Dentro del mundo del trading hay que desmenuzar todas las variables que nos beneficien o, en cierta manera nos perjudiquen, para poder armar la mejor estrategia de negociación y rendimientos. Una de dichas variables con gran relevancia es el tema de comisiones sobre las operaciones a realizar.
Implicación de la comisión en el Trading
Una comisión es un cargo de servicio evaluado por un corredor o asesor de inversiones a cambio de proporcionar asesoramiento de inversión y / o gestionar la compra o venta de un valor. La mayoría de las corredoras de bolsa de servicio completo obtienen gran parte de sus ganancias cobrando comisiones por las transacciones de los clientes. Las comisiones varían ampliamente de intermediación a intermediación.
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Dentro del seguimiento de noticias, información y estimaciones de analistas acerca del futuro en el corto plazo de los mercados, nos encontramos con una amplia diversidad de opiniones, que no fungen como una verdad absoluta o predicciones exactas, pero que nos brindan un contexto más amplio que nos puede apoyar a la hora de tomar decisiones dentro de nuestra estrategia de inversión. Pero, ¿Dónde está el fondo?, ¿El análisis técnico puede tener la respuesta?, ¿El impacto de incrementos arancelarios podría decaer los mercados? El próximo paso del mercado bursátil podría inclinar la balanza hacia los osos, o los toros.
¿Dónde se encontrará la tendencia en momentos de incertidumbre global?
Los toros y osos del mercado de valores de EE. UU. han estado durante meses en una lucha de brazo sin un final a la vista. Sin embargo, cualquiera que sea el lado "ganador" podría dictar el tono en Wall Street durante próximos meses. Leer más
Siguiendo con el análisis de los componentes de opciones financieras, enfatizando a las variables “griegas”, analizamos a mayor detalle el factor gamma y su relación de derivación con la variable delta.
La variable VA se refiere el precio neutral del subyacente (valor "At the Money")
Invirtiendo en opciones: “Gamma”
Gamma es la tasa de cambio en el delta de una opción por movimiento de 1 punto en el precio del activo subyacente. Gamma es una medida importante de la convexidad del valor de un derivado, en relación con el subyacente. Una estrategia de cobertura delta busca reducir la gamma para mantener una cobertura en un rango de precios más amplio. Una consecuencia de la reducción de gamma, sin embargo, es que el alfa también se reducirá.
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La negociación intra día se ha vuelto increíblemente competitiva en los últimos años con el aumento de la negociación de alta velocidad virtual y la negociación algorítmica en los mercados. La buena noticia es que muchos corredores en línea han habilitado las denominadas cuentas de comercio simulado para ayudar a los operadores a perfeccionar sus habilidades antes de comprometer cualquier capital real.
La importancia de los simuladores de inversión en el Trading
¿Qué es Paper Trading?
El comercio de papel es otro término para el comercio simulado, mediante el cual los individuos pueden comprar y vender valores sin arriesgar dinero real. Si bien es posible respaldar las estrategias de negociación, los operadores pueden sentirse tentados a usar información actual para realizar intercambios pasados, lo que se conoce como sesgo de anticipación, mientras que el conjunto de datos incorrectos de backtesting podría implicar un sesgo de supervivencia. El sesgo de supervivencia es la tendencia a ver el rendimiento de los fondos existentes en el mercado como una muestra representativa del total. Leer más
Dentro del análisis accionario hay que realizar un seguimiento exhaustivo de lo que podría ser una oportunidad de crecimiento empresarial, que en el largo plazo beneficie nuestras decisiones de inversión. En este caso la decisión de colocación estratégica en la Corte Suprema podría ampliar dichas oportunidades de crecimiento para el sector empresarial, lo que definitivamente es una excelente noticia para los inversionistas a la hora de hacer trading.
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El invertir en derivados, y más específicamente en opciones, implica un gran riesgo por su nivel de apalancamiento y velocidad de resultados. Por eso es importante ir desmenuzando cada uno de sus factores para ir estableciendo criterios de decisión dentro de nuestra estrategia de inversión.
