento. 

Promedio móvil simple (PMS)

Los promedios móviles simples se convirtieron en el método preferido para rastrear los precios del mercado porque son rápidos de calcular y fáciles de entender. Los primeros profesionales del mercado operaron sin el uso de gráficas sofisticadas como es hoy en día, por lo que se basaron principalmente en los precios del mercado como sus únicas guías. Calcularon los precios de mercado a mano y graficaron esos precios para indicar las tendencias y la dirección del mercado. Este proceso fue bastante tedioso, pero resultó bastante rentable con la confirmación de nuevos estudios.   Leer más

El SIC de la Bolsa Mexicana de Valores supera los 1550 títulos inscritos

El Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores está de plácemes y es que no es poca cosa lo que ha logrado, esta semana ha superado la barrera de los 1,550 titulos listados, finalizando la segunda semana de mayo este apartado de la Bolsa Mexicana de Valores tenía inscritos 1,558 títulos. Los cuales se desglosan así:

 

¿Cuántos titulos tiene el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores?

 

  • 762 acciones.
  • 747 ETFS
  • 49 títulos de deuda.

 

El incremento de valores ha ido de la mano con el volumen de operación. Hace 5 años el volumen de operación del SIC no llegaba al 20%, actualmente el volumen operativo representa el 40% del total del movimiento que existe en la Bolsa Mexicana de Valores. La diversificación de portafolios institucionales y también de clientes patrimoniales ha permitido que este crecimiento sea constante.   Leer más

¿Qué es el Intraday Momentum Index (IMI)?

 

El Intraday Momentum Index (IMI), es un indicador técnico que combina aspectos del análisis de velas con el índice de fuerza relativo (RSI). El indicador Intraday fue desarrollado por Tushar Chande para proporcionar a los inversionistas una forma de encontrar días de compra y venta óptimos.

 

IMI

 

¿Qué es el Intraday Momentum Index (IMI)?

 

Los inversionistas usan indicadores técnicos para estimar cuándo se debe comprar o vender una acción. El análisis técnico, que utiliza indicadores técnicos, examina la relación entre el precio de las acciones y el volumen en distintos períodos de tiempo. Los indicadores, como el índice de fuerza relativa (RSI) y las Bandas de Bollinger, buscan generar señales de compra y venta sin examinar los fundamentos de una acción. Estos  generalmente se consideran más útiles para los comerciantes a corto plazo que para los inversores a largo plazo.   Leer más

¿Qué es el quadruple witching?

 

El quadruple witching se refiere a una fecha de vencimiento que incluye futuros índices sobre acciones, opciones sobre índices bursátiles, opciones sobre acciones y futuros de acciones individuales. Mientras que los contratos de opciones sobre acciones y las opciones de índices vencen el tercer viernes de cada mes, las cuatro clases de activos caducan simultáneamente el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. Gran parte de la acciones que rodean los futuros y las opciones en días  de quadruple witching se centra en las posiciones de compensación, cierre o despliegue, así como en operaciones de arbitraje, con el resultado de un volumen elevado, particularmente en la última hora de negociación.

 

QUADRUPLE WITCHING

 

¿Qué es el quadruple witching?

 

El quadruple witching reemplazó a los días de triple hora bruja cuando los futuros de acciones individuales comenzaron a negociarse en noviembre de 2002. A pesar de la expiración de cuatro tipos de contrato, los términos triple y cuádruple hora bruja se usan indistintamente. Una de las principales razones del gran volumen en estos días de vencimiento es que las transacciones en valores subyacentes se ejecutan automáticamente en opciones que vencen en el dinero y vencimiento de los contratos de futuros. Bajo ciertas circunstancias, se abren posiciones con el propósito de ejecutar estas operaciones, pero los operadores basados ​​en derivados que buscan evitar las transacciones basadas en el principal deben tomar medidas para evitar que las posiciones abiertas en sus carteras expiren.

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