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En otros artículos hemos ido desglosando aspectos fundamentales al trabajar con sistemas de trading, pero suele darse por sentado algo que a quien recién empieza le cuesta integrar: el momento exacto en que el sistema genera una orden y hay que ejecutarla en el mercado, y la disciplina necesaria para resistir las rachas de pérdidas sin romper el plan.
Puntos clave
- La disciplina se prueba al ejecutar la orden, no al planearla.
- La verdadera lucha del trader es consigo mismo, no con el mercado.
- Automatizar ayuda, pero no sustituye a un buen sistema.
- Sin reglas de gestión del dinero, la disciplina solo hace perder ordenadamente.
¿Por qué es tan difícil mantener la disciplina en el Trading?
Cuando observamos el sistema en nuestro programa, esto no parece ser un problema. Suponemos que todas las órdenes se ejecutan tal cual. Sin embargo, esto no es así por varios motivos. El principal es que el programa nos da un precio teórico, y en el mercado real la orden no se realizará a ese precio exactamente.
Además, pasar esa orden en el mercado real puede activar, en algunas personas, emociones extremas que incluso las paralizan, impidiéndoles pasar la orden al broker, o peor aún, tomando decisiones opuestas a las de nuestro sistema.
Además, pasar esa orden en el mercado real puede activar, en algunas personas, emociones extremas que incluso las paralizan, impidiéndoles pasar la orden al broker, o peor aún, tomando decisiones opuestas a las de nuestro sistema.
La lucha interna del Trader
Al fin y al cabo, la verdadera lucha del trader no es con el mercado, sino con nosotros mismos. Nuestros fantasmas se desatan al enfrentarnos a lo desconocido. Erich Fromm diferenciaba entre angustia y miedo: “Se tiene angustia cuando no se sabe a qué se teme. El miedo es el temor a algo conocido” (El miedo a la Libertad. 1941).
Es legítimo tener angustia ante el mercado, ya que es algo desconocido e impredecible. Pero debemos transformar esa angustia en miedo, un miedo que nos haga ser prudentes y realistas, pero que nos dé fuerzas para enfrentarnos al mercado.
Es legítimo tener angustia ante el mercado, ya que es algo desconocido e impredecible. Pero debemos transformar esa angustia en miedo, un miedo que nos haga ser prudentes y realistas, pero que nos dé fuerzas para enfrentarnos al mercado.
Conociendo nuestras herramientas y limitaciones
Para lograr esto, debemos centrarnos en lo que conocemos: nuestros sistemas, cómo funcionan, los resultados que podemos obtener con ellos. Conocemos nuestro capital y su evolución dependiendo de lo que haga el mercado. Conocemos los peores escenarios posibles y cómo reaccionaremos ante ellos. Debemos ser conscientes de que el mercado solo nos puede dañar económicamente, en la medida del riesgo que asumamos. Nunca debemos permitir que el mercado nos dañe psicológicamente; hay que separar lo que nos ocurre de cómo lo asumimos.
Automatización en el trading: una espada de doble filo
Una manera rápida de terminar con la angustia de pasar las órdenes es automatizar el proceso. Hacerlo con sistemas automáticos o mediante sistemas de trading semiautomáticos puede ser una buena opción dependiendo de nuestra situación y tipo de sistemas.
Sin embargo, se puede transformar en una mala opción si lo usamos como un atajo, sin prestar atención al resto de factores. Automatizar debe ser valorado como un factor más dentro de nuestra estrategia global.
Sin embargo, se puede transformar en una mala opción si lo usamos como un atajo, sin prestar atención al resto de factores. Automatizar debe ser valorado como un factor más dentro de nuestra estrategia global.
El verdadero significado de la disciplina en el trading
No existen trucos milagrosos para lograr disciplina, pero debe quedar claro que nuestra disciplina no debe ser una obediencia ciega. Debe ser el resultado de nuestro convencimiento de que estamos haciendo lo correcto. Esto solo se logra después de un largo trabajo en todos los aspectos de nuestra operativa. Si no tenemos buenos sistemas y reglas de gestión del dinero, la disciplina solo nos llevará a perder disciplinadamente.
El valor de la disciplina en el trading
Si hacemos bien nuestro trabajo, el mercado no nos causará daño, pues veremos las cosas desde un prisma realista. Tal vez no tengamos las condiciones necesarias para la lucha, ya sea por capital, tiempo, conocimientos o simplemente porque no nos compensa.
Pero si decidimos seguir adelante, tendremos las cosas mucho más claras. Incluso si nuestros resultados son negativos, será una posibilidad asumida con antelación, y si los resultados son buenos, disfrutaremos de ellos, pero nos mantendremos alerta.
Pero si decidimos seguir adelante, tendremos las cosas mucho más claras. Incluso si nuestros resultados son negativos, será una posibilidad asumida con antelación, y si los resultados son buenos, disfrutaremos de ellos, pero nos mantendremos alerta.
La disciplina se entrena, no se improvisa
El mercado solo es una herramienta para poner a prueba tu disciplina y tu resiliencia: no puede dañarte más allá del riesgo que decidiste asumir. Sin buenos sistemas y reglas de gestión del dinero, ser disciplinado solo sirve para perder de forma ordenada. Antes de seguir operando, revisa tu plan y, si te falta base, empieza por elegir bien tu bróker.
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Dudas Frecuentes sobre la disciplina en el trading
¿Cómo se controla el miedo a perder dinero en el trading?
El miedo a perder se controla arriesgando en cada operación solo lo que estás dispuesto a perder, definido antes de entrar al mercado, no durante la operación. Cuando el riesgo por operación es pequeño y conocido de antemano, la orden se ejecuta con la cabeza fría en lugar de con pánico.
¿Qué es el trading semiautomático y en qué se diferencia del automático?
El trading semiautomático es aquel en el que el sistema genera la señal, pero el trader decide manualmente si ejecuta la orden; el trading automático la envía al mercado sin intervención humana. El semiautomático reduce el componente emocional sin eliminar por completo el control del operador.
¿Cuánto tiempo toma desarrollar disciplina en el trading?
Desarrollar disciplina suele tomar entre varios meses y un par de años de práctica constante, porque exige haber vivido rachas de pérdidas reales y comprobar que el sistema sigue funcionando a largo plazo. No es un rasgo de personalidad fijo, sino un hábito que se refuerza con cada operación bien ejecutada.
¿Por qué llevar un diario de trading ayuda con la disciplina?
Un diario de trading ayuda porque deja registro objetivo de si seguiste tu plan o actuaste por impulso, algo que la memoria suele distorsionar a favor del trader. Revisarlo periódicamente permite detectar patrones de indisciplina antes de que se conviertan en pérdidas recurrentes.
¿La disciplina garantiza ganar dinero en el trading?
No, la disciplina no garantiza ganancias: solo asegura que los resultados, buenos o malos, respondan a un sistema y no al azar emocional. Un trader disciplinado con un sistema mediocre seguirá perdiendo, pero de forma consistente y medible, lo que al menos permite corregir el sistema.