Invirtiendo en opciones: Delta
El delta es una relación que compara el cambio en el precio de un activo, generalmente un valor negociable, con el cambio correspondiente en el precio de su derivado. Por ejemplo, si una opción sobre acciones tiene un valor delta de 0,65, esto significa que si la acción subyacente aumenta en precio en $ 1 por acción, la opción aumentará en $ 0,65 por acción, todo lo demás será igual.
Los valores delta pueden ser positivos o negativos según el tipo de opción. Por ejemplo, la opción delta para una opción call siempre varía de 0 a 1 porque a medida que aumenta el precio del activo subyacente, las opciones de compra aumentan de precio. Los deltas de opción de venta (put) siempre varían de -1 a 0 porque a medida que aumenta la seguridad subyacente, el valor de las opciones de venta disminuye. Por ejemplo, si una opción de venta tiene un delta de -0.33, si el precio del activo subyacente aumenta en $ 1, el precio de la opción de venta disminuirá en $ 0.33. Leer más
En últimas semanas hemos sido testigos de una oleada de publicaciones provenientes del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, referente al tema de la guerra comercial con la economía China, situación que ha demeritado el crecimiento de los mercados financieros a nivel mundial. Pero la idea de que la "incertidumbre" ha regresado al mercado accionario en 2018 podría ser una subestimación, de una forma relativa, dependiendo del sector analizado.
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Dentro del mundo del trading nos encontramos con una gran cantidad de alternativas de inversión siendo las opciones financieras de las más solicitadas por los inversionistas a nivel mundial. En esta ocasión echaremos un vistazo a una de sus variables de análisis que es Theta.
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Una guerra comercial es un efecto colateral del proteccionismo que ocurre cuando un país (País A) aumenta los aranceles sobre las importaciones de otro país (País B) en represalia por el País B al aumentar los aranceles sobre las importaciones del País A. Un arancel es un impuesto aplicado a los bienes y servicios importados.
¿Cómo podríamos definir una guerra comercial?
Las guerras comerciales pueden comenzar si un país percibe que las prácticas comerciales de otro país son injustas o si los sindicatos nacionales presionan a los políticos para que los bienes importados sean menos atractivos para los consumidores. Las guerras comerciales también son el resultado de un malentendido de los beneficios generalizados del libre comercio.
Una guerra comercial que comienza en un sector puede llegar a afectar a otros sectores. Del mismo modo, una guerra comercial que comienza entre dos países puede afectar a otros países que no participaron inicialmente en la guerra comercial. Como se señaló anteriormente, una guerra comercial puede ser el resultado de una inclinación proteccionista. El proteccionismo representa acciones gubernamentales y políticas que restringen el comercio internacional, generalmente con la intención de proteger las empresas y los empleos locales de la competencia extranjera. En 2017 y 2018, el presidente Donald Trump se ha embarcado en una campaña proteccionista, intentando traer empleos de manufactura a los Estados Unidos desde otras naciones a donde históricamente han sido subcontratados, como China e India. Leer más
Hace algunos años llegaron a México unos instrumentos de inversión que permitieron adquirir activos inmobiliarios a través del mercado de valores, el éxito fue total, actualmente estos títulos representan una importante cantidad de las nuevas emisiones en el mercado de capitales nacional tiene cada año. Las FIBRAS (Fideicomisos de inversión en Bienes Raíces) son instrumentos de inversión que invierten en negocio inmobiliarios que tienen un valor agregado: pagan rentas, lo que es muy atractivo para el mercado de inversionistas mexicanos, muy acostumbrado a la adquisición de bienes raíces.
Invirtiendo en FIBRAs a través de fondos de inversión.
Su eficiencia y transparencia ha permitido que durante años recientes activos han ganado preferencia en la oferta bursátil, lo que no es extraño puesto que el mercado inmobiliario es un sector importante en la economía nacional. Leer más
